[개장전] 증권사 추천주(01/29)

S-Oil
2019년 반전 드라마를 기대한다
4Q18 대규모 적자(영업이익 -2,924억원) 시현: 유가 급락
1Q19 영업이익 3,449억원(흑전 QoQ) 전망: 재고 손실 환입
하반기로 갈수록 업황 개선 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 13만원
신한금융투자 이응주

SBS
어닝 서프라이즈
4Q18 연결 영업이익은 205억원(+10.0% YoY)으로 컨센서스 상회
2019년 별도 영업이익은 339억원(흑자전환 YoY) 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가
신한금융투자 홍세종

SKC코오롱PI
실적 상승구간 진입 및 폴더블 모멘텀 주목
2분기부터 본격적인 실적 확대 구간
독점적 폴더블 스마트폰 지위가 밸류에이션 할증 요인
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만원
NH투자증권 이규하

다나와
4Q18 영업이익 +22.1% YoY, 목표주가 상향
2019년에도 고성장 흐름 이어갈 듯
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만2000원
이베스트투자증권 정홍식

대한유화
상반기에는 트레이딩 관점 접근만 가능
4Q18 영업이익 컨센 57% 하회
1Q19 영업이익 QoQ +113% 개선 예상. 2Q19는 정기보수
실적 둔화를 반영한 주가. 쌓이는 현금과 배당 확대 가능성
투자의견 : 매수 / 목표주가 20만원
하나금융투자 윤재성

더블유게임즈
실적은 반영되고, 모멘텀은 부각되는 매수구간
두 가지 관전포인트
˝더블다운카지노˝ 리뉴얼 효과 지속되는 중
4분기 결제액 증가 견조한 수준, 영업이익은 예상 하회할 듯
투자의견 : 매수 / 목표주가 10만원
하나금융투자 황승택

동성화인텍
카타르, LNG선 발주 계획 60척으로 상향
카타르 4번째 LNG train 0.33억톤 중 0.3억톤 수출 예상
중동 LNG벙커링 허브를 생각하는 최대 LNG수출국 카타르
조선 3사에 공급하는 동성화인텍 수혜 커질 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만2000원
하나금융투자 박무현

디지털대성
올해의 교육주
국내 온/오프라인 입시 전문 교육 업체
‘19프리패스’ 출시, 온라인 사업부 부문 고성장(19F +61% YoY) 기대
19년 영업이익 성장률 +91%, P/E 8.0배로 저평가
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
신한금융투자 손승우

바텍
이리봐도 싸고, 저리봐도 싸다
4Q18 Review: 매출액 기준 시장기대치 상회하는 실적
중국시장 전략제품 효과와 장기성장을 위한 다각화
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만3000원
미래에셋대우 김충현

비에이치
비에이치의 2019년 전망
4Q18: 북미 스마트폰 고객사의 LCD 모델 부진과 연관성 낮음
2019년, OLED FPCB 가격 상승 가능성
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만1500원
신한금융투자 박형우

삼천당제약
바이오시밀러 가치 플러스
바이오시밀러 최대가치는 1조 1,202억원
수출 제네릭 개발은 글로벌 CMO와 함께 준비 중
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만원
케이프투자증권 김형수

이노션
실적, 모멘텀에 배당까지!
외형과 수익성 모두 기대치를 상회한 호실적 기록
상반기 캡티브 신차출시 多 & 추가 인수합병 의지와 능력 보유
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만3000원
이베스트투자증권 김현용

진에어
예상보다 컸던 규제 충격
4Q18 Review: 영업손실 234억원, 시장 기대치 하회
상반기까지 지속될 실적 우려: 규제 해소와 수요 개선이 필요
투자의견 Trading Buy로 하향: 당분간 변동성 이어질 듯
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만1000원
미래에셋대우 김제현

포스코켐텍
실적 성장 지속. 매수 후 보유 필요
4분기 영업이익은 292억원으로 컨센서스 및 당사추정치(330억원) 하회
성과급 등 일회성 비용이 배경으로 추정되며 이를 제거 시, 당사추정치에 부합
투자의견 : 매수 / 목표주가 10만원
현대차증권 박현욱

현대중공업지주
어려운 IPO 여건에서 최선의 결과
현대오일뱅크 기업가치 9조원, PBR 1.85배
부진한 4분기 실적을 딛고 1분기부터 실적 정상화 기조
지분가치, 지분율, 차입금 재조정 후 적정가치 517,000원
투자의견 : 매수 / 목표주가 50만원
한국투자증권 이도연 외2

화승인더
4Q18 Preivew
4Q18 실적 기대치 하회 전망
신규 제품 수주는 정상적으로 진행 중
2019년 상저하고 실적 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 9000원
이베스트투자증권 김한경

효성중공업
분발하는 건축과 가시화된 에너지 신사업
전력 설비의 국내 최강자
‘헤링턴 플레이스’ 실적 개선 지속
수소충전소와 ESS, 에너지 신사업 키운다
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
한국투자증권 이윤상