[오늘의 증시 리포트] 삼성중공업, 올해 수주목표 무난하게 초과 달성

◇삼성중공업

올해 수주목표 무난하게 초과 달성 가능

23년 2분기 매출액 2조 640억원(+44.7%, YoY), 영업이익 680억원(흑전, YoY) 전망

건조물량 확대에 따른 고정비 감소와 선가상승 효과 지속되며 흑자기조 유지 전망

16K-TEU 메탄올 D/F 컨선 16척 고선가에 수주하며 시장의 컨선 수주 우려 해소

한승한 SK증권

◇에이프로

[콥데이 후기] 수주와 실적 모두 레벨 업

LG에너지솔루션으로 활성화 장비를 공급, 2H23에는 고객사향 대규모 수주가 이어질 것으로 예상

수주잔고는 증가 추세(21년 894억원 → 22년 1,774억원 → 23년 2,000억원 이상으로 추정)

GaN 기반의 전력/반도체 소자 개발 진행중, 23년 말부터 양산을 시작할 예정. EV용 급속충전기, 폐배터리 진단 등 신사업 보유

신석환 대신증권

◇S-Oil

Rock Bottom

2Q23 매출액 8.3조원, 영업이익 371억원으로 큰 폭 감익, 실적 저점 예상

2Q23 정제마진 약세 및 정기보수에 따른 출하량 감소로 실적 역성장

2H23 업황은 우호적, EM 중심의 견조한 다운스트림 수요 전망

김도현 SK증권

◇엔씨소프트

복합적 상황에 대한 고려 필요

현재 시점은 TL에 대한 게임성과 플랫폼별 타겟 유저군에 대한 적합성 문제 등이 복합적으로 결합된 상황

2분기 매출액과 영업이익은 각각 4,573억원과 250억원으로 전분기대비 각각 4.5% 감소와 69.4% 감소를 전망

김진구 키움증권

◇LS

확실한 성장 엔진을 달다

2분기 실적 추정치 상향, MnM, I&D, ELECTRIC 기대 이상

해저케이블과 배터리 소재 중심 성장 모멘텀 강화

김지산 키움증권

◇GS

하반기 개선될 실적과 올해도 견조한 DPS

2Q23 매출액 6.1조원, 영업이익 7,158억원으로 전분기대비 감익 전망

유가 및 다운스트림 시황 부진, SMP 가격 하향안정화에 따른 실적 부진

2H23 에너지 업황 회복에 따른 GS Caltex 중심 실적 개선 전망

김도현 SK증권

◇SK이노베이션

하반기 정유 회복, 배터리 실적 개선은 시간 문제

2Q23 매출액 18.3조원, 영업이익 -1,498억원으로 적자전환 및 컨센 하회 전망

2Q23 수요 둔화에 따른 정제마진 약세, 유가 하락에 따른 재고관련손실 확대

SK온 수율/가동률 정상화는 진행 중, 2Q23 영업적자 2,255억원으로 적자폭 축소

김도현 SK증권

◇이엔에프테크놀로지

하반기부터는 소재도 증가

반도체 및 디스플레이 소재 업체

감산으로 소재 수요 하락

2분기 실적 저점으로 개선 기대

박성순 한국IR협의회(리서치

◇삼영

탐방노트: 쇼티지 + 전장화가 진행중인 캐파시터 필름

쇼티지가 발생한 캐파시터 필름, 올라가는 단가

전장용 공급 시작과 지속될 증설

적자사업부 중단 + 자회사 턴어라운드

양승수 메리츠

◇하이트진로

경쟁 격화

2Q23E 매출액 yoy +1.1%, 영업이익 yoy-71.7% 전망

당분간 이어질 경쟁 심화

김혜미 상상인

◇와이지엔터테인먼트

긍정적인 단기 모멘텀

2Q23 Preview: 시장 컨센서스 부합 전망

2023년 연결 영업이익 906억원(+94.2% YoY) 전망

베이비몬스터 데뷔 기대감 고조

정지수 메리츠

◇에스엠

기대감을 높이는 하반기

2Q23 Preview: 숫자보다는 양호한 내용

2023년 연결 영업이익 1,371억원(+50.7% YoY) 전망

긍정적인 북미 활동 강화 계획

정지수 메리츠

◇하이브

일회성에도 견조한 실적 전망

2Q23 Preview: 일회성 비용 증가

2023년 연결 영업이익 2,651억원(+11.5% YoY) 전망

정지수 메리츠

◇LG디스플레이

삼성 효과 기대

삼성전자로 LCD 공급량 증가 전망

삼성 향 LCD TV 패널 공급량 2배 증가

LCD, OLED 물량 동시 공급 예상

김동원 외3 KB증권

◇한전KPS

2분기 실적, 맑을 예정

2분기 매출액 전년대비 6.0% 증가한 4,428억원, 영업이익 414억원 전망

꾸준한 연간 매출 성장 기대

권덕민 신영증권

◇RFHIC

2Q 어닝 쇼크 전망, 반도체 성과는 기대치에 부합

매수/목표가 4만원으로 하향, 단 전략상 매도 중지/장기 매수 관점 전환 추천

삼성 부진/노키아 매출 지연으로 2023년 2분기 연결 영업이익 적자 예상

올해 4Q부터 실적 호전, 반도체 부문 호재 출현 예상, 길게 봐야

김홍식 하나금투

◇피엔에이치테크

하반기는 아이폰, 내년 상반기에는 아이패드

2Q23 Preview: 매출액 -19%, 영업이익 -17% YoY

잠시 쉬어가지만, 앞으로 남은게 많다

이의진 흥국증권