[오늘의 증시 리포트] (4/27)

◇교촌에프앤비

[탐방노트] 점포 확대와 원가 부담의 줄다리기

2022년에도 출점 증가와 인플레이션 효과 매출성장 기대되나 원가 부담 이어질 전망

그럼에도 기대할만한 포인트: 가맹점 수익 개선과 본사 성장 동력 강화

장지혜 DS투자 연구원

◇삼성엔지니어링

공사 속도가 생각보다 빠른데요?

1분기 영업이익 1,744억 원으로 어닝 서프라이즈 기록

화공/비화공 실적 개선 속도가 예상보다 빠르다

조영환 키움증권 연구원

◇대한유화

올해/내년, NEO-II/KBD 프로젝트의 순차적 가동

올해 1분기 영업이익, 시장 기대치 하회

고순도 EO 생산 확대로 MEG 업황 헤지

올해/내년, NEO-II/KBD 프로젝트의 순차적 가동 전망

이동욱 키움증권 연구원

◇현대제철

봉형강과 강관이 이끈 실적호조

1분기 실적은 봉형강과 강관 호조로 기대치 상회

역대급 봉형강 업황과 차강판 가격 인상으로 실적호조 지속

이종형 키움증권 연구원

◇디어유

콘서트에서 만난 아티스트 버블에서 또 만나자

1분기 영업이익 52억 원(yoy +62.2%)

K-POP 팬덤 플랫폼은 아무나 구축할 수 없다

하반기 뚜렷한 가입자당 가치 상승 전망

이남수 키움증권 연구원

◇펄어비스

최악을 생각해보면

중국 검은 사막 모바일의 아쉬운 수익화

남아있는 모멘텀들은 상대적으로 불확실성 크다

그러나 최악은 지나친 공포감: 값싸진 개발사는 빅테크 등의 좋은 M&A 타겟

김하정 다올투자증권 연구원

◇JB금융지주

은행도 좋았지만 비은행 자회사 실적이 더욱 크게 개선

은행 수준에 육박한 캐피탈 순익. 이익기여도 추가 확대 예상

마진 높은 사업군으로 자산 리밸런싱. NIM 상승세 계속 예상

최정욱 하나금융투자 연구원

◇코스모신소재

NCM 매출 비중 확대에 따른 밸류에이션 상승 가시화

1Q22 Review: NCM 매출 비중 확대

CAPA 증설과 원재료 수직계열화, 모멘텀 풍부

2022년 매출액 4,552억 원, 영업이익 362억 원 전망

김두현 하나금융투자 연구원

◇하나제약

영업실적 성장, CMO 사업 성장 비전도 있다

2022년부터 바이파보주 매출 의미 있게 발생 전망

바이파보주 공장준공, 글로벌 CMO 잠재력을 보자

제네릭 중심 전문의약품도 높은 성장세

하태기 상상인증권 연구원

◇코스맥스엔비티

연간 이익 성장세 이어질 듯

1분기 미국 법인 적자폭 확대, 전사 영업 이익 감소 불가피할 듯

해외법인의 실적 개선에 따른 연간 이익 성장 기대감은 유효

김태현 IBK투자증권 연구원

◇LX세미콘

Earnings surprise, but value trap

1Q22 Review : Blended ASP 상승

2분기 영업이익률 소폭 하락 전망

Value trap에서 기회 찾기

김현수 하나금융투자 연구원

◇금강공업

1Q22 Pre: 기대 상회할 1분기, 자회사 고려산업으로 2분기도 초호황 전망!

투자의견 ‘BUY’, 목표주가 17,800원으로 상향

1Q22 Preview: 기대치를 상회할 1분기 실적

2022년 매출액 7,493억 원, 영업이익 491억 원 전망

최재호 하나금융투자 연구원

◇한국가스공사

무난한 성장을 보여 줄 예정

1분기 매출액은 전년 대비 82.9% 증가한 14.1조 원, 영업이익은 6.8% 증가한 8,167억 원 전망

무난하게 성장할 것으로 전망되는 2022년

투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지

권덕민 신영증권 연구원