[2021 마켓리더 대상] NH투자증권, 인수금융 실적 업계 1위 기록

입력 2021-12-09 09:00
  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

▲정영채 NH투자증권 대표
▲정영채 NH투자증권 대표
NH투자증권은 정영채 대표이사를 필두로 고객 가치를 최우선으로 하는 국내 자본시장의 대표 플랫폼 플레이어(Platform Player)로서 오랫동안 축적한 투자은행(IB) 경쟁력을 바탕으로 올해 들어 인수금융 부문에서 총 14건(3조8544억 원 규모)의 딜을 수행해 업계 1위 실적을 기록했다.

앞선 상반기에 한온시스템 인수금융 리파이낸싱 딜을 대표 주관하며 총 2조1000억 원 규모 중 8350억 원(39.76%)을 당사가 주선했다.

글로벌레스토랑그룹 인수금융 역시 총 9100억 원 규모 중 4600억 원(50.54%)을, 지오영 인수금융 리파이낸싱은 총 6100억 원 규모 중 5400억 원(88.52%)을, SK해운 인수금융 리파이낸싱 1조2500억 원 규모 중 6000억 원(48%)을 NH투자증권이 주선했다.

올해 하반기에는 티센크루프엘리베이터 리파이낸싱 인수금융은 총 1조800억 원 규모 중 3250억 원(30.09%) 주선을 수임했으며, 골프존카운티 인수금융에서는 총 3500억 원 중 2500억 원(71.42%)을 주선하며 하반기에도 당사의 영향력을 인수금융 부문에서 발휘했다. 이 밖에 유베이스, 잡코리아, 호주 APM, 해외 광통신, 이도, 호주 폐기물 처리 업체 인수금융 등의 딜에 빠지지 않고 들어갔다.

주식자본시장(ECM), 부채자본시장(DCM)부문에서 대표주관 및 인수 시장점유율 최상위(Top-Tier)를 공고히 하고 부동산투자 및 대체투자 등에서 실적을 견인하며 순영업수익으로 사상 최대치인 5326억 원(10월 말 기준)을 달성했다.

DCM부문에서는 회사채 대표주관 2위, 인수 부문 2위를 차지하며 국내 업계 최상위권의 위상을 공고히 했다. 특히 한온시스템(4000억 원)은 단독 대표주관 및 인수를 하며 큰 공헌을 했다.

ECM부문에서는 기업공개(IPO) 순위에서 3위를 차지했다. 올해 빅딜(Big Deal)로 분류됐던 크래프톤, SK바이오사이언스, SD바이오센서 등의 기업상장을 주관하고 인수를 수행하는 등 시장에서 주도적인 역할을 했다.

뿐만 아니라 크래프톤(6465억 원), SK바이오사이언스(5519억 원), SD바이오센서(3494억 원), 롯데렌탈(2765억 원) 등 총 19건의 IPO딜을 진행했으며, 유상증자는 총 16건(2조5877억 원)의 유상증자 딜을 성사시켰다.

부동산PF 부문에서는 인천 도화동 물류센터 개발사업, NH투자증권 구사옥 생활형 숙박시설 개발사업, 율하이엘 지역 주택조합 HUG 표준PF 등의 성과를 기록했다.

코로나19로 인해 해외실사가 제한되며 해외쪽 딜 수임이 쉽지 않은 상황에서도 네덜란드 잘란도(Zalando) 물류센터, 더 웨스틴 리조트 괌, 해외 물류센터 포트폴리오 공모상장리츠 등 다수의 해외부동산 거래를 비롯해 미국 LNG 터미널 리파이낸싱 등 다양한 해외 인프라 딜을 수행했다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 무대를 뒤집어 놓으셨다…'국힙원탑' 민희진의 기자회견, 그 후 [해시태그]
  • [유하영의 금융TMI] 위기 때마다 구원투수 된 ‘정책금융’…부동산PF에도 통할까
  • 이재용 삼성전자 회장, 이번엔 독일행…글로벌 경영 박차
  • ‘이재명 입’에 달렸다...성공보다 실패 많았던 영수회담
  • ‘기후동행카드’ 청년 할인 대상 ‘만 19~39세’로 확대
  • "고구마에도 선이 있다"…'눈물의 여왕' 시청자들 분노 폭발
  • 투자자들, 전 세계 중앙은행 금리 인하 연기에 베팅
  • 잠자던 '구하라법', 숨통 트이나…유류분 제도 47년 만에 일부 '위헌' [이슈크래커]
  • 오늘의 상승종목

  • 04.26 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 91,112,000
    • +0.65%
    • 이더리움
    • 4,746,000
    • +1.87%
    • 비트코인 캐시
    • 687,000
    • +0.66%
    • 리플
    • 743
    • -0.13%
    • 솔라나
    • 204,200
    • +1.49%
    • 에이다
    • 672
    • +1.2%
    • 이오스
    • 1,160
    • -0.94%
    • 트론
    • 173
    • +0%
    • 스텔라루멘
    • 163
    • -1.21%
    • 비트코인에스브이
    • 96,050
    • -0.62%
    • 체인링크
    • 20,190
    • -0.35%
    • 샌드박스
    • 659
    • +1.07%
* 24시간 변동률 기준