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  • [오늘의 증시 리포트] “GS, 실적과 배당 모두 기대되는 올해”
    [오늘의 증시 리포트] “GS, 실적과 배당 모두 기대되는 올해”
    예상 PER 11.4배 수준에 불과 3분기 Preview: 전분기대비 개선되는 모습 기대 안재민 NH투자 연구원 ◇현대오토에버 실적 순항 중 두 자릿수 매출액 성장 이어갈 전망 3분기 실적 Preview: 시장 컨센서스 충족 전망 김동양 NH투자 연구원 ◇현대건설 구체화되는 신사업 동력 프로젝트 개발부터 운영까지 가능한 재생에너지 발전사업자로 등장...
    2023-09-21 08:15
  • 크래프톤, 최근 주가 하락 과도...“PER 15배 받을 자격 있어”
    크래프톤, 최근 주가 하락 과도...“PER 15배 받을 자격 있어”
    안재민 NH투자증권 연구원은 “2분기 중국 화평정영의 매출 하락으로 인해 주가 하락폭이 컸지만, 화평정영 매출은 하향 안정화 구간에 진입했고 인도 BGMI 매출이 3개월 온전히 반영되면서 실적은 회복할 전망”이라면서 “신작 모멘텀이 크지는 않지만, 최근 주가 하락으로 2023년 주가수익비율(PER)이 11.4배 수준까지 하락해 밸류에이션 매력이...
    2023-09-21 08:05
  • [베스트&워스트] 한국무브넥스, 자동차 수출 호조‧현대차 노사 리스크 해소에 46%↑
    [베스트&워스트] 한국무브넥스, 자동차 수출 호조‧현대차 노사 리스크 해소에 46%↑
    장윤석 유안타증권 연구원은 “14일 기준 12개월 선행 주가수익비율(PER) 31배에 근접한 현대오토에버 주가는 이러한 성장 기대감을 상당 부분 반영했다고 판단한다”며 “리레이팅(재평가)을 위해서는 시장 기대치 이상의 이익 성장 발현이 필수적이지만, 차량SW 검증, 스마트팩토리 솔루션 등 신사업들이 본격적으로 이익 기여를 하는 시점은 2025년...
    2023-09-16 09:00
  • [오늘의 투자전략] 코스피, 소폭 상승 출발 전망…투심 개선 개별 종목 장세
    [오늘의 투자전략] 코스피, 소폭 상승 출발 전망…투심 개선 개별 종목 장세
    코스피 EPS 이익전망치 상향은 이번주 들어 소폭 둔화되었지만 선행 PER 은 10.7 배까지 하락하며 밸류에이션 부담은 적은 상황이다. 이에 따라 최근 배당 플레이로 강세 보였던 자동차, 금융, 보험, 증권 업종에서 내년도 이익개선 모멘텀 뚜렷한 반도체 및 IT 부품, 장비 업종에 베팅하는 수급이 나타날 가능성이 있다.
    2023-09-15 08:12
  • “현대오토에버, 주가에 선반영된 성장 기대감…투자의견 하향”
    “현대오토에버, 주가에 선반영된 성장 기대감…투자의견 하향”
    다만 그는 “14일 기준 12개월 선행 주가수익비율(PER) 31배에 근접한 현대오토에버 주가는 이러한 성장 기대감을 상당 부분 반영했다고 판단한다”며 “리레이팅(재평가)을 위해서는 시장 기대치 이상의 이익 성장 발현이 필수적이지만, 차량SW 검증, 스마트팩토리 솔루션 등 신사업들이 본격적으로 이익 기여를 하는 시점은 2025년 현대차·기아 신공장 가동 이후가...
    2023-09-15 08:03
  • “현대그린푸드, 성장가치주로 변화…목표가 2만원 신규제시”
    “현대그린푸드, 성장가치주로 변화…목표가 2만원 신규제시”
    이어 “현재 현대그린푸드의 주가 수준은 12개월 선행 기준 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)이 각각 5.1배, 0.6배로 양호한 실적과 우수한 재무구조에 비해 지나치게 저평가된 상태”라며 “향후 5년간 10% 수준의 자사주 매입 및 소각을 진행할 것이고, 별도 현금배당 정책도 수립해 추후 발표할 예정”이라고 강조했다.
    2023-09-14 08:22
  • [오늘의 증시 리포트] “네오위즈, 빠르면 이번 주…평점 공개가 중요하다”
    [오늘의 증시 리포트] “네오위즈, 빠르면 이번 주…평점 공개가 중요하다”
    기준 PER 9.1배로 국내 유사업체 평균 PER 13.3배 대비 저평가 박종선 유진투자증권 연구원 ◇롯데관광개발 국경절 연휴 앞두고 돌아온 유커 제주도 국제선 항공편수 증가하며 호텔/카지노 실적 가파르게 증가 8월 홀드율 다소 하락했지만, 호텔은 지속적 실적 증가 중국인 단체 관광 허가 8월 10일, 4분기부터 단체 관광 효과 본격 반영 예상 9월말부터...
    2023-09-13 08:37
  • [특징주] 두산, 로보틱스 상장 기대감에 3일 연속 강세
    [특징주] 두산, 로보틱스 상장 기대감에 3일 연속 강세
    때, 두산로보틱스도 상장 후 주가가 상승할 가능성이 높아 목표주가의 상향 조정 가능성도 높다"고 분석했다. 이어 "공모가액은 2026년 추정 당기순이익인 942억 원을 연할인율 15%를 적용하여 산출한 577억 원에 타깃(Target) 주가수익비율(PER) 38.3배를 적용한 후 23.8%~38.5%의 할인한 것으로 추가 상승 가능성이 충분하다는 판단"이라고 평가했다.
    2023-09-12 09:24
  • “삼성SDI, 자동차 전지의 양호한 실적 방향…밸류에이션 매력↑”
    “삼성SDI, 자동차 전지의 양호한 실적 방향…밸류에이션 매력↑”
    김 연구원은 “자동차전지의 양호한 실적 방향성을 감안하면, 최근 주가 조정은 과도하다고 판단된다”며 “올해 예상 실적 기준 주가수익비율(PER)은 20배로 업종 내 밸류에이션 매력이 큰 상태”라고 했다. 그는 “자동차전지 생산능력 증설에 속도를 내고 있고, 스텔란티스 합작 1, 2공장, GM 합작 공장 등 북미에서만 2027년까지 100GWh를 확보할 계획”이라며...
    2023-09-12 08:26
  • 두산, 로보틱스 상장으로 재평가 시작…목표가 상향조정 가능성 높아
    두산, 로보틱스 상장으로 재평가 시작…목표가 상향조정 가능성 높아
    4%), Techman(5.4%)에 비해 월등히 앞서고 있으며, 2040년 매출액 약 7600억 원으로 성장 전망된다”라고 내다봤다. 그는 “공모가액은 2026년 추정 당기순이익인 942억 원을 연할인율 15%를 적용하여 산출한 577억 원에 타깃(Target) 주가수익비율(PER) 38.3배를 적용한 후 23.8%~38.5%의 할인한 것으로 추가 상승 가능성이 충분하다는 판단”이라고 평가했다.
    2023-09-12 08:11
  • “천보, 새만금 공장 가동 지연에…목표가 26% 하향”
    “천보, 새만금 공장 가동 지연에…목표가 26% 하향”
    (IRA) 등에 의한 탈중국 기조 하에서 한국‧일본산 제품 선호 현상을 가속화할 것”이라고 했다. 그는 “목표주가는 25만 원으로 26% 하향한다”며 “목표 주가수익비율(PER)을 낮춘 이유는 올해 추정 영업이익이 106억 원으로 기존 대비 크게 하향됐고, 새만금 공장 가동 지연을 반영한 내년 추정 영업이익도 937억 원으로 37% 낮아진 점을 반영했기 때문”이라고 했다.
    2023-09-12 07:58
  • 상상인증권 "폴라리스오피스, AI 서비스 대폭 가격 인상…매출 그대로 반영"
    상상인증권 "폴라리스오피스, AI 서비스 대폭 가격 인상…매출 그대로 반영"
    최 연구원은 “폴라리스오피스는 AI테마 및 네이버 협력과 함께 연초대비 수익률이 358%을 달성했고 여전히 주가 변동성이 높다”며 “지난 1분기 셀바스헬스케어 주식 처분으로 일회성 이익 263억 원이 반영돼 12배 수준의 주가 수익률(12M Trailing PER) 수준으로, 밸류에이션으로 어느정도 설명이 가능한 구간에 와 있다”고 했다. 이어 “향후에도 주가 변동성이...
    2023-09-11 08:59
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 주가 8만원대 안착 기대…턴키 매력적"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, 주가 8만원대 안착 기대…턴키 매력적"
    스프레드 개선과 SMP상한제 손실보전 효과 유가 상승 + 탄소 포집 설비 가동으로 밝아진 2024년 전망 PER 3배 저평가와 6%를 넘는 배당수익률 문경원 메리츠증권 연구원 ◇삼성전자 HBM 경쟁력은 첨단 패키징 첨단 패키징 증설, HBM 수주 +3배 확대 턴키 생산 강점, 24년 HBM 점유율 48% 주가 8만원대 안착 기대, 턴키 매력적 김동원 KB증권 연구원 ◇제이오...
    2023-09-08 08:22
  • “카카오, 하반기는 상반기 대비 실적 밸류 회복 예상”
    “카카오, 하반기는 상반기 대비 실적 밸류 회복 예상”
    시장 컨센서스를 기준으로 카카오의 내년 주가수익비율(PER)은 37.2배, 네이버는 24.6배로 여전히 높은 밸류에이션과 해외사업 등 잠재 성장성 측면에서 네이버 대비 열위에 있다는 평가다. 다만 3분기 실적이 컨센서스를 상회할 가능성이 높고 4분기 실적은 친구탭 등 신규 비즈보드 상품 가격의 인상(정상화), 광고시장 회복, 미디어 등 계열사 실적 상승으로 전체 실적...
    2023-09-06 08:40
  • 뜨거웠던 미국 써머랠리, 가을에도 이어질까…하반기 전망은 다소 비관적
    뜨거웠던 미국 써머랠리, 가을에도 이어질까…하반기 전망은 다소 비관적
    시장조사업체 팩트셋에 따르면 S&P500지수 편입 기업들의 향후 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 약 19배에서 거래되고 있다. 이는 연초 16.8배는 물론 10년 평균인 17.7배를 웃도는 수준이다. 그만큼 고평가돼있다는 이야기다. 특히 올해 써머랠리를 견인했던 인공지능(AI) 관련주의 상승세가 계속 이어질지 미지수다. AI 대장주인 엔비디아는 올해 들어서만 3배...
    2023-09-05 16:07
  • “CJ CGV 2차 발행가액 확정, CJ올리브네트웍스 가치 현실화”
    “CJ CGV 2차 발행가액 확정, CJ올리브네트웍스 가치 현실화”
    이어 “장부가 809억 원의 CJ올리브네트웍스가 4444억 원(2022년 실적 기준:PER 16.3 배, PBR 3.2 배)에 현물출자됨에 따라 현 주가 기준 CJ의 순자산가치(NAV)는 2575억 원 증가할 전망”이라고 덧붙였다. 최 연구원은 하반기에도 CJ올리브영의 매출 상승세가 이어질 것으로 내다봤다. 최 연구원은 “3분기부터 본격적인 중국 관광객 유입 증가가 기대돼...
    2023-09-05 08:33
  • 클래시스, 이루다 지분 최대 18% 인수...제품 포트폴리오 확장 측면 시너지 기대
    클래시스, 이루다 지분 최대 18% 인수...제품 포트폴리오 확장 측면 시너지 기대
    박종현 다올투자증권 연구원은 “클래시스는 미용 의료기기 업체 이루다 지분을 주당 1만1000원에 지분 18%를 취득했다”면서 “4일 종가 대비 11% 할증된 가격으로 올해 컨센서스 PER 기준 25.5배인데, 국내 미용 의료기기 업체들의 올해 컨센서스 PER가 27.3배라는 점을 감안할 때 합리적 수준”이라고 전했다. 이어 박 연구원은 “이번 인수를 통해 클래시스와...
    2023-09-05 08:13
  • [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, HBM 프리미엄 구간 진입…4분기 공급 시작"
    [오늘의 증시 리포트] "삼성전자, HBM 프리미엄 구간 진입…4분기 공급 시작"
    저가 매수 기회로 판단 박유악 키움증권 연구원 ◇현대오토에버 오너와 한배를 타자 이익 창출 능력 레벨업 중장기적으로 자율주행 도입을 위한 네비게이션 탑재율 증가 수혜 구조적으로 기업 가치 제고에 힘쓸 수밖에 없는 상황 김수현 DS투자증권 연구원 ◇동국제강 PER 1.31 배, 점차 제자리 찾아갈 것 레벨업 된 수익성과 이를 온전히 향유할 수 있는...
    2023-09-04 08:18
  • [투자전략] 9월 상장기업 이익 모멘텀 약화…“성장주를 찾아라”
    [투자전략] 9월 상장기업 이익 모멘텀 약화…“성장주를 찾아라”
    이에 저PER(주가수익비율) 업종과 종목을 선택하거나 내년 크게 성장할 핵심 종목을 선택하는 방법을 모색해볼 수 있다고 강조했다. 노 연구원은 “직전 실질금리 상승 구간은 두차례로 구분이 가능한데 지난해 3~6월 구간과 8~10월 구간으로 첫 구간은 마이너스 실질금리의 정상화이며 두 번째 구간은 실질금리 플러스 구간에서 상승폭을 더 높였던 때”라면서...
    2023-09-02 14:07
  • [오늘의 증시 리포트] “티에스이, 반도체 수요 둔화에 영업적자 기록…점진적 반등 전망”
    [오늘의 증시 리포트] “티에스이, 반도체 수요 둔화에 영업적자 기록…점진적 반등 전망”
    주가수익비율(PER) 7.8배, 수출 음식료 기업으로서는 여전히 저평가 판단 백준기 NH투자증권 ◇잉글우드랩 미국에서 K-Made 화장품이 뜬다 (이베스트 Searchlight 시리즈 #5) 전방 산업: 미국 Indie & Mass 트렌드 투자 포인트: FDA OTC & 넉넉한 CAPA Earnings Forecast: 높아지는 이익 레벨 오지우 이베스트투자증권 연구원 ◇NEW 드라마와 영화로 밀수 있다! 2023년...
    2023-09-01 07:59
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