[2021 마켓리더 대상] NH투자증권, 인수금융 실적 업계 1위 기록

▲정영채 NH투자증권 대표

NH투자증권은 정영채 대표이사를 필두로 고객 가치를 최우선으로 하는 국내 자본시장의 대표 플랫폼 플레이어(Platform Player)로서 오랫동안 축적한 투자은행(IB) 경쟁력을 바탕으로 올해 들어 인수금융 부문에서 총 14건(3조8544억 원 규모)의 딜을 수행해 업계 1위 실적을 기록했다.

앞선 상반기에 한온시스템 인수금융 리파이낸싱 딜을 대표 주관하며 총 2조1000억 원 규모 중 8350억 원(39.76%)을 당사가 주선했다.

글로벌레스토랑그룹 인수금융 역시 총 9100억 원 규모 중 4600억 원(50.54%)을, 지오영 인수금융 리파이낸싱은 총 6100억 원 규모 중 5400억 원(88.52%)을, SK해운 인수금융 리파이낸싱 1조2500억 원 규모 중 6000억 원(48%)을 NH투자증권이 주선했다.

올해 하반기에는 티센크루프엘리베이터 리파이낸싱 인수금융은 총 1조800억 원 규모 중 3250억 원(30.09%) 주선을 수임했으며, 골프존카운티 인수금융에서는 총 3500억 원 중 2500억 원(71.42%)을 주선하며 하반기에도 당사의 영향력을 인수금융 부문에서 발휘했다. 이 밖에 유베이스, 잡코리아, 호주 APM, 해외 광통신, 이도, 호주 폐기물 처리 업체 인수금융 등의 딜에 빠지지 않고 들어갔다.

주식자본시장(ECM), 부채자본시장(DCM)부문에서 대표주관 및 인수 시장점유율 최상위(Top-Tier)를 공고히 하고 부동산투자 및 대체투자 등에서 실적을 견인하며 순영업수익으로 사상 최대치인 5326억 원(10월 말 기준)을 달성했다.

DCM부문에서는 회사채 대표주관 2위, 인수 부문 2위를 차지하며 국내 업계 최상위권의 위상을 공고히 했다. 특히 한온시스템(4000억 원)은 단독 대표주관 및 인수를 하며 큰 공헌을 했다.

ECM부문에서는 기업공개(IPO) 순위에서 3위를 차지했다. 올해 빅딜(Big Deal)로 분류됐던 크래프톤, SK바이오사이언스, SD바이오센서 등의 기업상장을 주관하고 인수를 수행하는 등 시장에서 주도적인 역할을 했다.

뿐만 아니라 크래프톤(6465억 원), SK바이오사이언스(5519억 원), SD바이오센서(3494억 원), 롯데렌탈(2765억 원) 등 총 19건의 IPO딜을 진행했으며, 유상증자는 총 16건(2조5877억 원)의 유상증자 딜을 성사시켰다.

부동산PF 부문에서는 인천 도화동 물류센터 개발사업, NH투자증권 구사옥 생활형 숙박시설 개발사업, 율하이엘 지역 주택조합 HUG 표준PF 등의 성과를 기록했다.

코로나19로 인해 해외실사가 제한되며 해외쪽 딜 수임이 쉽지 않은 상황에서도 네덜란드 잘란도(Zalando) 물류센터, 더 웨스틴 리조트 괌, 해외 물류센터 포트폴리오 공모상장리츠 등 다수의 해외부동산 거래를 비롯해 미국 LNG 터미널 리파이낸싱 등 다양한 해외 인프라 딜을 수행했다.