로코조이, 1250억 규모 유증ㆍCB 발행 결정… 경영권 이전 계약 체결

로코조이는 최대주주 로코조이 홍콩 홀딩스가 신주발행 등을 통해 에이비에이바이오로직스에 경영권을 이전하는 계약을 체결했다고 9일 공시했다.

또한 로코조이는 최대주주 로코조이 홍콩 홀딩스 외 1인이 러더포드제10호투자조합과 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약을 체결했다. 양수도 주식 수는 644만2455주, 양수도 대금은 215억 원이며 최대주주 변경 예정일은 오는 21일이다.

로코조이는 이날 운영자금 조달을 위해 약 1050억 원 규모 제3자배정 유상증자와 200억 원 규모 전환사채 발행을 결정했다. 유상증자 대상자는 러더포드제11로투자조합과 위드윈투자조합9호, 에이비에이바이오로직스다.

전환사채는 무기명무보증사모전환사채로, 발행대상은 한국채권투자자문(100억 원)과 제이엘1호조합(100억 원)이다. 사채 표면이자율 2%, 만기이자율 4%이며 납입일은 내년 1월 10일이다.