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“삼성전자, 2분기 영업이익 9012억 추정…시장 컨센서스 상회”

김 연구원은 “2분기 DRAM 출하량 (B/G)이 전분기대비 20% 증가해 예상보다 빠른 원가구조 개선이 기대된다”며 “2분기 부문별 영업이익은 DS -3조3000억 원, MX 2조7000억 원, DP 7000억 원, CE 5000억 원, Harman 3000억 원으로 추정된다”고 분석했다. 이어 “삼성전자 주가는 1개월간 1.1%, 연초 이후 +31.5% 상승해 경쟁사 대비 부진했지만, HBM 시장 진입 본격화와...

2023-07-05 08:14
“SK하이닉스, 매출 회복 속도 빠를 것…목표가 26% 상향”

그는 “디램(DRAM) 판매 수량이 전 분기 대비 크게 늘면서 보유 재고와 재고평가손 금액을 동시에 줄일 수 있을 것”이라며 “낸드(NAND)는 본사 기준 비트 그로스(bit growth) 50%로 추정해 DRAM과 마찬가지로 재고 수량이 감소할 것으로 추정했다”고 했다. 조 연구원은 “고대역폭메모리(HBM)의 매출 내 비중은 1분기 5%에서 2분기 8%까지 확대된 것으로...

2023-07-04 08:19
“SK하이닉스, 2분기 ‘어닝서프라이즈’ 메모리 바닥 찍고 반등…목표가 상향”

그러면서 "SK하이닉스의 DRAM 내 DDR5의 비중이 빠르게 확대되어 연말 기준 50% 수준까지 증가할 것으로 예상된다. 특히 SK하이닉스는 128GB의 고용량 DDR5 모듈 수요에 유일하게 대응하고 있어, 하반기를 지나면서 경쟁사 대비 빠른 실적 개선이 가능해 보인다"며 "하반기에는 기술 리더십 유지를 통해 HBM 시장점유율이 50% 초반대로 확대될...

2023-06-30 08:25
삼성전자, 2분기 실적 컨센서스 하회 예상

두 연구원은 “중국 스마트폰 업체들의 2분기 계절적 이벤트 수요 증가로 DRAM 비트 그로스(Bit growth·비트단위 환산 생산량 증가율)가 20% QoQ를 기록하며 예상치를 7%p 상회한 것으로 파악되나, NAND 비트 그로스는 -3% QoQ로 부진했고, 평균판매단가(ASP)도 DRAM, NAND 각각 -12% QoQ, -8% QoQ 기록한 것으로 추정한다”라고 분석했다. 이어 “MX 부문 스마트폰...

2023-06-29 07:45
“삼성전자, 4분기 HBM3 공급 본격화…영업익 전망 상향”

특히 4분기 삼성전자의 HBM3 본격 양산은 최근 경쟁사와 벌어진 주가 상승률 차이를 축소시키는 촉매로 작용할 거란 전망이다. 김 연구원은 “특히 AI 서버에 탑재되는 HBM3 가격은 기존 메모리 반도체 대비 5배 이상 높고, 향후 5년간 AI 서버 시장이 연평균 +25% 성장할 것으로 보여 중장기 삼성전자 DRAM 수익성 개선 요인으로 작용할 전망”이라고 덧붙였다.

2023-06-23 08:09
“삼성전자, 2분기 실적 예상보다 부진…메모리 시황 바닥 지나”

AI 투자 열기로 인해 고용량 DRAM(DDR5, HBM) 수요가 늘어나고 있다. 이 연구원은 "디스플레이의 경우 6월부터 하반기 신모델 선행 생산이 시작되었고 3분기 계절 성수기 효과가 예상된다”며 “매크로 불확실성이 지속되고 있지만, 스마트폰도 3분기에는 Z폴드5 신모델 출시 효과가 있기 때문에 실적은 개선될 것으로 예상한다”고 설명했다. 하반기에는...

2023-06-20 08:00
“삼성전자, 주가 상승률 하이닉스의 절반 수준”…목표가 9만5000원 등장

김동원 KB증권 연구원은 “2분기 삼성전자 DRAM 출하량은 증가세(20% QoQ)로 전환되며 재고감소가 시작될 것으로 보인다”며 “특히 DRAM 출하증가는 재고평가손실 축소로 이어져 하반기 메모리 반도체의 이익상향 요인으로 작용할 전망이다”라고 분석했다. 이어 “DRAM 가격도 2분기 이후 하락 폭이 크게 축소되며 4분기에는 상승 전환이 추정된다”며 “이에...

2023-06-13 07:39
“SK하이닉스, 하반기도 수익성 개선 전망…목표가 상향”

9일 이민희 BNK투자증권 연구원은 “글로벌 D램(DRAM) 생산증가율은 전 분기보다 1분기 -6%, 2분기 –3% 하락한 데 이어 3분기에도 –4%를 기록해 감산 효과가 극대화될 전망”이라며 “재고 정상화 이후 성수기 진입에 따른 고객사들의 재고 축적 수요 증가는 하반기도 이어져, 메모리 수급 상황은 계속 호전될 전망”이라고 봤다. 이 연구원은...

2023-06-09 08:06
[오늘의 증시 리포트] LG유플러스, 26년까지 연평균 영업익 10% 성장 전망

0 순항 중, 2022~2026년 연평균 영업이익 10% 성장 전망 디지털 사업 확대, 데이터 축적, 리텐션 강화 및 마케팅 비용 절감 효과 IDC 매출 확대, 2023년, 2027년 각각 1개씩 오픈, 연평균 IDC 매출 12% 성장 전망 김회재 대신증권 연구원 ◇SK하이닉스 DDR5 시장 선점과 가격 프리미엄 상승 수혜 HBM은 아직 동사 DRAM 매출액 10% 비중 정도나 AI 서버 고성장으로 2~3년 내 20...

2023-06-09 07:58
[오늘의 증시 리포트] KT, 부동산 매각 차익 배당에 영향 없을 것…8월까지 매수 유보 추천

삼성전자 DRAM 투자 금액 감소가 단기 모멘텀 둔화로 이어질 전망 다만 중장기 성장성 고려하면 현재 주가 밸류에이션은 여전히 매력적인 수준 박유악 키움증권 연구원 ◇포스코인터내셔널 2분기 영업이익 3031억 원으로 기대치 상회 예상 발전부문 실적둔화에도 미얀마 가스전 실적개선, 철강 트레이딩 부문 실적호조 지속 등이 실적 견인 전망 그룹사향...

2023-06-07 08:16
SK하이닉스, 엔비디아 AI반도체 모멘텀 남았다...목표주가 12만7000원↑

노근창 현대차증권 연구원은 “SK하이닉스 2분기 매출액은 동사의 적극적 재고 축소 노력에 힘입어 DRAM과 NAND의 Bit Growth가 시장 예상치를 상회하는 각각 30.6%, 21.0% 기록할 것으로 예상하며 매출액은 기존 추정치를 12.5% 상회하는 5조8000억 원을 기록할 것으로 예상한다”면서 “다만 영업이익은 여전히 가파른 ASP(평균판매단가) 하락으로 인해 기존...

2023-06-05 07:58
삼성전자, 경쟁사 대비 덜 올랐다…외국인 머니무브 지속

김 연구원은 “2분기 DRAM 출하량(B/G)이 전분기대비 15~20% 증가될 것으로 추정되어 시장 전망치 (10% QoQ)를 상회하며 재고감소 시작이 예상된다”며 “따라서 DRAM 출하증가는 재고평가손실 축소로 이어져 하반기 메모리 반도체의 이익 상향 요인이 될 전망이다”라고 분석했다. 그러면서 “특히 메모리 반도체 가격은 3분기까지 하락이 불가피하지만...

2023-06-05 07:40
“삼성전자, 2분기부터 감산 본격화로 재고 하락·실적 개선…목표가 9만 원 상향”

한 연구원은 "2분기 가격은 기존 예상을 밑돌겠으나 출하는 예상을 웃돌 것"이라며 "PMIC 이슈에 따른 DDR5 판매 지연은 해결된 것으로 보이며, 1a DRAM 수율 역시 안정화에 접어든 것으로 판단된다. 오는 2분기부터 DDR5의 점유율 회복, 감산 효과 본격화에 따른 재고 하락 가속화로 실적 개선이 빠르게 진행될 것"이라고 했다.

2023-05-31 08:21
“SK하이닉스, 엔비디아 HBM3 경쟁력↑…목표가 13만원 상향”

한 연구원은 “올해 2분기 DRAM B/G(비트 단위로 환산한 반도체 생산량 증가율)은 28%, 늘어난 수준이고, 평균판매가격(ASP)도 가격이 12% 하락하고 출하는 예상을 상회할 것”이라고 전했다. 이어 “PC에서의 재고 축적과 2분기 말 중화권 모바일 신제품향 Contents 증가 효과가 점진적으로 반영되기 시작할 것으로 예상한다”며 “3분기 1a 기반 고용량 DDR5 제품...

2023-05-31 08:08
SK하이닉스, '10나노급 5세대 DDR5' 세계 첫 인텔 호환성 검증 돌입

SK하이닉스 김종환 부사장(DRAM개발담당)은 "이번 제품에 앞서 지난 1월 10나노급 4세대(1a) DDR5 서버용 D램을 4세대 인텔 제온 스케일러블 프로세서에 적용해 업계 최초로 인증 받았다"며 "이번 1b DDR5 제품 검증도 성공적으로 마무리될 것으로 본다"고 말했다. 이어 "올해 하반기부터 메모리 시장 상황이 개선될 것이라는...

2023-05-30 09:38
[특징주] 삼성전자, 하반기 수급개선 기대에 강세

그는 “특히 반도체 수요회복이 다소 늦어진다고 가정해도 삼성전자의 20% 이상 감산에 따른 공급축소 효과만으로도 하반기 글로벌 DRAM, NAND 수급은 균형에 근접할 것으로 예상된다”며 “반도체 가격하락 영향으로 글로벌 세트업체들의 반도체 원가부담도 현저히 낮아져 향후 채용량 확대에 따른 출하성장을 기대할 수 있다”라고 했다.

2023-05-18 09:23
삼성전자, 2분기 메모리 재고감소…하반기 수급개선 기대

그는 “특히 반도체 수요회복이 다소 늦어진다고 가정해도 삼성전자의 20% 이상 감산에 따른 공급축소 효과만으로도 하반기 글로벌 DRAM, NAND 수급은 균형에 근접할 것으로 예상된다”며 “반도체 가격하락 영향으로 글로벌 세트업체들의 반도체 원가부담도 현저히 낮아져 향후 채용량 확대에 따른 출하성장을 기대할 수 있다”라고 했다.

2023-05-18 07:25
“SK하이닉스, 실적 하향조정 일단락…비중 높여야할 시기”

김영건 미래에셋증권 연구원은 “메모리 수급 조기 정상화와 그래픽 DRAM 시황이 급변 중”이라며 “Trendforce, DRAM과 NAND 모두 감산 효과로 3분기 이후의 수요초과율이 확대될 전망”이라고 전했다. 이어 “DRAM의 경우 올해 Server를 제외한 전 응용 수요 B/G 상향조정이 동반 될 것”이라며 “특히 SK하이닉스가 비교 우위인 Graphic DRAM의 수요초과율이 가장 큰...

2023-05-17 08:27
‘빨간불’ SK하이닉스, ‘BBB-’도 아슬아슬…S&P “사상 최악 1분기, 등급 유지 여력 감소”

DRAM과 NAND 메모리의 비트그로스(bit growth)와 평균판매가격(ASP)도 PC, 모바일, 서버 등 전반적인 메모리 반도체 수요 약화로 인해 두 자릿수 하락을 기록했다. 다만 "올해 중반부터 메모리 반도체 업황 사이클이 돌아설 수 있고 고객사의 재고소진이 마무리됨에 따라 하반기부터 실적회복이 기대된다는 점은 다소 긍정적인 요인"이라고...

2023-04-27 18:20
삼성전자, ‘메모리 반도체 재고 정점’ 2분기부터 주가 상승세 시작

그러면서 “이는 3분기부터 DRAM, NAND 가격하락이 큰 폭으로 둔화되며 재고평가손실 축소로 삼성전자 반도체 실적은 2분기 바닥형성이 예상되고, 3분기부터 고객사의 반도체 재고가 정상 수준에 진입하는 동시에 삼성전자 반도체 재고도 축소가 시작되며 재고 건전화가 기대되기 때문이다”라고 설명했다. 이어 “하반기 삼성전자 주가는 불안의 벽을 타고 실적과...

2023-04-25 07:52

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