KDB운용, ‘산은2020펀드’ → ‘KDB코리아베스트 알토란 펀드’ 명칭 변경

KDB자산운용은 ‘산은 2020증권투자신탁 제1호[주식]’의 펀드명을 ‘KDB코리아베스트 알토란 증권투자신탁 제1호[주식]’ (이하 ‘동 펀드’)으로 변경해 대표브랜드 ‘코리아베스트’의 라인업을 한층 강화한다고 15일 밝혔다.

이 펀드는 상향식 리서치를 바탕으로 선정된 핵심 종목 이른바 잘 다듬어져 속이 꽉찬 ‘알토란’ 종목에 집중 투자하여 KOSPI 90%+ 콜10%로 구성된 벤치마크 성과를 초과하고자 한다. 원칙적으로 종목당 5% 내외의 비중으로 20개 내외의 ‘알토란’ 종목에 투자한다.

포트폴리오는 내수 또는 글로벌 시장 점유율 상위권 기업으로 중장기적으로 성장성과 실적 안정성이 확보된 중대형 기업 위주로 구성된다. KDB자산운용 대표펀드인 KDB코리아베스트 주식형 펀드의 종목선정 프로세스를 공유해 종목별 투자매력도를 점검한다. 보조적으로, 내재가치 대비 단기 급락 종목이 상승세를 보일 때 펀드자산의 30%이내로 투자하여 시장보다 높은 수익을 추구한다.

회사 관계자는 “포트폴리오가 중∙소형주에 심하게 치우쳐 있는 경우, 균형 잡힌 투자위험 관리가 필요하며 중∙대형주를 중심으로 하여 개별 종목의 비체계적 위험을 낮추면서도 시장 수익률을 초과하고자 하는 동 펀드의 편입을 적극 고려할 필요가 있다”고 말했다.

한편 지난 2010년 8월에 설정된 동 펀드는 A클래스 기준으로 최근 1년 21%, 최근2년 29% 그리고 연초 후 25%의 수익률을 보여 해당기간 KOSPI 지수 대비 각각 18%p, 20%p 그리고 18%p를 상회하는 초과 수익을 보여주고 있다. (해당기간 KOSPI지수 성과 : 3%, 9%, 7% 출처 : 제로인 펀드닥터, 기준일 2015.6.15일)

이 펀드는 대우증권, 산업은행, 부산은행, 신한은행, 한국투자증권 등은 물론 펀드온라인코리아에서도 가입 가능하다. 산은 2020 채권혼합형 펀드의 명칭도 동일하게 변경된다.