이수앱지스, 신약 파이프라인 주목-한국투자증권

한국투자증권은 이수앱지스에 대해 23일 신약 파이프라인인 ErbB3 표적 항암제 ISU104와 B형 혈우병 치료제 ISU304 주목해야 한다고 분석했다. 투자의견, 목표주가는 제시하지 않았다.

이수그룹 계열사인 이수앱지스는 희귀질환 바이오시밀러와 신약 개발 전문 기업이다. 주요 제품은 애브서틴, 파바갈, 클로티냅 등이다. 현재 B형 혈우병 및 난치성 암 신약을 개발 중이다.

정은영 연구원은 “국내 임상 1상을 진행 중인 ISU104는 기존 항암제 내성 문제를 해결할 수 있을 전망”이라며 “ISU304는 파트너사인 카탈리스트 바이오사이언스(Catalyst Bioscience) 주도 하에 4월부터 미국 임상 2b상을 개시했다”고 설명했다.

상용화된 바이오시밀러의 미국 및 유럽 진출도 준비하고 있다. 이어 차기 바이오시밀러 파이프라인도 개발 중이다. 애브서틴, 파바갈은 2024년 미국, 유럽 출시가 목표다. 또 애브서틴는 13개 국가에서 허가가 예정돼 신규 허가국이 늘어날 수록 매출에 기여할 전망이다.

정 연구원은 “차기 바이오시밀러 파이프라인으로 발작성 야간 혈색소뇨증 치료제 ISU305, 면역항암제 ISU106을 개발하고 있다”며 “향후 임상 진전에 따라 신약가치가 주가에 반영될 것으로 보인다”고 전망했다.