이렇다 보니 푸르덴셜생명 예비입찰에는 KB금융그룹과 국내 1~3위 사모펀드(PEF) MBK파트너스, 한앤컴퍼니, IMM프라이빗에쿼티(PE) 등이 참여했다.
산업은행과 시장과의 시각차도 문제다. 산업은행 그간 KDB생명에 투자한 금액 등을 고려해 6000억 원가량을 매각가로 기대하지만 예비입찰에 참여한 사모펀드는 2000억 원 수준을 제시하는 등 산은이 희망하는...
연말에 교체되는 4대 의장은 송인준 IMMPE 대표가 맡을 예정이다.
이들 운용사를 집행부로 구성한 협의회의 초점은 로컬 PE에만 적용되는 규제 해소에 맞춰져 있다. 국내 인수합병(M&A) 시장이 커지면서 로컬 PE가 적극적으로 딜에 참여하는 만큼, 달라진 환경에 맞춰 관련법을 개정해달라는 요구다.
이를 위해 10개사로 구성된 집행부는 매월 컨퍼런스콜을...
IMMPE는 주요 출자자가 국내 기관인 ‘토종 PEF’로 꼽힌다. 스틱인베스트먼트는 1조5000억 원 규모의 ‘2호 스페셜시츄에이션펀드’를 결성했다. VIG파트너스는 9000억 원 규모의 4호 블라인드 펀드를 조성했다.
◇‘우물 안 개구리 벗어나 해외투자 모델 개발해야’
막대한 자금력을 실탄 삼은 PEF 발 ‘쩐의 전쟁’이 올해도 지속할 것이라는데 이견은...
코웨이 매각으로 조 단위 ‘엑시트(투자금 회수)’ 두 건을 성공시킨 MBK파트너스는 국내에서는 롯데카드 인수, 국외에서는 고디바 아시아태평양 사업부문 인수 등 투자와 회수에서 고루 활약했다.
한편 MBK파트너스는 지난주 선정된 푸르덴셜생명보험 인수 숏리스트(적격인수후보)에 KB금융그룹, 한앤컴퍼니, IMM프라이빗에쿼티(PE) 등과 이름을 올렸다.
그 결과 KB금융그룹과 빅3 사모펀드인 IMM프라이빗에쿼티(PE), MBK파트너스, 한앤컴퍼니의 4파전으로 압축됐다.
예비입찰에 참여한 기업 중 대만 푸본금융그룹은 제외됐다. 이번 매각 대상은 푸르덴셜생명 지분 100%다. 골드만삭스에서 매각 실무를 진행하고 있다.
데일리블록체인의 자회사인 케어랩스의 예비입찰일은 당초 20일에서 설 연휴 이후인 29일로...
MBK파트너스는 오렌지라이프를 신한금융지주에 매각하며 성공적으로 투자금을 회수한 경험이 있으며, IMMPE는 교보생명과 신한금융지주, 케이뱅크 등에 투자하는 등 금융업 투자 경험이 풍부하다. 한앤컴퍼니는 지난해 롯데카드 인수전에 참여해 우선협상자에 선정되는 등 최근 금융업에 관심을 드러내고 있다. 업계에서는 푸르덴셜생명 매각을 기점으로...
17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 전날 진행된 푸르덴셜생명 예비입찰에 KB금융과 대만의 푸본생명, 사모펀드(PEF) MBK파트너스, 한앤컴퍼니, IMM프라이빗에쿼티(PE) 등이 인수의향서(LOI)를 제출한 것으로 알려졌다.
KB금융의 '대항마'로 꼽힌 우리금융이 불참하면서 KB금융은 유력 인수 후보로 거론되고 있다.
KB금융은 그동안 생명보험사 인수 의지를 꾸준히...
이에 경업금지조항에도 이번 인수전에 뛰어들었다. IMMPE는 금융업 투자 경험이 풍부하다. 교보생명과 신한금융지주, 케이뱅크 등에 투자한 바 있다. 한앤컴퍼니는 지난해 롯데카드 인수전에 참여해 우선협상자에 선정되는 등 금융업에 관심을 드러냈다. 이번 인수전을 통해 처음으로 포트폴리오에 금융사를 담을 수 있을지 주목된다.
이 밖에 도미누스인베스트먼트를 설립한 정도현 대표와 이찬우 부사장, MBK파트너스의 이진하 부사장과 김정환 전무, 박찬우 IMMPE 전무도 베인에서 근무한 경력이 있다.
◇‘보이지 않는 힘’ 도 든든한 배경
해외 대학이나 해외금융기관과 같은 ‘스펙’뿐 아니라 화려한 집안 배경을 가진 PEF 리더도 상당수다. 세계 5대 사모펀드로 꼽히는...
이어 “비즈니스호텔은 Inbound 호조가 지속되면서 약 10억원의 흑자가 예상된다”라고 덧붙였다.
또 지난해 12월 IMMPE를 대상으로 실시한 1374억 원 규모의 유상증자에 대해선 “신사업 자금 확보가 기대된다”라며 “대금 납입이 완료되면 향후 실적 전망치를 반영하여 투자의견과 목표주가 조정 예정”이라고 했다.
현재까지 KB금융지주와 우리금융지주 등이 관심을 가지고 있으며 PEF 중에서는 MBK파트너스, IMM프라이빗에쿼티(IMMPE), 한앤컴퍼니 등이 투자설명서(IM)을 받아간 것으로 알려졌다.
지난해 MBK파트너스가 오렌지라이프(구 ING생명)를 신한금융지주에 매각하며 성공적으로 투자금을 회수하고 JKL파트너스가 롯데손해보험을 인수하는 등 최근 보험업계에서 PEF의...
대표적인 딜 사례로는 △MBK파트너스의 롯데카드 인수와 △아람코의 현대오일뱅크 지분 인수 △SK브로드밴드와 티브로드의 합병 △IMMPE의 린데코리아 인수 등이 꼽힌다. 아시아나항공 인수전에서 애경그룹을 대리했던 회사는 현재 애경의 이스타항공 인수를 자문하고 있다.
광장에서 M&A팀에 소속된 변호사는 100명을 넘는다. 전체 변호사는 650여명으로...
IMMPE와 한앤컴퍼니, MBK파트너스 등 대형 사모펀드(PEF)도 관심이 있는 것으로 알려졌다. 이들 대형 PEF의 경우 드라이파우더(블라인드 펀드 내 소진하지 못한 금액)가 조 단위로 남아 있어 투자에 적극적으로 나설 수 있다는 분석이 나온다. 한 IB 업계 관계자는 “대형 PEF들을 비롯해 잠재적 원매자들은 한창 예비 입찰을 앞두고 자문사 선정 작업에 들어갔다”면서...
3자배정 대상자로는 IMMPE를 선정했다.
이번 증자로 하나투어는 기존 발행주식 수의 20%에 해당하는 232만3000주를 주당 5만8000원에 새로 발행한다. 이를 IMMPE가 운용하는 사모펀드 ‘IMM로즈골드4호사모투자’가 전량 인수한다.
증자가 계획대로 완료되면 IMMPE는 하나투어 지분 16.7%를 확보해 최대주주가 된다. 기존 최대주주인 박상환 하나투어...
3자배정 대상자로는 IMMPE를 선정했다.
이번 증자로 하나투어는 기존 발행주식 수의 20%에 해당하는 232만3000주를 주당 5만8000원에 새로 발행한다. 이를 IMMPE가 운용하는 사모펀드 ‘IMM로즈골드4호사모투자’가 전량 인수한다.
증자가 계획대로 완료되면 IMMPE는 하나투어 지분 16.7%를 확보해 최대주주가 된다. 기존 최대주주인 박상환 하나투어...
스틱과 함께 토종 PEF 대표주자로 꼽히는 IMM프라이빗에쿼티(IMMPE)는 태림포장 매각, 린데코리아 인수로 업계의 관심을 모았다.
창립 20주년을 마무리하는 스틱은 사상 처음으로 1조 원 이상의 블라인드펀드를 조성하면서 향후 인수합병(M&A) 시장에서의 활약을 위한 기반을 다졌다. 1조5000억 원 규모의 2호 블라인드펀드로 내년 중 클로징 예정이다.
거래 대상은 IMMPE의 사모펀드 IMM로즈골드4호사모투자가 설립 예정인 SPC로, 취득 후 지분율은 16.7%가 돼 최대주주에 오르게 된다.
이날 김현용 이베스트투자증권 연구원은 “IMM PEF가 현재의 업황, 주가에서 할증한 3자배정을 했다는 점에서 여행업에 대한 확신이 있다는 방증"이라며 "증자대금을 통한 글로벌 확장성이 높고, 한일관계가...