비에이치, 삼성디스플레이 OLED 사업 성장 수혜 ‘매수’-DS투자

DS투자증권은 16일 비에이치에 대해 “삼성디스플레이 OLED 사업 성장의 수혜기업”이라며 투자의견 ‘강력 매수(Strong Buy)’와 목표주가 3만2200원을 제시했다.

권태우 DS투자증권 연구원은 “비에이치는 스마트폰, OLED, 전장부품, 외에도 첨단 IT 산업에 중추적인 역할을 하는 부품인 FPCB(Flexible PCB) 및 RF-PCB(Rigid Flexible PCB)를 제조 공급하는 기업”이라며 “주요 고객사인 삼성디스플레이의 디스플레이용 FPCB 메인 벤더로서 오랜 협력관계를 유지 중이기 때문에 매출 실적 개선에 동반 성장할 것”이라고 전망했다.

권 연구원은 “해외 OLED 디스플레이 업체들의 중소형 OLED 패널 양산 시점이 늦어짐으로써 안정적인 수율 및 양산 능력을 보유하고 있는 삼성디스플레이의 사업 성장성이 전망된다”며 “현재 북미향 고객사의 OLED 채용 및 폴더블 스마트폰 시장의 진입 가능성이 커지면서 동사의 주력부품 RF-PCB의 매출이 상승할 것”이라고 설명했다.

그는 “국내 FPCB 업체 중 유일한 베트남 전체 공정 확보로 원가경쟁력 보유했다”며 “독보적인 위치, 기술, 경험을 기반으로 향후 시장변화와 신성장동력인 배터리 시장을 기대하면 지금이 투자 적기”라고 덧붙였다.