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[단독] 회사채 신속인수제, 두산인프라코어 '나홀로 지원'…수요 저조

입력 2020-05-26 08:43 수정 2020-05-26 08:48

오는 28일 산업은행 차환발행심의위 열어 결정…정부 금융지원 본격화

두산인프라코어가 저신용 등급에 대한 '회사채 신속인수제도' 1차 지원에 유일하게 지원했다. 초기의 우려와 달리 지원받기를 희망하는 수요가 저조한 것으로 나타났다.

25일 금융권에 따르면 산업은행은 오는 28일 관련 금융회사들과 회의를 열어 두산인프라코어를 대상으로 회사채 신속인수제 1차 지원대상 여부를 결정한다. 앞서 산은은 신속인수제 프로그램을 신청받았지만, 두산인프라코어만 유일하게 신청했다. BBB0등급의 두산인프라코어는 6월 말 300억 원의 회사채 만기를 앞두고 있다.

회사채 신속인수제는 저신용 등급의 회사채 차환을 지원하는 프로그램으로, A등급에서 BBB등급까지의 회사채가 대상이다. 산은이 해당 기업의 회사채 80%를 사들이고 나머지 20%만 발행 기업이 자체 상환하도록 지원한다. 이후 인수된 회사채는 신용보증기금(50%)과 채권은행(40%), 금융투자업계(10%)에 다시 판매된다.

회사채 신속인수제는 코로나19 여파로 신용등급이 상대적으로 낮은 기업의 회사채 조달이 어려워지면서 2013년 이후 7년 만에 도입됐다. 산은을 비롯한 은행권과 증권사와 한국거래소 등 유관기관이 회사채안정화펀드를 통해 각각 참여한다. 매달 지원대상을 선정하는데, 이번 6월에 만기가 도래하는 회사채가 대상이었다.

산업은행 관계자는 “이번 달 만기물량 자체가 별로 없었던 영향도 있다”면서 "(다음 달 수요에 대해선) 만기 조건이 제각각이기에 아직 구체적으로 언급할 내용이 없다”고 말했다.

이번 프로그램에 지원사가 적은 데에는 회사채 시장이 프로그램을 시작하던 지난달과 달리 숨통이 트이고 있는 탓도 있다. 국책기관이 나서지 않아도 민간금융시장에서 감당이 된다는 의미다. 정부는 앞서 3차 추경안이 확정되기 전까지 회사채 등은 산은의 프로그램으로 감당하기로 했으나, 여전히 물량은 여유로운 상황이다.

다만 윤여삼 메리츠증권 연구원은 “지난달과 비교했을 때 저신용 회사채 시장 자체는 나아지지 않았지만, 정부의 회사채 지원프로그램이 다소 금리가 높기에 이런 부분이 고려돼 신청하지 않았을 수 있다”라며 “한편으로는 (회사채 신속인수제가) 간접적으로 지원되는 부분일뿐더러, 기간산업안정기금을 통해 직접 지원받는 부분을 더 신경 쓰는 것 같다”라고 설명했다.

한편 산은은 이달 28일 차환발행심의위원회를 열어 회사채 신속인수제 첫 선정 대상 기업을 결정한다. 이날 40조 규모로 운영되는 기간산업안정기금도 출범한다.

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