두산인프라코어, 실적 목표치 초과 달성 예상 '목표가↑'-한국투자證

한국투자증권은 23일 두산인프라코어에 대해 올해 실적 목표치를 초과 달성할 것으로 예상된다며 목표가를 기존 2만5000원에서 2만6000원으로 상향조정하고 투자의견은 '매수'로 유지한다고 밝혔다.

양정동 한국투자증권 연구원은 "두산인프라코어의 올해 2분기 영업이익 예상치를 1130억원으로 23.5% 상향 조정한다"며 "월별 굴삭기 판매 및 공장 기계 수주 데이터를 반영해 매출액 추정치를 18.7% 올렸기 때문이다"고 말했다.

영업이익 상향조정의 근거로는 5월까지의 누적 중국 굴삭기 판매가 전년 대비 80% 이상 증가해 한국투자증권의 기존 예상치(30%대)를 크게 넘어섰으며 4월에 이어 5월 공작기계 수주 역시 3935억원으로 역사상 최대치를 기록한 점을 꼽았다.

이어 양 연우원은 "올해 영업이익 추정치 또한 3950억원으로 7.6% 상향한다"며 "이는 상반기 영업이익이 이미 2180억원으로 동사의 2010년 영업이익 목표치 3575억원의 61%를 달성한 것으로 추정되고 2분기 공작기계 수주 강세가 하반기 실적의 계절성을 완화시켜 줄 것으로 보이기 때문이다"고 설명했다.

그는 "최근 공작기계 수요 증가는 괄목할 만한 수준이어서 단가 인상 및 영업이익률 호조로 이어질 전망이다"며 "올 해 영업이익 목표치는 최근의 수주 서프라이즈가 반영되지 않은 것으로 2분기 실적 발표 시 상향 조정될 가능성이 있어 보인다"고 덧붙였다.