신한라이프, 후순위채 수요예측 흥행…목표보다 2.5배 몰려

수정 2023-06-04 16:24

입력 2023-06-02 15:15

서지연 기자

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신한라이프생명은 후순위채 발행을 위한 수요예측 결과 목표금액 2000억 원 대비 약 2.5배 수준인 5020억 원 수요모집으로 흥행에 성공했다고 2일 밝혔다.

신고금액인 2000억 원에서 1000억 원 증액된 3000억 원 발행할 예정이며 금리는 연 5.20% 수준이다.

최근 보험권 자본성증권 공모 발행 건인 교보생명(신종, 5000억 원, 5.8%) 대비 60bp(1bp=0.01%포인트) 낮은 금리 수준에 흥행에 성공한 것으로 보인다. 최근 NH금융지주(신종, 4000억 원, 5.3%) 대비로도 10bp 낮은 금리 수준에 발행됐다.

신한라이프는 16년 연속 보험금지급능력평가 AAA를 획득했다. RBC 지급여력비율 267.7%(22년 말 기준), 올해 도입된 K-ICS 기준 지급여력비율 227%(1분기말 기준)으로 업계 최상위권 자본건전성을 유지하고 있다.

신한라이프 관계자는 "우수한 재무건전성과 경영성과가 투자자로부터 인정받은 것으로 평가하고 있다"고 말했다.

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