NH투자증권, “한화솔루션, 단기 실적보다 장기 성장성에 주목 '매수'”

NH투자증권이 19일 한화솔루션에 대해 태양광 산업을 토대로 에너지 솔루션 기업으로 도약할 것으로 기대했다. 목표주가는 기존 6만5000원, 투자의견은 '매수'를 유지했다.

황유식 NH투자증권 연구원은 "대규모 일회성 비용으로 4분기 실적은 예상치를 밑돌았지만 1분기에는 일회성 비용 제거 및 화학 스프레드 강세로 영업이익을 회복할 수 있을 것"이라고 전망했다.

이어 "태양광부문에서 원부자재 가격 강세가 지속되겠지만 1분기 후반부터는 원부자재 신규공급 증가로 원가를 줄일 수 있을 것"이라며 내다봤다.

아울러 태양광 산업에 기반한 중장기 성장성을 주목했다.

그는 "태양광 다운스트림 사업을 강화하면서 ‘토탈 에너지 솔루션(Total Energy Solution)’ 기업으로 변모 중"이라며 "독일과 미국에서 분산 발전 사업을 확장하고, VPP(가상발전소)로 사업 고도화를 계획 중"이라고 덧붙였다.