[BioS]휴젤, GS-CBC 컨소시엄에 1조7200억 매각계약

GS그룹, CBC그룹, IMM인베스트먼트, 무바달라 4개社 컨소시엄, 휴젤 지분 46.9% 인수 최대주주 올라

휴젤은 25일 회사 최대주주인 LIDAC(Leguh Issuer Designated Activity Company)이 APHRODITE ACQUISITION HOLDING와 휴젤 보유주식 535만5651주(42.895%) 및 전환사채를 양도한다는 내용의 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약(SPA)를 체결했다고 공시했다.

공시에 따르면 주당 가액은 28만원으로 전환가능주식수 80만1281주를 포함한 총 615만6932주(46.9%)에 대한 양수도 대금은 약 1조7239억원이다.

APHRODITE ACQUISITION HOLDINGS는 GS그룹과 국내 사모펀드 IMM인베스트먼트가 공동 출자한 해외법인 SPC, 아시아 헬스케어전문 투자펀드 CBC그룹, 중동 국부펀드 무바달라(Mubadala)로 구성된 다국적 컨소시엄으로 CBC그룹이 최대주주다.

휴젤 관계자는 “국내 선도 메디컬 에스테틱 기업 및 해외시장에서 영향력을 넓혀가고 있는 글로벌 기업으로서 회사가 보유한 기업가치와 뛰어난 역량과 글로벌 성장 잠재력을 다시 한번 인정받았다는 것을 의미한다”며 “다양한 바이오 사업을 전개중인 GS그룹과 헬스케어분야에서 다양한 성공사례를 갖춘 IMM인베스트먼트는 물론, 아시아 최대 바이오 및 헬스케어 전문 투자 펀드인 CBC그룹과 무바달라와의 유기적인 시너지를 통해 세계 메디컬 에스테틱 시장에서 새로운 역사를 써내려 갈 것”이라고 말했다.

한편, LIDAC은 지난 2017년 약 9300억원을 투자해 당시 동양에이치씨가 최대주주로 있던 휴젤의 경영권을 인수한 바 있다.