마이크로텍, BW·CB 발행해 188억 규모 자금 조달

마이크로텍이 신주인수권부사채(BW)와 전환사채(CB)를 발행해 188억 규모의 자금조달에 나선다.

우선 마이크로텍은 오스크1호조합을 대상으로 100억원 규모의 신주인수권부사채권 발행을 결정했다고 11일 공시했다. 표면이자율 2%, 만기이자율 3%이다. 사채 만기일은 2022년 2월 28일로, 행사가액은 1438원이다. 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식은 주식 총수 대비 26.79%에 해당한다.

이어 마이크로텍은 리틀1호투자조합과 엘앤씨코퍼레이션을 대상으로 각각 38억원, 50억원 규모의 전환사채도 발행한다.

같은 날 자기주식 313만5350주를 주당 1455원에 처분한다고도 공시했다. 장외처분으로 진행되며 처분 예정금액은 45억6193만원이다. 회사 측은 "합병시 주주의 주식매수청구권 행사로 취득한 자기주식은 5년 이내 처분해야 해 해당기간 내 처분을 결정했다"고 설명했다.