삼성SDI, 1분기 실적 양호 '매수' -KTB투자證

KTB투자증권은 17일 삼성SDI에 대해 비수기임에도 불구하고 1분기 실적이 예상치에 부합할 것이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 17만원을 유지한다고 밝혔다.

민천홍 KTB투자증권 연구원은 “1분기가 전통적 비수기임에도 불구하고 삼성SDI의 2차전지 부문 실적이 호조세를 보였다”며 “1분기 영업이익이 589억원(연결기준)에 이를 것으로 추정된다”고 전했다.

향후 2차전지 부문의 실적회복에 대한 전망이 가시화될 것으로 내다봤다. 일본 경쟁사의 공격적 마케팅에도 불구하고 원가경쟁력, 외형성장, 시장지배력 등이 개선됐기 때문으로 분석했다.

PDP부문 또한 계절성 영향으로 판가하락 및 판매량 감소에도 불구하고 추정치에 부합하는 양호한 실적을 달성할 것으로 전망했다.

특히, 2분기부터 국내외 경쟁사 대비 원가경쟁력 우위를 바탕으로 시장 지배력을 강화할 수 있다는 점은 주가에 긍정적이라고 덧붙였다.