아이센스, 하반기 사상 최대 분기 실적 경신 기대감 유효 - NH투자증권

NH투자증권은 7일 아이센스에 대해 하반기 사상 최대 분기 실적 경신 기대감이 유효하다고 판단했다. 투자의견 ‘매수’,목표주가 7만원을 유지했다.

이승호 연구원은 “2분기 별도 매출액 263억원, 영업이익 54억원, 순이익 44억원이 추정된다”며 “컨센서스 대비 매출액 -2.2%, 영업이익 -3.7%, 순이익 -4.4% 하회할 것으로 예상된다”고 분석했다.

이어 “중국 진출 및 신제품 기반 중장기 성장성 견조할 것이다”며 “2015년 중국 수출 80억원 및 중국법인 매출액 30억원 목표이며 2020년 중국법인 매출액 500억원 목표다”고 진단했다.

이 연구원은 “최근 뉴질랜드 Pharmac 대상 독점 공급 계약 1년 연장되면서 뉴질랜드향 수출 불확실성 해소됐다”며 “헬스케어업종 강세 및 펀더멘탈 감안 시 매수를 추천한다”고 제시했다.