2015 펀드슈퍼마켓 투자키워드…‘절세·해외투자’

성과 우수 투자자 100인 해외투자 증가율 80% 기록

지난 2015년 한 해 동안 펀드슈퍼마켓에서 높은 투자성과를 거둔 우수투자자 100인은 연 평균 9.9%의 성과를 거둔 것으로 나타났다. 이는 작년 KOSPI 수익률(1.5%) 대비 큰 격차를 보인다.

18일 펀드슈퍼마켓을 운영하는 펀드온라인코리아는 2015년 말 기준 우수투자자 100인 포트폴리오를 분석한 결과 연 초 대비 국내투자 금액 증가율은 42.2%에 그쳤으나 해외투자 금액 증가율은 80.8%를 기록했다고 밝혔다.

또한, 우수투자자의 54%는 자산 일부를 해외펀드에 나누어 투자하고 있으며 투자지역은 중국(+6.1억), 유럽(+1.5억), 일본(+1.0억)이 순으로 이어졌다.

우수투자자가 가장 많이 투자한 펀드는 ‘메리츠코리아증권1회[주식]S’이며, 가장 많이 선택한 운용사 역시 메리츠자산운용이었다.

펀드슈퍼마켓 전 고객 1인당 평균 3.2개의 펀드를 보유하고 있는 반면, 우수투자자의 경우 평균 5.5개의 펀드에 분산투자하고 있다는 것도 주목할 만하다. 또한, 이들의 프로파일을 분석한 결과, 50대가 35%로 가장 많았으며, 투자성향 측면으로는 적극투자형이 52%를 차지했고 안정형 투자자는 없었다.

한편, 펀드슈퍼마켓 자산규모와 고객 수는 꾸준히 증가하고 있으며 특히 연금펀드와 소득공제장기펀드와 같이 장기 절세상품에 대한 인기는 계속됐다.

연금펀드 투자규모는 670억으로 연 초 대비 3배 이상 늘었고, 소득공제장기펀드 역시 연 초 대비 2.7배 증가, 증권업계 가입규모 1위를 달성했다.

펀드슈퍼마켓 고객이 가장 많이 선택한 운용사는 삼성자산운용이었고, 미래에셋자산운용, 메리츠자산운용, 에셋플러스자산운용이 뒤를 이었다. 개별펀드로는 메리츠코리아증권1호[주식]S 와 메리츠코리아스몰캡증권(주식)S가 나란히 투자상위 1, 2위를 차지했으며 현대인베스트먼트로우프라이스증권(주식)S가 3위를 차지했다.

이병호 펀드온라인코리아 대표는 “2015년 펀드슈퍼마켓 투자자는 해외투자 비중을 상당히 늘려 가고 있다”며 “올 해 ‘비과세 해외주식투자전용 펀드’와 ‘ISA’제도가 새롭게 시행되는 만큼 ‘해외투자’와 ‘절세’를 2016년 펀드슈퍼마켓 키워드로 삼고 있으며, 펀드슈퍼마켓을 이용하는 고객들은 절세효과와 함께 투자비용 절감을 통해 더욱 큰 수익을 얻을 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.