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  • “밸류업 인센티브 기준에 지배구조?…본말전도”
    “밸류업 인센티브 기준에 지배구조?…본말전도”
    강 세종대 교수는 “기업지배구조를 비롯한 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 등 비재무적 요소가 자기자본이익률(ROE) 등 기업가치를 높인다는 주장은 실증적으로 증명된 적이 없다”며 “밸류업을 위해서는 근본적으로 투자와 영업을 할 수 있는 환경을 만들어야 한다”고 밝혔다. 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입 등 근본적 밸류업 위해 기업환경 개선...
    2024-04-15 13:00
  • "카카오뱅크, NIM 부진에도 대손비용 감소…목표가↑"
    "카카오뱅크, NIM 부진에도 대손비용 감소…목표가↑"
    이홍재 현대차증권 연구원은 "대출 성장률에 대한 기대감이 낮아지는 점 등은 부담 요인이지만 타행과 차별화되는 수신 경쟁력 지속되고 있고, 대손비용 감소 등에 따라 실적 개선 가시성은 높다고 판단된다"며 "다른 은행들은 올해 홍콩 지수 주가연계증권(ELS) 배상 등 일회성 손실이 커서 ROE가 하락할 여지가 있으나 동사는 0.8%포인트(p) 개선될...
    2024-04-12 08:22
  • 작년 ‘눈물의 충당금’ 회초리 먼저 맞은 증권사들…“올해 나쁘지 않다”
    작년 ‘눈물의 충당금’ 회초리 먼저 맞은 증권사들…“올해 나쁘지 않다”
    키움증권은 수익성과 성장성 강화를 위해 향후 3년간 평균 자기자본이익률(ROE) 목표를 15%로 잡았다. NH투자증권은 주주가치 제고를 위해 자사주 매입 및 소각에 대해 지속적으로 정례화하고, 현금배당 규모도 전년 대비 14% 늘어난 2808억 원 규모로 결정했다. 삼성증권도 삼성생명, 삼성화재가 시작한다면 동참 가능성이 클 것으로 예상된다. 다만 홍콩 H지수...
    2024-04-10 11:05
  • “풍산, 동 가격 강세의 수혜주…중장기 황금기 진입”
    “풍산, 동 가격 강세의 수혜주…중장기 황금기 진입”
    최 연구원은 “방산의 안정적 성장과 동 가격 강세로 올해와 내년 자기자본이익률(ROE)이 각각 9.1%와 9.6%로 예상된다”며 “이에 지속가능 ROE를 8%에서 9%로 올려 목표 주가순자산비율(PBR)을 0.78배에서 0.84배로 변경한다”고 했다. 그는 “이에 목표주가도 상향한다”며 “방산의 안정적인 성장에 더해 동 가격까지 중장기 강세 국면이 펼쳐지면서 주가의 저평가가...
    2024-04-09 08:35
  • [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 단기 실적보다는 신작 성과가 중요한 때
    [오늘의 증시리포트] 크래프톤, 단기 실적보다는 신작 성과가 중요한 때
    2024년 ROE 개선 김경민 한국IR협의회 연구원 ◇한화에어로스페이스 1Q24 PREVIEW: 이제 순수한 불꽃이다 지상방상/항공우주/시스템방산/해양반산의 순수 종합 디펜스 사업을 영위하는 존속법인과 정밀기계/비전으로 인적분할 결정 인도 기준 매출 인식으로 분기 실적은 삐쭉할 수 있지만 루마니아 자주포, K-9 등 폴란드 2차 사업의 수주 모멘텀 대기 최광식...
    2024-04-09 08:10
  • “기아, PER 6배 가능할 것…목표가↑”
    “기아, PER 6배 가능할 것…목표가↑”
    약 5조 원 상향했다”며 “HEV 투자 확대를 통해 변화한 시장에 대응할 것으로 주주환원 정책은 전년에 이어 20~35% 배당성향과 5년간 자사주 매입 및 50% 소각을 발표했다”고 말했다. 그는 “2021~2023년 15~20% 자기자본이익률(ROE)을 기록하고 올해 역시 10% 중후반이 예상되는 만큼 타겟 PER 6.0배는 가능하다고 판단한다”며 “목표주가를 상향한다”고 했다.
    2024-04-08 08:26
  • “풍산, 방산 호조 속 신동 판매와 동 가격 상승 수혜 지속…목표가 17% 상향”
    “풍산, 방산 호조 속 신동 판매와 동 가격 상승 수혜 지속…목표가 17% 상향”
    그는 풍산의 목표PBR(주가순자산비율)을 0.8배로 적용하며 "올해 예상 ROE(자기자본이익률) 10.7%를 감안하면 과도한 수준은 아니라 판단되는데 특히 최근 국내 방산주식들에 대해 전반적인 재평가가 진행된다는 점도 긍정적이다. 향후 정부의 밸류업 프로그램 본격 가동 시, 주주가치 제고에 적극적으로 나설 가능성도 배제할 수 없다"고 덧붙였다.
    2024-04-08 08:07
  • 미래에셋증권, 이익 컨센 상회 전망…트레이딩 실적은 선방
    미래에셋증권, 이익 컨센 상회 전망…트레이딩 실적은 선방
    쉐어칸을 4800억 원에 인수하는 작업이 진행중"이라며 "인수 완료 후 내년부터 관련 실적이 본격적으로 인식될 것"이라고 전망했다. 그러면서 "현재 해외사업부 자기자본이 전사 자본의 30%에 달하나 손익 기여도는 아직 이에 못 미친다"며 "전반적인 해외사업부 자기자본이익률(ROE) 제고가 필수적인 상황"이라고 분석했다.
    2024-04-08 07:52
  • 지난해 자산운용사 영업익 전년 대비 27.5% 증가…당기순익 사실상 개선
    지난해 자산운용사 영업익 전년 대비 27.5% 증가…당기순익 사실상 개선
    다만, ROE는 11.1%로 전년(22.1%) 대비 11%p 줄었다. 한편, 지난해 말 기준 468개 자산운용사의 운용자산은 1428조6000억 원으로 2022년 말 1397조9000억 원 대비 84조7000억 원(6.1%) 증가했다. 펀드수탁고는 924조8000억 원으로 공모펀드는 329조2000억 원, 사모펀드는 595조6000억 원이었다. 공모펀드는 전년 말(275조5000억 원) 대비 53조7000억 원 증가했다....
    2024-04-02 06:00
  • “증권업, 밸류업·IPO 활황으로 1분기 업황 회복…최선호주 삼성증권”
    “증권업, 밸류업·IPO 활황으로 1분기 업황 회복…최선호주 삼성증권”
    임 연구원은 "주주가치 제고를 위해 향후 3년간 평균 ROE 15% 목표(별도 기준)와 책임 경영 강화 및 투자자 소통 강화를 위한 구체적인 계획들을 발표함을 감안하면 지금의 주주환원 강화 기조가 장기화될 것"으로 기대했다. 그러면서 "자체적인 주주가치 제고 노력뿐만 아니라 기업 밸류업 프로그램을 비롯해 정부의 증시 활성화 노력에 힘입은...
    2024-03-29 08:28
  • 엄주성號 키움증권, 첫 정기 주주총회 개최…“아시아 대표 증권 플랫폼 성장”
    엄주성號 키움증권, 첫 정기 주주총회 개최…“아시아 대표 증권 플랫폼 성장”
    기업가치 제고를 위해 "기업 밸류업 프로그램을 모범적으로 실행해 당사 기업가치가 합리적으로 평가받을 수 있는 토대를 마련하겠다”면서 “약속드린 주주환원율 30% 이상을 지키며, 향후 3년간 평균 ROE 15%를 목표로 삼아 업계 최고의 자본효율성을 달성하도록 노력하겠다”라고 말했다. 또한 “현업, 리스크관리, 감사 부문의 3중 체계로 리스크에...
    2024-03-28 15:06
  • 현대차, 1분기 호실적 기대 합당...목표주가 32만 원↑
    현대차, 1분기 호실적 기대 합당...목표주가 32만 원↑
    아울러 그는 “실적 호조는 ROE 상승 근거임과 동시에 영업 현금 흐름 개선 근거로, 현대차는 오는 6월초 신규 주주가치 개선안을 제시할 예정이며 늘어난 현금을 이용한 자사주 매입·소각은 추가적인 자기자본이익률(ROE) 상승으로 이어진다”면서 “2월 5일 발간 ‘밸류업 퍼즐 맞추기’와 2월 29일 발간 ‘현대모비스, 수소 사업 이관의 의미’를 통해 지배구조...
    2024-03-27 07:45
  • 지난해 보험사 순익 13조3578억…‘역대 최대’ 실적
    지난해 보험사 순익 13조3578억…‘역대 최대’ 실적
    보험사의 지난해 기준 총자산이익률(ROA)과 1.09%로 전년 대비 0.40%포인트(p) 상승한 반면 자기자본이익률(ROE)은 8.02%로 0.20%p 하락했다. 지난해 보험사의 총자산은 1224조6000억 원으로 전년 대비 6.5%(85조5000억 원) 감소했다. 같은 기간 자기자본은 166조6000억 원으로 87.4%(77조7000억 원) 증가했다. 회계제도 변경 등으로 자산이 감소했으나, 보험부채...
    2024-03-26 06:00
  • “2024년 코스피 밴드 2500~3000p로 추가 상향”
    “2024년 코스피 밴드 2500~3000p로 추가 상향”
    25일 김대준 한국투자증권 연구원은 ‘투자전략’ 리포트를 통해 “상단은 12개월 선행 자기자본이익률(ROE) 9.0%, 자기자본비용(COE) 8.75%(PBR 1.03배)를 적용한 3000p, 하단은 ROE 8.0%, COE 9.25%(PBR 0.86배)에 해당하는 2500p로 수정한다”고 전했다. 이어 “상단은 기업 실적 회복에 따른 ROE 개선과 통화정책 정상화 종료에 따른 시장금리 하락을 상정한다”며 “하단은...
    2024-03-25 08:22
  • "메리츠금융, 자사주 추가 매입 가…목표주가↑"
    "메리츠금융, 자사주 추가 매입 가…목표주가↑"
    박 연구원은 "메리츠금융의 자기자본이익률(ROE)은 17.3%로 전망하는데, 현재 주가 수준을 적용한 자기자본비용(COE)는 14.1%로 추산된다"며 "선행 주가수익배수(PER)의 역수 기준으로 아직은 자사주 매입 수익률이 더 높기 때문에 총 환원율에서 자사주 매입 비중이 높은 기조는 지속될 것으로 예상된다"고 했다.
    2024-03-25 08:02
  • 지난해 증권사 당기순익 5.8조…배당금 제외 시 전년 대비 20% 감소
    지난해 증권사 당기순익 5.8조…배당금 제외 시 전년 대비 20% 감소
    자기자본이익률(ROE)은 7.6%로 전년(5.7%) 대비 1.9%포인트(p) 증가했으나 역시 일회성 손익을 제외하면 4.7%로 1%p 줄었다. 주요 항목별로 수수료 수익은 주식거래대금에 따른 수탁수수료는 늘었으나 투자금융(IB), 자산관리부문 수수료가 감소하면서 11조7244억 원을 기록, 전년 대비 1조3144억 원(10.1%) 줄었다. 자기매매손익은 9조2181억 원으로 2022년...
    2024-03-25 07:33
  • 임재택 한양증권 대표이사 4연임 확정…“자기자본 1조를 향한 도약”
    임재택 한양증권 대표이사 4연임 확정…“자기자본 1조를 향한 도약”
    자기자본이익률(ROE)은 6년간 평균 13%를 기록해 업계 최상위권이라는 설명이다. 부동산PF 우발부채 비율도 0%를 유지하면서 리스크관리 역량도 힘썼다. 조직 측면에서도 많은 변화가 있었다. 2018년 227명이던 임직원 수는 현재 517명으로 2배 이상 증가했고, 10본부 19부서에서 24본부 77부서로 조직 규모가 확대됐다. 비즈니스 경쟁력과 수익력, 브랜드 인지도 등 유...
    2024-03-21 10:21
  • 1분기 자사주 매입 오히려 줄었다...정부 법인세 완화 방안 먹힐까
    1분기 자사주 매입 오히려 줄었다...정부 법인세 완화 방안 먹힐까
    염동찬 한국투자증권 연구원은 “자사주 매입은 미국에서 배당 지급보다 선호되는 주주환원 정책”이라면서 “자사주 소각은 주당순자산가치(BPS)를 낮춰 자기자본이익률(ROE)을 개선하는데, 한국의 문제 중 하나인 수익성 문제도 개선할 수 있다”고 설명했다. 이어 염 연구원은 “과거 자사주 매입이나 자사주 소각 공시를 발표한 기업 주가가 강세를 보인 현상은...
    2024-03-20 15:24
  • KoAct 배당성장액티브, 순자산 1000억 돌파
    KoAct 배당성장액티브, 순자산 1000억 돌파
    KoAct 배당성장액티브 ETF는 저 주가순자산비율(PBR)에서 탈피해 자기자본이익률(ROE) 성장을 바탕으로 현금 흐름 개선을 통해 주주환원율을 높일 의지와 역량이 있는 것으로 판단되는 기업에 투자한다. 지난해 도쿄 증권거래소가 도입한 ‘기업가치 제고 방안’에서 콘셉트를 착안했다. KoAct 배당성장액티브 ETF는 상장 후 14일 만에 94억 원에 달하는...
    2024-03-19 10:13
  • SC제일은행, 지난해 순이익 3506억 원…전년대비 10%↓
    SC제일은행, 지난해 순이익 3506억 원…전년대비 10%↓
    총자산순이익률(ROA)은 0.36%로 전년 대비 0.03%포인트(p), 자기자본순이익률(ROE)은 6.56%로 전년 대비 1.05%p 각각 감소했다. 금리상승과 경기침체 등의 여파로 기업 및 가계 고정이하여신이 늘어남에 따라 고정이하여신비율은 0.39%로 전년대비 0.20%p 상승했으며, 대손충당금 적립률은 전년대비 100.54%p 하락한 225.43%를 기록했다. 제일은행 관계자는 "지속적인...
    2024-03-15 15:25
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