[오늘의 증시리포트] LG화학, 추가 둔화 가능성 제한적...밸류에이션 바닥 고민

◇LG화학

추가 둔화 제한적, 밸류에이션 바닥을 고민

첨단/화학 모두 느리지만 바닥을 통과 중

3Q24E 영업이익 5,375억원, 견고한 첨단소재

추가 둔화 가능성은 제한적. 밸류에이션 바닥을 고민

한승재 DB금융투자

◇티에스아이

신규 수주와 실적으로 캐즘 극복 중

믹싱 업계 내 가장 좋은 신규 수주 흐름

올해 이익 대폭 개선 예상

백준기 NH투자

◇코오롱ENP

지속될 연간 증익 기조

눈높이 하향 조정에도 뚜렷한 증익 가시성

NDR 후기: 비우호적인 영업환경에도 양호한 실적 시현

이진명 신한투자증권

◇하이브

어도어 신임 대표이사 선임 관련 코멘트

어도어, 김주영 어도어 사내이사를 신임 대표이사로 선임

하이브, 주주간계약 해지 확인의 소를 제기

리스크 해소로 보기는 이르나, 제작-경영 분리를 통한 멀티레이블 시스템 보완

김민영 메리츠

◇NHN

단기 불확실성 급증

큐텐 사태로 단기 투자심리 부정적

2Q24 Review

강석오 신한투자증권

◇티이엠씨

반도체 특수가스 업황 개화 임박, 러브콜 받을 곳 여기

반도체 공정용 특수가스 영위업체. 주요 고객사 삼성전자와 SK하이닉스 확보

2022년 포스코와 협력해 네온가스 국산화 성공. 선제적 CAPA 증설 대응 완료

네온가스 재활용률 삼성전자 75%, SK하이닉스 77%로 설정. 내년도 산업 개화

이충헌 밸류파인더

◇한샘

부족한 거래량, 아쉬운 전략, 낮은 밸류에이션 매력

기저를 딛고 늘어난 상반기 거래량, 그러나 연간 100만건에 그칠 것

시장 규모 축소, 점유율 경쟁해서 외형을 지켜야 하는 시기

중립 의견 유지, 상승 여력 부족

강경태 한국투자

◇SK텔레콤

9월 전략 - 실적/Multiple 당초 우려보다 좋을 것

매수 유지, 목표가 7만원으로 유지, 12개월/9월 통신서비스 업종 최선호주로 제시

상반기 실적 당초 예상보다 더 양호, 2024년 영업이익 감소 가능성 희박해졌다

주주이익환원 금액 증가분만큼 주가 오를 것, 경기 우려도 수급상 도움될 것

김홍식 하나금투

◇경창산업

전기모터 부품 사업의 성장 재개가 필요

자동 변속기용 부품이 주력

전기차용 모터 부품의 조립도 진행 중

전년 수준의 매출액 예상. P/E 10배 수준의 Valuation 기록

송선재 하나

◇엠로

AI 소프트웨어 해외 모멘텀 보유, 하반기 실적 성장 기대

신규 고객사 확보와 수익성 개선 동시 진행 중

해외 수주를 위한 레퍼런스 확보 완료

2024년 매출액 785억원, 영업이익 64억원 예상

김성호 하나

◇휴메딕스

필러 수출, CMO/CDMO 고성장에 주목

히알루론산/ PDRN 원료 기반 에스테틱 및 CMO/CDMO 업체

히알루론산 필러 수출 성장세에 주목 필요

2024년 매출액 1,858억원, 영업이익 550억원 전망

최재호 하나

◇LG유플러스

9월 전략 - 장기 배당 투자는 괜찮습니다

투자의견 중립/목표가 13,000원 유지, 2025년까지 염두에 둔 매수 전략 필요

상반기 실적 추세로 볼 때 2024년 큰 폭 영업이익 감소 불가피

주가 바닥은 찍은 듯, 탄력적인 상승 나타나기까진 시간 길어질 수도 있다

김홍식 하나

◇한화에어로스페이스

Today is the day

Today is the day : 인적분할 전 마지막 평가일

한화에어로스페이스 : 존속회사, 국내 방산 여전히 Good

한화인더스트리얼솔루션즈(한화비전) : 신설회사, 실적 vs 기대감

위경재 하나

◇KT

9월 전략 - DPS 증가분만큼 주가 더 오른다

투자의견 매수/TP 50,000원 유지, 아직 덜 올랐다

2024년 연결 영업이익 전년 수준에 육박할 전망, 당초 우려 대비 나쁘지 않을 것

총 주주이익환원 규모 7천억원의 상향, 주가도 한 단계 레벨업 될 둣

김홍식 하나