한국캐피탈, ABS 발행 및 신디케이트론 통해 3100억원 조달

“선제적 유동성 확보”

한국캐피탈은 자산유동화증권(ABS) 발행 및 신디케이트론 차입을 통해 총 3100억원 규모 자금을 조달하는 이사회 안건이 승인됐다고 29일 밝혔다.

최근 가파른 기준금리 인상으로 회사채 조달시장이 경색되고 공모사채 발행이 어려워지자 선제적인 대응에 나섰다.

한국캐피탈 측은 이번 결정이 하반기 운영 자금 및 자금 조달 구조를 개선하기 위한 목적이라고 설명했따.

한국캐피탈이 발행하는 ABS는 리스, 대출 및 할부채권을 기초자산으로 총 1100억 원 규모다. 만기는 최대 2년 3개월이고 금리는 평균 5% 내외로 9월 중 발행할 예정이다.

외국은행 대상 신디케이트론 차입도 확대해 진행하기로 했다. 신디케이트론은 다수 은행으로 구성된 채권단이 공통 조건으로 융자하는 중장기 대출이다. 한국캐피탈은 신용등급 A등급 캐피탈사로는 처음으로 지난 2020년 10월 1125억원 규모 신디케이트론 차입에 성공했다.

이번에는 875억 원이 늘어난 총 2000억 원 규모로 지난번보다 증가했다. 만기는 2년이고 금리는 3개월 CD금리에 1.65%가 가산된 수준이며 9~10월 중 두 차례로 나뉘어 차입될 예정이다.

회사 관계자는 “신디케이트론의 경우 만기 시 연장도 가능한 장점이 있어 안정적인 현금흐름을 확보한 것이며 차입처 다변화도 이어지고 있다”고 말했다.