엘엠에스, 신규 사업으로 중장기 성장성 확보-하이투자증권

하이투자증권은 20일 엘엠에스에 대해 신규 사업으로 중장기 성장성이 확보됐다고 분석했다. 투자의견 ‘매수’, 적중주가는 2만7000원을 제시했다.

정원석 연구원은 “올해 엘엠에스는 캐시 카우 역할을 하는 Prism sheet 사업부문의 제품 믹스 개선에 따른 이익 증가와 신규 사업 확장을 통한 제품 다각화로 지속적인 실적 성장세를 이어갈 것이다”고 전망했다.

이어 “매출의 약 80% (14년 기준)를 차지하는 Prism sheet 부문 실적은 고부가가치 제품인 XLAS (Prism sheet 두 장을 한 장으로 붙여 만든 제품) 출하 비중 상승이 견인할 것으로 예상된다”

정 연구원은 “최근 LG이노텍으로부터 모바일 카메라 Module용 Blue filter 공급 승인을 완료하고 본격적인 양산을 시작할 예정인 것으로 알려졌다”며 “2015년 연간 매출액은 1825억원 (YoY: +31%), 영업이익은 277억원 (YoY: +39%)를 기록할 것으로 추정된다”고 내다봤다.