론스타 외환銀 지분 매각...인수자에게 긍정적-삼성증권

삼성증권은 22일 론스타의 외환은행 보유지분 매각이 인수자(국민은행, 하나금융) 입장에서는 인수대금 부담 감소로 제한적이나마 긍정적이라고 밝혔다. 또한 론스타가 잔여지분을 경영권 프리미엄과 함께 재매각할 가능성이 높다고 덧붙였다.

전일 론스타는 외환은행 지분 11.3%(7309만주, 1조원규모)를 주당 1만3150~1만3750원에 해외 기관투자자에게 매각했다. 이번 매각은 지난 2003년 수출입은행과 코메르쯔방크로부터 외환은행 인수할 당시 씨티은행으로부터 차입한 8억5000만달러 차입금 상환을 위한 것으로 알려졌다.

김재우·유재성·장두영 연구원은 "이번 매각으로 론스타의 외환은행 지분이 53.32%로 낮아졌지만 여전히 잔여지분을 경영권 프리미엄과 함께 재매각해 매각이익 극대화를 추구할 가능성이 높다"고 판단했다.

이들은 "외환은행을 인수하려는 국민은행과 하나금융 입장에서는 론스타에게 지불할 인수대금이 감소할 수 있다는 측면에서 긍정적"이라고 밝혔다.