엘오티베큠, 비성수기 양호한 실적 달성 - 동부證

동부증권 김태희 연구원은 24일 엘오티베큠은 3분기 매출액 126.6억원(+57.9% YoY), 영업이익 15.2억원(+42.1% YoY), 순이익 14.0억원(+45.8% YoY)을 기록하였는데 이는 반도체 제조업체들의 설비투자가 상반기에 집중되어 발생한다는 점을 감안했을 때 상당히 의미있다고 판단되며 매출액 증가의 주된 요인은 삼성전자 15라인 Phase2의 설비투자가 지속되었기 때문이라고 분석했다.

또한 매출액 대비 판관비 비중을 2분기 20.0%에서 3분기 18.1%로 낮추어 영업이익률이 2.1%p 개선되었다는 점도 긍정적이라고 덧붙였다.

이어 김연구원은 Load Lock용 펌프 LD105 개발에 성공하여 지난 8월부터 공급을 시작하였는데 원가율 또한 낮아 수익성 개선에 일조할 것으로 보인다면서 현재 동사가 강한 면모를 보이고 있는 CVD공정의 Load Lock에 사용되고 있지만 향후 CVD공정 외 다른 공정 Load Lock에도 진출할 것으로 전망했다.