[개장전] 증권사 추천주(7/25)

한스바이오메드
가슴 성형시장의 독보적 1위, 중국의 마음도 사로잡는다
투자의견 BUY, 목표주가 28,000원 제시
리프팅실 CFDA 허가 획득을 시작으로 중국 진출 본격화
벨라젤 국내 점유율 상승 및 생산인프라 투자
하나금투 안주원 외2

삼성물산
2Q19 Review: 컨센서스 하회. 불확실성 해소가 관건
2Q 영업익 2,207억원(YoY -41.6%) 컨센서스 하회
자회사 관련 불확실성 지속. 주가 반등 모멘텀 부재
목표주가 13만 원 하향조정
하나금투 오진원

삼성에스디에스
무난하고 무난하다
예상 수준에 부합: 2Q19 매출액 2조 7,761억원, 영업이익 2,587억원 기록
클라우드&ITO, 물류 선방
무난한 하반기: 3Q19 계절적 비수기, 4Q19 최성수기 실적 패턴이 하반기에 전개될 것인데 프라이빗 클라우드 서비스에서 일부 고객의 이탈 및 서비스 이용 방식 변경은 실적에 다소 변수가 될 수 있음
실적도 무난, 주가도 무난: P/E 20배 이상을 받는 현재 주가는 IT전략사업의 성장성을 이미 충분히 반영했다고 판단. Hold 유지
DB금융투자 권성률
목표주가:22만 원

S-Oil
비중을 늘려야 할 시점
2Q19 영업적자 905억원, 시장 기대치 하회
정제마진 약세, 역래깅에 따른 정유 부진 + 보수로 인한 화학 부진 때문
정제마진 반등에 3Q 흑자전환 전망, 다만 본격적인 이익 개선은 4분기에 집중
계절성 반등 / WTI - Dubai dicount 축소 / IMO 이전 재고비축에 따른 정제마진 강세 예상
비중확대에 나설 시점, 투자의견 Buy, 목표주가 12만원 유지
DB금융투자 한승재

현대글로비스
하반기 수익성 개선 지속
2Q19, in-line: CKD 부문의 수익성 개선과 물류 부문의 고른 성장, 그리고 환율 효과가 견조한 실적을 이끔
3Q19 환율 효과 지속: 원화 약세 지속에 따라 CKD부문의 수익성은 5%대 유지, 국내 및 해외물류도 견조한 성장을 이어갈 전망
성장과 수익성의 연결 고리: 현대기아차 중국 제외 글로벌 현지 판매 상황 양호, PCC 부문 역시 높은 성장을 보이며 매출 성장에 기여. 다시 성장을 즐길 때. 투자의견 BUY로 유지
DB금융투자 김평모
목표주가:18만 원

LG화학
2Q Re: 견조한 기초소재. 하반기 전기차 흑자전환이 관건
2Q19 컨센 -25% 하회. 일회성 감안, 나쁘지 않아
견조한 기초소재 . 하반기 전기차 흑자전환이 관건
투자의견 BUY, 목표주가 51만원 유지
흥국증권 전우제

NAVER
라인은 예상보다 부진. 네이버 페이 분할은 긍정적
라인 페이 관련 지표는 여전히 부진
네이버는 페이 사업부를 분할하여 신설 회사 네이버파이낸셜 설립 공시
KTB증권 이민아
투자의견:보유/목표주가:12만 원

LG상사
어느새 당연해진 3%대 물류 이익률
목표주가 25,000원, 투자의견 매수 유지
2Q19 영업이익 506억원(YoY -7.0%)으로 컨센서스 부합
물류실적은 계열사 설비투자 사이클과 동행. 이익개선 구간
하나금투 유재선

삼성전기
시간이 필요
투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 125,000원 하향(11%)
2020년 MLCC 수요 증가 예상. 추가적인 구조조정 기대
대신증권 박강호

삼성물산
시장의 관심은 8월 재판
우려 대비 선방한 건설사업
실적 하향 추세 마무리
당면한 이슈는 8월 국정농단 재판
한국투자 윤태호
투자의견:매수/목표주가:15만3000원

일양약품
중국 자회사에서 성장 모멘텀이 있다
영업실적, 연결기준 크게 개선
중국 자회사 고성장, 놀텍매출 급성장으로 2019년 상반기 실적 굿 예상
슈펙트, 중국 임상3상 환자모집 중, 파킨슨치료제로 유럽임상 추진으로 기업가치 증가
상상인증권 하태기

더블유게임즈
2Q19 Review: 역대 최대 실적 시현, 하반기에는 비용 확대 전망
2분기 실적, 역대 최대 실적 시현하며 시장 기대치 부합
하반기 성장성 제고 위해 마케팅 비용 확대 집행 예정
투자의견 매수 유지, 목표주가는 91,000원으로 하향
신영증권 윤을정