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하이트진로 회사채 수요예측 흥행… A등급 회사채에 3배 넘는 수요 몰려

입력 2020-06-03 15:40

하이트진로(A)가 전날 진행한 회사채 수요예측에서 3배 넘는 수요가 몰리며 모집 예정이던 800억 원의 수요를 채웠다.

3일 금융투자업계에 따르면 이날 하이트진로는 총 800억 원 규모 수요예측에 2780억 원의 수요를 확보했다. 600억 원 규모 3년물에는 1780억 원이, 200억 원 규모 5년물에는 1000억 원이 몰렸다.

최근 A등급 회사채에 대한 투자자들의 우려가 있었지만 하이트진로는 지난해 출시한 테라의 흥행으로 맥주 부문이 흑자로 전환되었고, 실적을 앞세워 한국기업평가의 신용등급 전망을 '부정적'에서 '안정적'으로 부여받았다. 실적을 기반으로 한 안정적인 평가로 회사채 발행을 성공적으로 이끌었다.

한편 하이트진로의 올해 1분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 26% 증가한 5338억 원을 달성했고, 영업이익은 561억으로 흑자전환에 성공했다.

이날 수요예측의 성공으로 하이트진로는 최대 1500억 원까지 증액 발행을 검토할 수 있게 됐다. 하이트진로 회사채 대표주관업무는 NH투자증권과 SK증권이 맡았다.

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