삼성물산,수주 증가...수익성 개선 '매수'-하나대투證

하나대투증권은 17일 삼성물산에 대해 1분기 대규모 수주와 중장기 사업전략에 따른 기업가치 상승이 전망된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 8만5000원을 유지한다고 밝혔다.

하나대투증권 조주형 연구원은 "삼성물산의 중장기 사업전략 변화에 따른 기업가치 상승과 삼성전자 등 양질의 비 영업용 자산의 저평가 및 그 활용 가능성 등을 감안할 때 향후 시장대비 강세가 유지될 것이다"라고 전망했다.

조 연구원은 "삼성물산의 1분기 수주는 UAE 원전 4기에 대한 공동 시공권을 포함해 전년대비 7배 이상 순증한 5조원에 달할 전망"이라며 "올해 예상되는 삼성물산의 연간 수주는 지난해보다 57.3% 급증한 15.8조원이다"라고 설명했다.

그는"반면 전년대비 연간 실적 전망이 양호함에도 불구하고 1분기 실적은 동기대비 부진할 것"이라며 "이는 지난해 베이스 효과와 올 1분기 그룹 공통으로 반영될 휴가비 보상 때문인 것으로 추정된다"고 말했다.

그는 또 "현재로서는 1분기 실적이 바닥이 될 전망이지만 대규모 국내외 신규수주 역시 4월 이후부터 가시화 돼 그 성과가 기대된다"고 덧붙였다.