현대모비스, 현대차 그룹 성장의 장기 최대 수혜주 '매수'-대우證

대우증권은 26일 현대차그룹 성장의 최대 수혜주라며 현대모비스에 대한 투자의견 매수와 목표주가 20만5000원을 유지한다고 밝혔다.

박영호 대우증권 연구원은 "사업부문별로 A/S 부문은 정비수요인 자동차 운행대수의 지속 증가에 따라 안정 성장세를 유지하고 특히 마진 기여도가 높은 해외 운행대수가 두자리수 성장률을 기록할 것으로 예상돼 국내 정비수요 저성장을 충분히 보완할 전망"이라고 분석했다.

박 연구원은 "부품제조 부문은 현대차 그룹의 글로벌 생산 성장, 핵심전장 부문 매출 증대와 비중 상승, 그리고 계열 외 해외 OEM 사업 본격화 등에 힘입어 중장기적으로 고성장세를 보일 것으로 예상된다"고 설명했다.

또 "현대오토넷의 수익 턴어라운드, 당초 기대 수준 이상인 신차 판매 호조 및 해외 공장 출하 증가에 따라 올해 외형 성장과 안정적 이익 규모의 유지가 가능할 것으로 예상된다"고 분석했다.