현대중공업, 공모가 6만 원 최종 확정

수요 예측에 국내외 기관 1633곳 참여…경쟁률 1836대 1

현대중공업은 3일까지 국내ㆍ외 기관투자자 대상으로 진행한 수요 예측 결과에서 공모가를 6만 원으로 확정했다고 6일 밝혔다.

이는 공모가 희망범위인 5만2000원~6만 원의 최상단이다.

현대중공업은 상장을 앞두고 총 1800만 주의 신주를 발행했다. 이 중 55%인 990만 주를 기관 투자자에게 배정했다.

이번 수요 예측에는 국내와 해외 기관투자자 총 1633곳이 참여했다. 수량은 181억 주에 달해 경쟁률은 1836대 1을 기록했다.

이 같은 경쟁률은 유가증권시장에서 사상 두 번째로 높은 수치다.

전체 주문 규모는 1130조 원이다. 대부분의 참여 기관이 공모가 희망범위의 최상단 금액을 제시했다.

또 최단 15일에서 최장 6개월인 기관투자자들의 의무 보유 확약 신청 수량도 총 신청 수량 대비 53.1%에 달한다.

현대중공업은 2일 기업설명회를 열고 최대 1조800억 원의 기업공개(IPO) 조달 자금 중 7600억 원을 차세대 선박 및 친환경 기술 개발에 투자한다고 밝힌 바 있다.

조선업 핵심 경쟁력이 원가 중심에서 기술 중심으로 옮겨가면서 고부가가치 선인 가스추진선 점유율 세계 1위인 현대중공업 경쟁우위도 극대화될 것으로 전망된다.

현대중공업 한영석 대표이사는 “현대중공업의 현재 역량과 미래 성장 가능성 모두를 높이 평가해준 기관투자자들에게 감사의 인사를 드린다”라며 “세계 1위 조선업체인 현대중공업이 이번 IPO를 미래 성장의 새로운 전기로 삼아 압도적인 경쟁력을 확보하게 될 것이라고 확신한다”라고 했다.

한편, 현대중공업은 7일과 8일 이틀간 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한다.

전체 공모주 물량 중 25%인 450만 주가 배정될 예정이다.

대표 주관사인 미래에셋증권과 한국투자증권, 공동주관사인 하나금융투자ㆍ케이비증권, 인수회사인 삼성증권ㆍ대신증권ㆍDB금융투자ㆍ신영증권을 통해 청약할 수 있다.