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  • [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 다운사이클 경쟁력 확인”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 다운사이클 경쟁력 확인”
    ◇삼성전자 다운사이클 경쟁력 확인될 것 투자의견 Buy, 목표주가 75,000원 유지 4분기 추정 영업이익 7.9조 원, -43% YoY NAND 및 OLED 경쟁력 확보 김동원 KB증권 연구원 ◇LS 유럽 에너지 위기와 해상풍력 확대 수혜 집중 LS전선, 영국 해상풍력단지에 2,400억 원 규모 해저 및 HVDC 케이블 공급 계약 체결 해저케이블이 LS전선 기업가치 상승의 핵심...
    2022-10-21 08:26
  • “美 규제 강화 조치…글로벌 반도체 불확실성 확대”
    “美 규제 강화 조치…글로벌 반도체 불확실성 확대”
    다만 “마이크론은 전반적인 하락장에서도 주가가 급등했다”며 “장비 수출 규제안에 18나노미터(nm) 이하 디램(DRAM), 128단 이상 낸드(NAND) 생산 장비가 포함되면서 중국 YMTC, CXMT의 시장 진입에 제동이 걸렸기 때문”이라고 분석했다. 그는 “디스플레이 산업의 역사를 보더라도 중국 업체들의 시장 진입은 메모리 업체들에 부담 요인으로 작용해왔다”며 “이번 규제...
    2022-10-13 08:24
  • [오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 우려하기엔 너무 좋은 실적"
    [오늘의 증시 리포트] “LG에너지솔루션, 우려하기엔 너무 좋은 실적"
    연구원 ◇삼성전자 NAND 턴어라운드 기대감이 이끄는 주가 상승세 예상 3Q22 영업이익 10.8조원 잠정발표, 기대치 하회 4Q22 영업이익 8.3조원, 시장 컨센서스 하회 전망 NAND 턴어라운드 기대감이 이끄는 주가 상승세 예상 박유악 키움증권 연구원 ◇NAVER 인수보다 궁금한 것은 네이버의 미래 방향성 네이버는 미국 리커머스 기업 Poshmark 인수를...
    2022-10-11 08:18
  • [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 3분기 가격 물량 모두 문제”
    [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 3분기 가격 물량 모두 문제”
    96조원 예상 NAND 적자가 DRAM 이익을 크게 상쇄할 전망 투자의견 매수, 목표주가 122,000원 유지 채민숙 한국투자 ◇SNT모티브 3Q22 Preview: 모터 필요하신 분? 3분기 영업이익 컨센서스 부합 전망 반가운 볼트의 생산 재개 모터 고객 다변화 필요, 목표주가 6만원으로 11.8% 하향 김진우 한국투자 ◇롯데칠성 3Q22 Pre: 시장 기대 부합 예상 3Q22 Pre: 궂은...
    2022-09-30 07:49
  • [유리지갑] 목표가 뚝뚝 떨어지는 삼성전자, 지금 사도 될까요?
    [유리지갑] 목표가 뚝뚝 떨어지는 삼성전자, 지금 사도 될까요?
    김동원 KB증권 연구원 “메모리 수요 둔화…고객사 보수적 재고 정책” 반도체 (DS) 부문은 하반기 D램, 낸드플래시(NAND) 출하 감소와 가격하락이 애초 예상보다 커지며 부진한 실적이 예상됩니다. 이 같은 하반기 메모리 수요 둔화와 가격 약세 요인은 개인용컴퓨터(PC), 스마트폰, 서버 등 전방 산업의 수요 감소와 더불어 내년 경기 둔화를 우려한 고객사의...
    2022-09-29 15:17
  • “삼성전자, 역사적 최저점 수준에 근접하고 있는 주가”
    “삼성전자, 역사적 최저점 수준에 근접하고 있는 주가”
    박 연구원은 “DRAM은 고객들의 재고 감축 영향이 크게 반영되며 가격과 출하량이동반 하락하고, NAND는 가격 급락으로 인해 전 분기 대비 마이너스(-) 11%포인트(p)의 영업이익률 감소를 보일 전망”이라고 진단했다. 박 연구원은 재고 조정 이슈가 내년 1분기를 지나면 마무리 될 것으로 전망했다. 박 연구원은 “경기 불안감으로 인해 발생된 고객들의 급작스런...
    2022-09-28 08:55
  • 원자재 공급난이 부른 재고의 역습…"공급선 다변화ㆍ수출노선 회복 절실‘
    원자재 공급난이 부른 재고의 역습…"공급선 다변화ㆍ수출노선 회복 절실‘
    이승우 유진투자증권 리서치센터장은 “SK하이닉스의 경우 상당 수준의 비트 수요 감소와 가격 하락이 동시에 진행 중”이라며 “과도한 낸드(NAND) 재고자산을 적절하게 처리할 필요가 있다”고 말했다. 눈덩이처럼 불어난 재고 부담을 덜어내는 가장 빠른 방법은 공급자의 다변화와 수출 노선의 회복이다. 다만 국제 정세가 단기간에 새로운 전환점을 맞기는 어려울...
    2022-09-27 18:42
  • [특징주] 삼성전자, 52주 신저가 재차 경신…2년여만 최저
    [특징주] 삼성전자, 52주 신저가 재차 경신…2년여만 최저
    이어 “디램(DRAM)과 낸드(NAND)의 비트그로스(bit growth·비트 환산 디램 생산량 증가율)는 각각 전 분기 대비 -8%, -5% 감소하고, 평균판매단가(ASP)도 각각 -16%, -14% 하락할 전망”이라며 “반면 디스플레이는 성수기 도래와 아이폰14 공급망 점유율 상승 등으로 영업이익이 창사 이래 최대인 2조 원을 기록할 전망”이라고 덧붙였다.
    2022-09-22 09:23
  • “삼성전자, 3분기 실적 하향조정…글로벌 메모리 시장 급감” -BNK투자증권
    “삼성전자, 3분기 실적 하향조정…글로벌 메모리 시장 급감” -BNK투자증권
    이어 “디램(DRAM)과 낸드(NAND)의 비트그로스(bit growth·비트 환산 디램 생산량 증가율)는 각각 전 분기 대비 -8%, -5% 감소하고, 평균판매단가(ASP)도 각각 -16%, -14% 하락할 전망”이라며 “반면 디스플레이는 성수기 도래와 아이폰14 공급망 점유율 상승 등으로 영업이익이 창사 이래 최대인 2조 원을 기록할 전망”이라고 전했다. 글로벌 메모리 시장은 5월 고점 대비...
    2022-09-20 08:45
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 3분기 영업이익 전년비 22% 감소할 것"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 3분기 영업이익 전년비 22% 감소할 것"
    Hero의 매각 가치 감안 시 과도한 저평가 판단 이동건 신한금융투자 연구원 ◇에스티팜 올리고 API와 mRNA 플랫폼의 성장 비전은 여전하다 성장산업 올리고뉴클레오타이드 API에서 글로벌 CDMO역량 확보 mRNA부문에서 SmartCap 플랫폼기술 등으로 CDMO역량 갖추고 있다 하태기 상상인증권 연구원 ◇삼성전자 NAND & OLED 경쟁력 강화 목표주가 75,000원...
    2022-09-15 08:03
  • [오늘의 증시 리포트] “삼성엔지니어링, 증가하는 수주 모멘텀…목표가 3.4만원으로 상향”
    [오늘의 증시 리포트] “삼성엔지니어링, 증가하는 수주 모멘텀…목표가 3.4만원으로 상향”
    4% YoY) 투자의견 매수, 목표주가 34,000원으로 상향 배세호 하이투자증권 연구원 ◇BGF리테일 편의점: 불황형 소비 채널 중장기적으로 유통 산업 내 편의점 시장점유율 상승 기대 목표주가 240,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 이해니 유진투자증권 연구원 ◇SK하이닉스 빛 바랜 솔리다임 지나고 보니 2Q22 Peak out 불확실성 확대되는 NAND 투자의견 Hold...
    2022-09-07 08:56
  • [특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 반도체지수 하락에 동반 약세
    [특징주] 삼성전자·SK하이닉스, 반도체지수 하락에 동반 약세
    영업이익이 전망치 3조1400억 원을 하회하고, 디램 출하량은 1% 증가, ASP는 19% 하락할 것으로 내다봤다. 도 연구원은 “낸드(NAND) 출하량은 10% 증가하고 ASP가 19% 하락할 것"이라며 "정보기술(IT) 세트 판매 부진, 광고 매출 감소로 인한 데이터센터 투자 축소가 3분기 메모리 수요에 영향을 미치는 중"이라고 분석했다.
    2022-09-01 10:13
  • “SK하이닉스, 업황 부진에 3분기 실적 하향 조정…목표가 ↓” - NH투자증권
    “SK하이닉스, 업황 부진에 3분기 실적 하향 조정…목표가 ↓” - NH투자증권
    도 연구원은 “낸드(NAND) 출하량은 10% 증가하고 ASP가 19% 하락할 것"이라며 "정보기술(IT) 세트 판매 부진, 광고 매출 감소로 인한 데이터센터 투자 축소가 3분기 메모리 수요에 영향을 미치는 중"이라고 분석했다. 이어 "메모리 업체들이 메모리 가격 하락에 대응하기 위해 출하를 줄이고 신규 캐파(CAPA) 투자를 줄이기로 계획하고 있는...
    2022-09-01 08:51
  • ‘달러 상승’에 삼성전자, 상반기 환차익 2.3배 껑충
    ‘달러 상승’에 삼성전자, 상반기 환차익 2.3배 껑충
    박유악 키움증권 연구원은 “낸드(NAND) 출하량이 예상치를 크게 하회했지만, 원·달러 환율 상승효과가 기대보다 크게 반영됐다”라고 분석했다. 외환차이로 인해 금융비용으로 인식한 외환차손도 7조1363억 원으로 전년 동기 대비 약 2.4배 늘었다. 올 상반기 외환차손은 외환차익을 368억 원 웃돌았다. 작년 상반기엔 반대로 외환차익이 외환차손을 1960억 원...
    2022-08-18 15:23
  • [오늘의 증시 리포트] "한국타이어앤테크놀로지, 이제는 회복"
    [오늘의 증시 리포트] "한국타이어앤테크놀로지, 이제는 회복"
    9%) 기록 투자의견 Buy, 목표주가 96,000원 유지 박혜진 대신증권 연구원 ◇삼성전자 NAND & OLED 경쟁력 주목 NAND & Apple, 경쟁사 대비 수익성 차별화 NAND, 하반기 영업이익률 20% 이상 가능 디스플레이, 영업이익 비중 10% 역대 최고치 김동원 KB증권 연구원 ◇하나투어 2Q22 리뷰 : 회복 속도의 문제 2Q22 Review : 더딘 여행 회복 방향성의...
    2022-08-03 09:24
  • SK하이닉스, 세계 최초 238단 4D 낸드 개발…내년 상반기 양산
    SK하이닉스, 세계 최초 238단 4D 낸드 개발…내년 상반기 양산
    이날 기조연설에 나선 SK하이닉스 최정달 부사장(NAND개발담당)은 “4D 낸드플래시 기술력을 바탕으로 개발한 238단을 통해 원가, 성능, 품질 측면에서 글로벌 톱클래스 경쟁력을 확보했다”며 “앞으로도 기술 한계를 돌파하기 위해 혁신을 거듭해 나갈 것”이라고 말했다. 낸드플래시는 D램과 달리 전원이 꺼져도 정보가 저장되는 비휘발성 메모리다....
    2022-08-03 06:30
  • 미국, 중국 메모리칩 업체 대상 장비 수출 제한 검토…“삼성·SK하이닉스 타격”
    미국, 중국 메모리칩 업체 대상 장비 수출 제한 검토…“삼성·SK하이닉스 타격”
    구체적으로는 고급 낸드(NAND)플래시 메모리칩을 제조하는 중국 공장에 128단 이상의 메모리칩을 만드는데 필요한 미국산 제조 장비의 수출을 금지하는 것을 고려 중인 것으로 전해졌다. 낸드플래시 메모리칩은 스마트폰과 개인용 컴퓨터를 비롯해 아마존이나 구글이 운영하는 데이터센터 등에 활용되는 핵심 물자다. 소식통은 “이는 세계 낸드플래시 메모리칩 시장의...
    2022-08-02 13:44
  • 테스, 신규 수주 발생ㆍ사업 진출로 호실적 전망 - DB금융투자
    테스, 신규 수주 발생ㆍ사업 진출로 호실적 전망 - DB금융투자
    이어 “올해 2분기 실적은 매출액 1027억 원, 영업이익 195억 원으로 호실적이 지속할 전망”이라며 “1분기 수주받은 SK하이닉스 M15, M16 신규투자 장비 잔여분의 매출인식과 삼성전자 평택 P3 3D 낸드(NAND) 장비 신규 수주가 발생했기 때문”이라고 설명했다. 어 연구원은 “투자 축소와 지연에 따른 하반기 실적 추정치 하향분을 반영해 목표주가를 햐항하지만...
    2022-07-21 08:58
  • [머니있슈] 삼성전자, 2Q 실적 예상범위…하반기 실적 상반기 상회 전망
    [머니있슈] 삼성전자, 2Q 실적 예상범위…하반기 실적 상반기 상회 전망
    NAND는 키옥시아(Kioxia) 효과로 가격 반등이 소폭 예상된다”며 “비트 그로스는 1분기 대비 소폭 개선될 전망이다”라고 내다봤다. 또 “디스플레이는 중소형은 1분기 수준 유지, 대형은 적자폭 유지할 전망”이라며 “모바일은 스마트폰 물량 감소로 외형과 수익성 모두 1분기 대비 부진할 전망이다”라고 분석했다. 김 연구원은 “최근 주가 하락은 DRAM 시장...
    2022-07-08 07:36
  • "티씨케이, 2분기 시장 컨센서스 상회 예상" - 키움증권
    "티씨케이, 2분기 시장 컨센서스 상회 예상" - 키움증권
    6일 박유악 키움증권 연구원은 “티씨케이의 올해 2분기 실적이 매출액 846억 원, 영업이익 323억 원을 기록하며 시장 컨센서스를 상회할 것으로 예상된다”며 “삼성전자 P3(NAND)와 SK하이닉스 M16 공장의 가동 효과로 인해 SiC Ring의 출하량이 예상보다 더욱 크게 증가하고, 반도체 웨이퍼 수요 호조로 Graphite 부문의 실적도 전 분기 대비 성장세를 보일...
    2022-07-06 09:00
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