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  • SK스퀘어, 쉴더스 지분 일부 매각…현금 8600억 유입 예정
    SK스퀘어, 쉴더스 지분 일부 매각…현금 8600억 유입 예정
    이어 “SK스퀘어의 총 투자금액 1조 원 대비 평가 가치는 1조9000억 원으로 좋은 투자 사례”라며 “이번 딜로 순자산가치(NAV)는 약 1조2000억 원 상승하고, NAV의 정당성도 확보했다”라고 평가했다. 김 연구원은 “SK쉴더스의 NAV는 2018년 인수 당시의 기준으로 1조9000억 원이지만(EV 2조9700억 원에 지 분율 63.1% 적용), SK스퀘어의 NAV에 그 가치가...
    2023-03-13 08:01
  • [오늘의 증시 리포트] “SK스퀘어, 쉴더스 지분 일부 매각으로 현금 8600억원 유입 예정”
    [오늘의 증시 리포트] “SK스퀘어, 쉴더스 지분 일부 매각으로 현금 8600억원 유입 예정”
    EV 18년 2.97조원, 23년 5.2조원 NAV 약 1.2조원 상승 효과 및 NAV의 정당화 김회재 대신증권 ◇서연이화 전기차 시대에도 함께 한다 완성차 생산증가로 인한 동반 실적 개선 고객사의 미국 전기차 생산을 지원할 공장 투자 현재 주가는 P/E 4배, P/B 0.45배로 저평가 판단 송선재 하나금투 ◇코스메카코리아 가벼워진 몸, 강화될 체력 4Q22P 연결 실적 매출액 yoy +14...
    2023-03-13 07:48
  • [오늘의 증시 리포트] "두산, 두산 로보틱스 가치 반영…목표주가 상향"
    [오늘의 증시 리포트] "두산, 두산 로보틱스 가치 반영…목표주가 상향"
    목표주가 37,000원 하향(21.3%) 2023년 1분기 영업적자/2분기 영업흑자, 하반기 개선 확대 전망 박강호 대신증권 연구원 ◇두산 두산 로보틱스 가치 반영하여 목표주가 상향 두산 로보틱스 기업가치 최소 1조원 공식화 1) 23F 매출 48% 성장, 2) 24F 흑자전환, 3) Integration 기술 강화 로보틱스 가치 30% 할인해도 NAV 160,000원 김수현 DS투자 연구원...
    2023-03-10 07:30
  • [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 요금 인상이 없다면 올해도 적자”
    [오늘의 증시 리포트] “한국전력, 요금 인상이 없다면 올해도 적자”
    FSK 2018년 이후 연평균 55% 성장 NAV 대비 할인율은 74%로 상장 후 최대 수준 ◇와이지엔터테인먼트 또 한 번 이연된 실적을 감안하면 충분히 좋았다 4분기 Review: OP 157억 원 베이비몬스터에 대한 높은 기대와 약간의 아쉬움 이기훈 하나증권 연구원 ◇F&F 강한 체력이 재확인될 2023년 견조한 실적, 밸류에이션 매력, 사업 다각화 효과 고려 시 여전히...
    2023-02-27 08:23
  • [오늘의 증시 리포트] “농심, 역사적인 영업이익 레벨…강한 마진율 반등”
    [오늘의 증시 리포트] “농심, 역사적인 영업이익 레벨…강한 마진율 반등”
    역량 강화를 위한 AI 개발 투자 주가 하방 경직성 확보 및 NAV 상승. 저평가 매력 부각 전망 자회사 배당금수익 감소에도 오히려 DPS 상향 가능성 상존 Expert AI 개발하는 EXAONE. 계열사 역량 강화를 위한 투자 최정욱 하나증권 연구원 ◇크래프톤 사라진 기대 속의 투자전략 다양한 악재가 반영되며 주가 하락 작은 긍정적 변화에도 주가 상승 가능성 존재...
    2023-02-24 07:59
  • LG전자, 2024년 본격적 성장세 기록할 것…목표가 15만 원 제시
    LG전자, 2024년 본격적 성장세 기록할 것…목표가 15만 원 제시
    이규하 NH투자증권 연구원은 “LG전자의 목표주가는 영업가치와 투자자산가치를 반영해 NAV(순자산가치) 밸류에이션을 통해 산출했다”면서 “목표주가는 2023년 예상 주당순이익 기준 PER(주가수익비율) 8.4배, 2023년 장부가 기준 PBR(주가순자산비율) 1.3배 수준”이라고 말했다. 이어 정 연구원은 “가전과 TV 등 LG전자의 주요 세트 수요는 글로벌 매크로...
    2023-02-14 07:54
  • “삼성물산, 배당보다 신사업 투자 성과 주목…목표가 하향”
    “삼성물산, 배당보다 신사업 투자 성과 주목…목표가 하향”
    배당보다는 투자 관련 유의미한 성과 확인에 좀 더 주목할 필요가 있는 2023년”이라고 덧붙였다. 은 연구원은 “실적과 배당에 대한 눈높이가 높지 않은 만큼 당분간 주가는 상장 지분가치에 연동되어 움직일 가능성이 크다”며 “결국 관건은 약 60% 수준의 순자산가치(NAV) 할인율의 축소 가능 여부이며, 우리는 그 실마리를 투자 활동에서 찾고 있다”고 했다.
    2023-02-02 08:07
  • [BioS]올리패스, ‘Nav1.7 저해제’ 통증 2a상 “중간결과 공개”
    [BioS]올리패스, ‘Nav1.7 저해제’ 통증 2a상 “중간결과 공개”
    OLP-1002는 통증 신호전달에 관여하는 소듐채널 타입1.7(Nav1.7) 저해제이다. 올리패스가 현재 진행하고 있는 위약대조 이중맹검 임상2a상은 만성 관절염통증 환자 90명을 대상으로 OLP-1002 1μg(1mcg; 마이크로그램), OLP-1002 2μg 또는 위약을 1회 주사투약해 6주에 걸쳐 환자별 진통효능을 추적하고 있다. 첫 30명 환자의 효능 결과에 대해 중간평가를...
    2023-01-30 09:35
  • “CJ, CJ올리브영 IPO가 주가 상승 모멘텀의 열쇠”
    “CJ, CJ올리브영 IPO가 주가 상승 모멘텀의 열쇠”
    이어 “CJ올리브영의 고성장과 수익성 개선에도 불구하고 한 차례 연기된 IPO는 여전히 시기나 밸류에이션 관련한 불확실성이 있다”면서 “현재 주가는 순자산가치(NAV) 대비 58% 할인된 수준이다. CJ올리브영의 성공적인 IPO 시 NAV 모멘텀에 따른 주가 상승이 기대된다”고 강조했다. 다만 상장 자회사들의 주가 변동, 비상장 자회사 실적 전망 등을 반영해...
    2023-01-06 07:53
  • “CJ, 올리브영 성장세 지속…밸류에이션 매력 높아”
    “CJ, 올리브영 성장세 지속…밸류에이션 매력 높아”
    최근 인정받은 기업가치 1조8000억 원보다는 높은 밸류에이션에 상장이 유력해 CJ의 보유 지분가치가 부각될 전망”이라고 봤다. 이어 “CJ의 순자산가치(NAV) 대비 할인율은 58.1%로 지주회사 내에서도 높은 편”이라며 “CJ 올리브영의 추가적인 지분가치 상승 가능성이 큰 만큼 밸류에이션 매력 충분해 CJ에 대한 투자의견 매수를 유지한다”고 덧붙였다.
    2022-12-08 08:17
  • “SK, 에너지 위기 기회 전환 노력…SMP 상한제 우려 과도”
    “SK, 에너지 위기 기회 전환 노력…SMP 상한제 우려 과도”
    홍준혁 삼성증권 연구원은 “SK는 11월 30일 기관투자자 및 애널리스트들을 대상으로 그린(Green)사업에 대한 투자자 간담회를 진행했다”며 “SK그룹은 2030년 그린(Green) 영역에서 글로벌 탄소 중 1%인 2억 톤의 이산화탄소를 감축하는 데 기여하고, 그린 시장 내 동사 포트폴리오의 NAV(순자산가치) 비중을 2%까지 만들겠다는 포부”라고 전했다. SK는...
    2022-12-01 08:21
  • “CJ, 리오프닝 수혜 가속화…CGV 코로나 이후 첫 흑자전환”
    “CJ, 리오프닝 수혜 가속화…CGV 코로나 이후 첫 흑자전환”
    CJ ENM도 커머스부문 비용 증가와 미디어부문 TVING 제작비 증가로 매출 증가에도 영업이익은 감소했다. 최 연구원은 “CJ CGV의 턴어라운드 기대감 및 CJ올리브영의 가파른 실적 개선 등으로 CJ 주가가 최근 코스피 대비 강세를 보였지만 실질 순자산가치(NAV) 5조8000억 원 대비 현 시가총액 2조3000억 원은 아직도 현저한 저평가로 판단한다”고 강조했다.
    2022-11-29 08:18
  • “LG, 배터리사업 성장…주가 상승 모멘텀으로 작용할 것”
    “LG, 배터리사업 성장…주가 상승 모멘텀으로 작용할 것”
    최 연구원은 “다만 LG CNS, 디앤오 등 비상장 자회사들의 실적 개선세는 지속 중”이라며 “최근 LG화학과 LG전자의 주가 상승으로 LG의 상장 자회사 지분가치가 급등한 반면 LG 주가 상승률은 미미해 실질 순자산가치(NAV) 대비 할인율은 더욱 크게 확대되고 있는 상황”이라고 분석했다. 그러면서 “그룹 배터리사업의 수익성이 극대화 되고 있는 만큼 LG 주가도...
    2022-11-17 08:05
  • 삼성운용 KOFR 금리 ETF, 개인 누적 순매수 810억 기록
    삼성운용 KOFR 금리 ETF, 개인 누적 순매수 810억 기록
    실제로 최근 1개월 기초지수 수익률이 연 3.01%인데 비해 순자산가치(NAV) 수익률은 연 3.14%를 기록하고 있다. 이 같은 장점이 부각되면서 당분간 시장 변동성을 피해 당분간 현금성 자산을 보유하려는 개인 투자자들의 장내 매수가 지속해서 유입되고 있다. 임태혁 삼성자산운용 ETF운용본부장은 “KODEX KOFR 금리 액티브 ETF는 상장 이후 단 한 번도 손실이...
    2022-11-15 10:22
  • [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 양극재 이익률 압도적…국내 최대 수준 밸류에이션 부여”
    [오늘의 증시 리포트] “LG화학, 양극재 이익률 압도적…국내 최대 수준 밸류에이션 부여”
    순자산가치(NAV) 대비 할인율 73% 수준 김회재 대신증권 연구원 ◇ 동화기업 전해액 부문 수익성 개선 지속 22년 3분기 리뷰: 전해액 부문 수익성 개선 전해액 부문 체질 개선 시기 목표 시총 2조8000억 원 김현수 하나증권 연구원 ◇ LG화학 22년 3분기 중국 양극재 법인 순이익률 20% 3Q22 중국 Wuxi 양극재 법인(LEYOU) 순이익률 20% 경쟁사 대비 압도적인...
    2022-11-15 07:52
  • “LG, 견조한 현금 유입 지속 등으로 호조 전망…목표주가 11만원↑”
    “LG, 견조한 현금 유입 지속 등으로 호조 전망…목표주가 11만원↑”
    브랜드로열티와 임대료수익 꾸준하며 3분기 LG 유플러스의 반기배당 수익 411억 원 발생했다”며 “LG CNS 장외주가 하락을 반영했음에도 LG화학 지분가치 증가하여 NAV는 38조7000억 원으로 증가했다”고 진단했다. 이어 “경상 순이익 증가 덕분에 여력 있다”면서 “DPS 후퇴 않고 계단식으로 상향하는 기조 덕분에 매력적인 투자”라고 덧붙였다.
    2022-11-15 07:14
  • [오늘의 증시 리포트] “카카오뱅크, 장기 추정치 하락으로 목표주가 하향”
    [오늘의 증시 리포트] “카카오뱅크, 장기 추정치 하락으로 목표주가 하향”
    8% YoY) 전망 상장사 지분 가치 70% 할인해도 적정 NAV는 130,000원 김수현 DS투자 연구원 ◇SK아이이테크놀로지 바닥은 찍었고, 회복 속도가 관건 3Q 실적 컨센서스 하회, 일부 물량 이연 및 일회성 비용 발생 등 2023년 점진적인 실적 개선 예상 이창민 KB증권 연구원 ◇카카오뱅크 플랫폼과 신사업 기대감 충족이 필요 3Q22 순이익 787억원(+51.4% YoY)로...
    2022-11-03 08:01
  • 한화, 자회사 모멘텀 충분히 반영하지 못해
    한화, 자회사 모멘텀 충분히 반영하지 못해
    양일우 삼성증권 연구원은 “과거 0.3 수준이었던 한화의 NAV 반영률(NAV 1변화 시 시가총액 변화율)이 하반기 들어 0.2 수준으로 하락했다”며 “기존 목표주가 산정 시 적용하였던 0.4에 비해 낮은 0.2를 적용하고 목표주가도 3만6000원으로 10% 하향조정한다”고 했다. 양 연구원은 “3분기 한화의 매출, 영업이익은 각각 16조8000억 원, 9170억 원으로 전년 대비 각각...
    2022-11-01 07:56
  • [오늘의 증시 리포트] "카카오, 2023년 turnaround를 기대할 때"
    [오늘의 증시 리포트] "카카오, 2023년 turnaround를 기대할 때"
    적정 NAV는 130,000원 김수현 DS투자증권 연구원 ◇대우건설 3Q22 Preview: 무난한 실적 전망 주택부문 선제적 비용 반영으로 컨센서스에 부합할 전망 목표주가 하향 불가피, 내년 LNG와 원전을 기대 김세련 이베스트투자증권 연구원 ◇BGF리테일 불황 시 더 강해지는 편의점 불황형 비즈니스 모델 2022-2023E 연평균 영업이익 성장률 25% 전망...
    2022-10-14 08:23
  • [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 3분기 가격 물량 모두 문제”
    [오늘의 증시 리포트] “SK하이닉스, 3분기 가격 물량 모두 문제”
    6조 원 반영 시, 주당 NAV는 18~26만 원 산출 최남곤 유안타증권 ◇HL만도 최적화된 고객 포트폴리오 투자의견 매수, 목표주가 65,000원 유지 3Q22 매출 1.9조(, OP 733억, OPM 3.8% 예상 중장기 모멘텀: 1) 북미 BEV사 생산량, 2) HL클레무브 자금조달 이슈 김귀연 대신증권 ◇한온시스템 길어진 수익성 회복기 투자의견 Marketperform 유지, 적정주가 11,000원 유지 3Q22...
    2022-09-30 07:49
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