교보악사자산운용, 삼성전자투게더 펀드 출시

교보악사자산운용이 삼성전자의 장기 성장성에 투자하는 펀드 상품을 선보인다.

13일 교보악사자산운용은 ‘교보악사삼성전자투게더증권투자신탁[채권혼합]’ 펀드(이하 ‘교보악사삼성전자투게더 펀드’)를 출시했다. 삼성전자와 동반 성장할 수 있는 소부장(소재ㆍ부품ㆍ장비) 기업 투자를 병행하면서 채권투자를 혼합해 변동성을 낮춘 채권혼합형 상품이다.

해당 펀드는 삼성전자 종목에 약 35% 수준으로 투자한다. 유가증권 시장 내 삼성전자 주식의 시가총액 비중인 약 25%(3월 기준)만큼 현물 주식을 담는다. 삼성전자 비중 확대를 위해 선물을 10% 가량 추가 매수하여 투자한다.

여기에 삼성전자와 장기적으로 동반 성장이 기대되는 소부장 기업의 비중을 약 5% 수준(0~10%범위)으로 투자해 시너지를 추구한다. 교보악사자산운용 내 탐방 및 애널리스트 'Buy list'를 활용, 삼성전자와 함께 성장이 기대되는 기업들에 투자할 방침이다.

나머지 60%는 평균 신용 등급 AA-이상의 국내 채권 및 기타 자산에 투자해 안정적인 채권 수익을 수취할 계획이다. 삼성전자 투자는 자본시장법상 정하는 한도 내에서 펀드가 투자할 수 있는 최대 수준으로 투자한다. 교보악사삼성전자투게더 펀드는 채권 자산을 함께 편입해 펀드의 변동성이 줄였다.

이는 해당 종목이 4차 산업혁명(5GㆍIoTㆍ자율주행 자동차 등), 반도체(메모리ㆍ비메모리) 분야의 고도 성장과 함께 장기적으로 주가가 우상향 할 것이라는 기대감을 반영한 것이다. 투자자 입장에서는 삼성전자 종목 직접 투자보다는 장기적으로 안정적인 수익률을 얻을 수 있다.

또 올해가 지나면 대주주 양도세 기준이 특수관계인을 전부 합산해 3억 원 이상인 경우, 2021년 4월부터 매도차익에 최대 33%가 과세된다. 삼성전자 투자를 원하지만 대주주 요건 이슈에 민감한 투자자라면 펀드를 활용한 간접투자로 활용할 수 있다.

이상진 채널영업본부장은 "동학개미운동으로 삼성전자 종목 수요가 높아지기 전부터 삼성전자의 장기 성장 가능성을 보고 올해 초부터 해당 상품을 기획하고 준비했다”며 “장기적 성과를 추구하는 만큼 연금 자산으로도 투자자의 수요에 부합할 수 있을 것”이라고 말했다.

해당 펀드는 교보증권, KB국민은행 등에서 이날부터 가입할 수 있다.