[단독] 하나금투·NH·KB 컨소시엄…8000억 영종도 카지노 리조트 PF 빅딜 따냈다

총사업비 1조6000억…美 동부 최대 카지노업체 자본 투입

미국 초대형 카지노업체 모히건 선(MGE)이 투자한 영종도 카지노 리조트 개발사업에 ‘하나금융투자·NH투자증권·KB증권 컨소시엄’이 프로젝트파이낸싱(PF) 주간사로 참여한다. PF 조달 금액은 8000억 원 규모로 이를 포함한 총사업비는 약 1조6000억 원에 달한다.

27일 금융투자업계에 따르면, 3사 컨소시엄은 ‘인스파이어인티그레이티드리조트(이하 인스파이어IR)’ 개발사업의 금융 PF 주간사로 선정됐다. 인스파이어IR는 미 동부지역 최대 카지노·쇼비즈니스 기업인 모히건 선이 출자해 설립한 법인이다.

컨소시엄은 인스파이어 복합리조트 건설에 필요한 총사업비 약 1조6000억 원 중, 50%에 해당하는 8000억 원가량을 PF 대출을 통해 조달할 계획이다. 나머지 공사비용은 모히건 선이 향후 추가 출자해 충당한다.

조 단위 초대형 PF 딜에 주간사 선정을 둘러싼 금융투자업계의 물밑 경쟁도 치열했다. 국내 자기자본 상위 대형 증권사들이 투자계획제안서(REP)를 제출, 막판까지 3사 컨소시엄과 접전을 벌였다.

하나금융투자 등 3사는 이번 PF 주선 계약으로 의미 있는 트랙레코드(운용실적)를 추가 확보하게 됐다. 특히 하나금융투자는 올해 초 1조4000억 원 규모의 부산 명지지구 복합개발사업 PF 주관사를, 8월에는 6400억 원 규모의 광명시 복합의료클러스터 개발사업 공동 사업자로 선정되는 등 성과를 이어나갔다.

인스파이어 복합리조트는 인천광역시 중구 운서동 2955 일원동(IBC-2 국제업무도시개발구역) 일대 105만7710㎡(약 32만 평) 부지에 건설된다. 이는 영종도에 함께 건설되는 ‘파라다이스시티 복합리조트’나 ‘LOCZ 복합리조트’보다 큰 규모다. 인스파이어 리조트는 연내 착공돼 2020년 1차 개장을 목표하고 있다.

복합리조트에는 외국인 전용 카지노를 비롯해 5성급 호텔, 부티끄 호텔, 테마파크, 아쿠아리움, 야외공연장, 대형 컨벤션, 쇼핑시설, 랜드마크 전망대 등 다양한 문화·비즈니스 시설들이 입점한다. 호텔 객실 수만 1만1300개에 달한다.

이번 카지노 복합리조트 단지 개발 프로젝트가 완성될 경우 영종도는 동북아시아 최대 복합리조트 도시로 부상한다. 인천시는 3개 복합리조트(인스파이어·파라다이스·LOCZ) 2단계 완공 시 발생하는 관광 수요가 연 544만 명, 매출 6조3000억 원 수준일 것으로 추산했다.

업계 관계자는 “인근에 인천국제공항이 있어 중국 등 아시아 국가나 미주 관광객들의 접근이 쉬울 것으로 보인다”면서 “모히건 선이 카지노뿐만 아니라 쇼비즈니스에 특화된 만큼, 국내 없던 새로운 형태의 관광 수요를 만들어낼 수 있을 것”이라고 강조했다.