우리투자證, 웅진홀딩스 신주인수권부 사채 발행 주관

25일 우리투자증권은 웅진홀딩스 3년 만기 무보증 신주인수권부사채(BW) 발행 대표 주관사로 1,700억원 규모의 채권을 발행하여 25일~ 26일 양일간 청약을 받는다고 밝혔다.

신주인수권부 사채는 주식전환 전에는 채권으로서 원금 및 이자가 지급되며 주가가 상승할 경우 신주인수권을 행사해 ㈜웅진홀딩스의 주가상승 이익을 향유할 수 있는 주식과 채권의 성격을 동시에 가지고 있는 채권이다.

이번 신주인수권부 사채의 표면이자율은 연 2%로 매 3개월마다 분할 지급되며 만기보장수익률은 3개월 복리 6.5%로 만기시 114.7744%가 지급이 된다. 또 ㈜웅진홀딩스의 신주발행을 청구할 수 있는 신주인수권 행사가액은 12,250원이며, 행사가능 기간은 2009년 6월29일~2012년 4월29일이다.

신주인수권부 사채 청약 자격은 실명의 개인 및 법인이면 모두 가능하다. 1그룹 국내 개인투자자(1.000억원), 2그룹 그 외 투자자(기관, 외국인, 일반법인 등, 700억원) 두개 그룹으로 나뉘며, 청약증거금은 1그룹, 2그룹 모두 청약금액의 100%가 필요하다.

청약방법은 청약일 현재 우리투자증권에 계좌를 가지고 있어야 하며 우리투자증권 지점 방문 및 홈페이지, 그리고 HTS를 통한 청약만 가능하다.