[종합]성동조선 매각 청신호…내일(18일) 우선협상자 선정

회생절차를 밟고 있는 성동조선해양의 매각이 본궤도에 진입했다. 조만간 우선협상대상자가 가려질 전망이다.

17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 삼일회계법인이 주관하는 이번 성동조선 매각 본입찰에는 3곳이 참여해 인수제안서를 법원에 제출했다.

한 곳은 성동조선이 위치한 경남·통영 기반의 지역기업(컨소시엄 포함), 다른 한 곳은 성동조선에 기자재를 공급해온 중견기업인 것으로 전해졌다. 두 곳 모두 성동조선을 인수할만한 재무능력이 뒷받침되는 견실한 기업이라 우선협상대상자로 선정될 가능성이 높다는 평가가 나온다. 재무적 투자자로 입찰에 참여한 또 다른 한 곳은 최근 조선사 인수에 관여한 경험이 있는 사모펀드인 것으로 알려졌다.

회생을 주관하고 있는 창원지방법원 파산부는 빠르면 18일, 늦어도 다음주 내로 입찰금액과 사업계획, 고용유지 여부 등을 검토해 우선협상대상자를 선정한다.

성동조선 주채권은행으로 지분 81.25%를 보유한 수출입은행 관계자는 “우선매수대상자를 내일 선정하고 다음 주 업무협약(MOU)을 체결할 예정”이라며 “MOU 체결 뒤에 자금조달안과 회생계획안이 나오면 협상을 시작하게 된다. 얘기가 잘 진행되면 2월말 본계약이 체결될 것”이라고 설명했다. 성동조선 매각 입찰은 지난해에 이어 이번이 두 번째다. 지난해 하반기 1차 매각 입찰 당시에는 경남 통영에 위치한 조선소 전체를 매각대상 자산으로 선정해 참여하는 곳이 나오지 않았다.

이번 2차 입찰에는 1∼3야드와 회사 자산·설비에 대한 분할매각을 허용해 투자자의 관심이 높아졌다는 게 업계의 분석이다.