산업은행, 7억5000만달러 규모 글로벌 본드 발행

산업은행(행장 민유성)은 지난 2일 국제금융시장에서 미 달러화 7억5000만달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다.

산은측은 이번 발행이 중동/아프리카(MENA) 지역 반정부 시위 여파로 시장 변동성이 확대되고 있음에도 불구, 미 달러화 시장에서 벤치마크 규모의 장기 국제공모채 발행에 성공한 것으로 평가했다.

이번 채권은 5.5년 만기로서 발행금리는 4.10%로 결정됐다. 이는 美 국채 5년물 수익률에 1.95%의 가산금리를 더한 것으로 변동금리 전환시 L+1.55% 수준이다.

이번 발행에 대해 국제금융본부 노융기 부행장은 "변동성이 확대되는 시장환경에도 불구, 한국계 기관에 대한 투자자의 견고한 수요를 확인하고 양호한 조건으로 발행됐다"며 "향후 한국계 기관의 외화자금 조달을 위한 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다"고 말했다.

투자주문은 하루만에 총 37억5000만달러(발행규모의 5배)가 쌓였으며 세계 전역에서 200개 투자가들이 참여했다.

지역별 투자가 분포는 아시아 40%, 유럽 14% 및 미국 46%이며 기관 성격별로는 펀드 47%, 은행 16%, 중앙은행 15%, PB등 기타 22%다.

이번 발행 주간사는 BoA Merrill Lynch, HSBC, RBS, Standard Chartered, UBS, KDB Asia이며 산은측은 향후 채권발행대전을 3월 만기 도래하는 외채상환 및 신규 외화대출수요에 사용될 계획이다.