올해는 챔피언스라운지금융센터 문우경 PB, 이지혜 PB, 광주WM센터 이성용 PB가 신규 선정돼 총 13명의 마스터PB가 활동할 예정이다.
마스터 PB는 금융상품 핵심리더에게 수여되는 자격으로, 유진투자증권은 금융상품 분야에서 고객 투자 니즈를 발 빠르게 캐치하고, 이를 상품 기획과 소싱에 반영하기 위해 2021년 해당 제도를 도입했다.
마스터 PB는 종합자산관리...
6위와 8위 역시 ‘KB 온국민 TDF 2045’(20.80%), ‘KB 온국민 TDF 2040’(19.70%)이 차지하고 있다.(3/11 제로인 기준)
이석희 KB자산운용 연금WM본부장은 “KB자산운용은 자체 리서치 역량으로 최적화한 자산배분펀드 운용 시스템을 갖추고 있다”며 “업계 최저 수준의 보수와 특화된 운용 노하우를 지닌 온국민·다이나믹 TDF를 활용한다면 장기적으로...
IBK기업은행은 서울 구로에 남부지원WM(자산관리)센터, 경기 화성에 경기남부지원WM센터를 각각 신설한다고 12일 밝혔다.
'지원WM센터'는 은행권 최초의 창구가 없는 WM센터로, 지역본부 내 영업점 핵심법인 최고경영자(CEO) 등의 자산관리를 위해 지원WM센터의 전문 프라이빗뱅커(PB)팀장이 영업점을 직접 방문해 고객을 상담하는 자산관리 특화 지원센터다....
이병철 하나증권 WM그룹장은 “글로벌 경기 약화로 투자 심리가 얼어붙으면서 국내 스타트업 업계가 어려움을 겪고 있다”며 “이번 협업으로 대전 지역 내 과학기술 기반 창업기업 성장을 위한 투자 활성화를 위해 노력을 지속하겠다”고 말했다.
박대희 대전창조경제혁신센터장은 “이번 업무협약을 통해 하나증권과 손잡고 대전 지역 내 투자가치가 높은 스타트업을...
또 다른 NH투자증권 관계자는 “기업금융(IB) 강화를 원하는 쪽은 윤 대표를, 자산관리(WM) 사업 발전을 바라는 이들은 사 부사장의 선임을 원하는 분위기”라며 “물론 ‘낙하산만 아니면 된다’는 회색지대 쪽도 일부 있다”고 했다.
앞서 윤병운 NH투자증권 부사장은 정 사장과 기업금융(IB) 황금기를 이끈 주역 중 하나고, 사재훈 전 삼성증권 부사장은 자산관리(WM)...
아직 볼모지에 가까운 한국의 웰스매니지먼트 서비스 시장의 선두주자가 되도록 노력하겠다”고 강조했다.
이병진 DB금융투자 WM사업부장은 “이번 동아송강과의 업무 협약을 통해 DB금융투자의 개인 및 기업고객들이 국내 자산에 국한되지 않고 해외 자산의 세무자문과 고객들의 라이프사이클에 맞는 차별화된 자문서비스를 제공받을 수 있도록 하겠다”고 말했다
KB증권은 박정림 전 사장의 후임으로 이홍구 WM 대표를 앉혀 자산관리 부문 역량 강화에 나섰다.
자산운용업계도 변화가 있다. 여의도 ‘가치투자 1세대’로 분류되는 허남권 신영자산운용 대표이사가 이날 직을 내려놨다. 허 대표는 이채원 라이프자산운용 이사회 의장, 존리 전 메리츠자산운용 대표, 강방천 에셋플러스자산운용 회장 등과 함께 ‘가치투자 1세대’...
손수진 미래에셋자산운용 WM연금마케팅부문 부문장은 “공적연금의 소득대체율이 선진국에 비해 낮은 한국은 퇴직연금 등 사적연금 역할이 매우 중요하기 때문에 이번 세미나가 미래에셋의 노하우를 공유하고 다양한 논의의 장이 되길 기대한다”며 “앞으로도 미래에셋자산운용은 연금펀드 수익률 향상을 위해 우량한 글로벌 자산에 장기적으로 분산 투자하며...
임동욱 신영증권 WM사업본부 본부장은 "APEX패밀리서비스를 준비하며 조부모 세대 고객의 다양한 니즈가 반영될 수 있도록 많은 공을 들였다"며 "일반적인 투자 외에도, 손자녀와의 유대관계 팁부터 효율적인 증여 계획, 교육과 부동산 관련 컨설팅, 태아 관련 등 다양한 전문가들의 솔루션을 제공한다"고 설명했다.
김대일 신영증권 총괄본부장은...
김상규 교보증권 WM사업본부장은 “신용융자 이자율은 증권업계 비교시 낮은 수준"이라며"적용기간이 2~3개월이 아닌 180일로 길어 신용을 꼭 필요로 하는 고객에게 도움이 될 것이다”고 말했다.
한편 ‘KODEX ETF’ 순매수 및 ELB 가입 이벤트도 함께 진행한다.
‘KODEX ETF’ 500만 원 이상 순매수 시 2만 원, 1000만 원 이상 순매수 시 3만 원의...
정명훈 삼성생명 WM팀장은 "상속, 가업승계에 차별화된 경쟁력을 갖고 있는 삼성 패밀리오피스와 M&A, 기업자본조달 등 다양한 범위의 서비스를 제공할 수 있는 삼정KPMG의 협업으로 인해 고객들의 기업 경영에 관한 니즈에 최적의 솔루션을 제공할 것으로 기대한다”고 말했다.
77%) 등이다.
박동우 WM연금마케팅본부장은 “하나로 TDF는 디폴트옵션과 퇴직연금 온라인 클래스 중심으로 활발한 자금 유입이 지속되고 있다”며 “NH-Amundi자산운용은 글로벌 합작 운용사인 만큼 적극적인 글로벌 인프라 활용과 체계적인 운용 시스템을 통해 퇴직연금 고객에게 안정성과 수익성으로 보답할 것”이라고 말했다.
정영채 NH투자증권 사장과 정중락 WM 디지털사업부 총괄대표, 김홍욱 글로벌사업본부 대표는 전날 베트남 하노이에서 열린 MTS 론칭 행사에 참석해 현지에서 디지털 금융사와 협업 관련 미팅을 실시했다.
정 사장은 이날 "NHSV Pro 출시를 통해 고객 만족도를 높이고, 현지에 차원이 다른 디지털 금융 플랫폼 서비스를 제공하여 NHSV를 베트남 디지털...
28일 오후 4시에는 오프닝 파티 행사로 갤러리 아트밸류 대표가 전시 작가와 작품에 대한 설명으로 강의를 진행한다.
DB알파플러스클럽은 VIP전용 공간으로 DB금융투자 WM사업부는 ‘2023 아트컬렉션’을 시작으로 VIP 고객들에게 다양한 세미나와 행사를 지속 제공하고 있다.
이번 행사는 DB알파플러스클럽 사전 전화 예약제로 운영된다.
이은정 하나은행 WM본부장은 "이번에 진행되는 '누구나! 자산관리컨설팅' 이벤트를 통해 하나은행의 VIP 서비스를 보다 많은 고객이 경험했으면 한다"며 "앞으로도 자산관리 명가 은행으로써 30년 이상 축적한 자산관리 노하우를 바탕으로 다양한 서비스를 지속해서 제공해 나가겠다"고 말했다.
트로트를 넘어 발라드와 모던 록, 일렉트로닉 댄스 뮤직(EDM) 등 영역을 넘나들며 스스로 하나의 장르가 된 가수 임영웅이 말하는 '자산관리의 영웅은 하나'라는 메시지는, 프라이빗 뱅커(PB)와 자산관리(WM)의 영역을 넘어 언제나 최고의 자산관리로 고객 편에서, 고객 곁에서 함께하겠다는 그룹의 의지를 담았다.
하나금융은 그룹 명동 사옥과 한남동 사옥 등 건물...
NH농협금융은 그룹자문단인 'NH WM마스터즈'를 통해 종합자산관리 컨설팅 및 세미나 지원, 생애자산관리 교육 및 관련 콘텐츠 등 별정우체국재직자 및 연금수급자 가족을 위한 서비스를 제공할 예정이다.
이기현 NH농협금융 사업전략부문장은 “자산관리에 관심은 있지만 따로 시간을 내기 힘든 직장인들이 증가하고 있다”며 “이런 고객의 니즈에 발맞춰...
최고령자는 1966년생인 송용섭 우리은행 여신지원그룹 부행장과 장연수 국민은행 WM고객그룹 대표였다.
승진자를 살펴보니 영업 현장 경험이 풍부한 이른바 영업통(기업·소매·해외 영업 등) 출신이 9명으로 가장 많았다. 준법과 내부통제 부문에 전문성을 갖춘 승진자도 4명에 달했다. 최근 횡령, 이상외환 거래 등 대형 금융 사고가 터지면서 내부통제 부문을...
자산관리(WM) 금융상품 판매가 늘었고 대형 IB 딜로 수익성을 높인 것으로 알려졌다. NH투자증권도 82.6% 증가한 5530억 원을 기록했다.
부동산PF 리스크로 인한 충당금 적립이 계속될 거란 전망이 나오는 만큼 실적에 계속 영향이 미칠 전망이다. 또 해외 부동산 펀드에 투자한 건들에 대한 평가손실이 아직 인식되지 않은 건들도 있다는 분석도 나온다....
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