포커스에이치엔에스, CCTV 설치 의무화 시행으로 실적 성장 기대

(출처=유진투자증권)

유진투자증권은 21일 포커스에이치엔에스에 대해 CCTV 설치 의무화 및 공공조달 시장 진출로 실적 성장이 기대된다고 말했다. 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다.

박종선 유진투자증권 연구원은 “매출액 137억 원, 영업이익 2억 원으로 전년동기 대비 각각 21.9%, 50.3% 감소했다”면서 “매출액이 감소하게 된 이유는 고금리 시대 지속으로 인한 전방 시장의 수요 감소에 따라 SK쉴더스향 공급이 감소하였기 때문인데, 고성장세를 지속하던 AI CAM 매출이 전년동기 대비 43.8% 감소한 것이 주요 요인”이라고 전했다.

이어 박 연구원은 “4분기엔 하반기 수술실CCTV 설치 의무화 및 공공 조달 시장 진출에 따른 본격적인 실적 성장이 기대되는데 매출액 151억 원, 영업이익 10억 원으로 전년동기 대비 각각 25.2%, 1,247.4% 증가할 것으로 예상한다”면서 “특히 수술실 CCTV 설치 의무화 시행으로 수요가 증가할 것으로 예상한다”고 했다.

아울러 그는 “공공조달 사업부 조직을 개편하고 전문인력을 확충, 공공시장 진출을 본격화함으로써, 신규 공공조달 관련 매출이 급증할 것으로 예상한다”면서 “현재 주가는 2024년 실적 기준 주가수익비율(PER) 8.9배로 국내외 유사 업체의 평균 PER 11.8배 대비 할인되어 거래 중”이라고 말했다.