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  • ‘빨간불’ SK하이닉스, ‘BBB-’도 아슬아슬…S&P “사상 최악 1분기, 등급 유지 여력 감소”
    ‘빨간불’ SK하이닉스, ‘BBB-’도 아슬아슬…S&P “사상 최악 1분기, 등급 유지 여력 감소”
    DRAM과 NAND 메모리의 비트그로스(bit growth)와 평균판매가격(ASP)도 PC, 모바일, 서버 등 전반적인 메모리 반도체 수요 약화로 인해 두 자릿수 하락을 기록했다. 다만 "올해 중반부터 메모리 반도체 업황 사이클이 돌아설 수 있고 고객사의 재고소진이 마무리됨에 따라 하반기부터 실적회복이 기대된다는 점은 다소 긍정적인 요인"이라고...
    2023-04-27 18:20
  • [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 실적 흐름은 상반기 부진, 하반기 회복”
    [오늘의 증시 리포트] “LG이노텍, 실적 흐름은 상반기 부진, 하반기 회복”
    기대 이상 수익성 개선이 돋보이는 2분기 김운호 IBK투자증권 연구원 ◇LG에너지솔루션 북미 EV 수요 증가 효과 2023년 1분기부터 AMPC 적용 2023년 2분기부터 ASP 하락 시작 투자의견 매수, 목표주가 75만 원 유지 이현욱 IBK투자증권 연구원 ◇LG에너지솔루션 실적이 좋았고 전망도 좋다 AMPC 크레딧 기여로 목표주가 75만 원으로 상향 1분기: 영업이익률 7.2...
    2023-04-27 08:04
  • 삼성전기, 1분기 저점 다지기 끝...실적·주가 우상향 전환 전망
    삼성전기, 1분기 저점 다지기 끝...실적·주가 우상향 전환 전망
    김광수 이베스트투자증권 연구원은 “1분기 실적은 매출액 2조 원, 영업이익 1401억 원으로 컨센서스 영업이익 1268억 원을 상회했다”면서 “MLCC는 선제적 재고조정 효과로 가동률이 증가하며 수익성이 개선됐으며, 광학솔루션은 전략거래 선향 신규 플래그십 제품 내 갤럭시S23 Ultra 모델 공급 물량 확대 및 ASP 상승효과로 지난해 4분기 대비 매출액은 21.8% 늘고...
    2023-04-27 07:58
  • SK하이닉스 ‘첨단 메모리’…기아 ‘전기차’로 성장 잇는다
    SK하이닉스 ‘첨단 메모리’…기아 ‘전기차’로 성장 잇는다
    기아의 평균판매단가(ASP)는 해외 RV 기준 2020년 4081만 원 수준에서 지난해 5090만 원까지 상승했다. 기아는 하반기 전기차 등 꾸준히 판매가 늘고 있는 친환경차를 중심으로 수익성을 강화한다. 기아의 올 1분기 친환경차 판매량은 지난해 1분기 11만 대에서 13만3000대로 21.1% 늘었다. 특히 전기차(BEV) 판매는 5만1000대에서 7만1000대로 40.1% 급증했다. 기존 전기차...
    2023-04-26 18:28
  • [컨콜] 삼성전기 "1분기 MLCC 출하량 증가…매출은 소폭 감소"
    이어 "블렌디드 평균판매단가(ASP)는 모바일용 MLCC 중심의 출하량 증가 영향으로 소폭 감소했다"며 "1분기 원달러 환율이 전분기 대비 하락해 달러 기준 매출 증가에도 원화 기준 매출은 소폭 감소했다"고 설명했다. 그러면서 "2분기의 경우 시장 내 재고 조정이 일정 수준 진행된 상황에서 중화 스마트폰 신제품 출시와 전장용 MLCC의...
    2023-04-26 15:25
  • “대유플러스, 올해 순이익 흑자전환…주주환원 기대”
    “대유플러스, 올해 순이익 흑자전환…주주환원 기대”
    하반기부터 북미, 유럽 등 해외 고객사향 납품이 확대될 것으로 전망하며 향후 전기차 사양이 올라감에 따라 제품의 평균판매단가(ASP) 상승효과도 기대할 수 있다"고 짚었다. 이어 "하반기부터 기아 봉고 트럭용 LPI 용기를 본격 양산 예정이며, LPG 차량 외에도 2025년부터는 수소트럭 상용화에 따른 수소차용 탱크 공급이 기대된다"면서...
    2023-04-21 08:05
  • “OCI, 폴리실리콘 평균판매가격 상승으로 실적 개선…목표가 47% 상향”
    “OCI, 폴리실리콘 평균판매가격 상승으로 실적 개선…목표가 47% 상향”
    미래에셋증권은 20일 OCI에 대해 폴리실리콘 평균판매가(ASP) 상승 전망으로 실적 전망치 상향이 예상된다며 투자의견 매수를 유지하고 목표가를 기존 11만3000원에서 16만6000원으로 47% 상향 조정했다. 전 거래일 기준 현재 주가는 11만5300원이다. 이진호 미래에셋증권 연구원은 "폴리실리콘에 대한 약세 전망은 유지한다. 하지만 작년 2분기...
    2023-04-20 08:31
  • “POSCO홀딩스, 개선될 철강 업황…목표가 상향”
    “POSCO홀딩스, 개선될 철강 업황…목표가 상향”
    다만 그는 “포항제철소 가동 정상화에 따라 제품 믹스가 개선되며 탄소강 평균판매가격(ASP)은 기존 추정 대비 선방할 것으로 예상한다”고 했다. 이 연구원은 “연간 판매량이 정상화되는 시점인 내년 이후 포스코 영업이익률(OPM)은 중장기적으로 8%대 중반을 유지할 수 있을 것”이라며 “철강 부문 OPM은 6% 내외를 나타낼 수 있을 것으로 기대한다”고 했다....
    2023-04-13 08:19
  • [오늘의 증시 리포트] “현대그린푸드, 적정 시가총액 5500억 원 추정”
    [오늘의 증시 리포트] “현대그린푸드, 적정 시가총액 5500억 원 추정”
    및 ASP 상승으로 상반기 대비 수익성 개선이 높아질 전망 박강호 대신증권 ◇현대오토에버 1분기 매출액 6171억 원, 영업이익 284억 원 기록해 시장 기대치 소폭 하회 전망 작년 이례적으로 높은 매출액 성장 보였던 Enterprise IT 부문이 형성한 높은 기저가 연결 실적 시장 기대치 부합에 부담 요인으로 작용했다고 판단 수익성 개선 추세는 지속할 전망 신윤철...
    2023-04-11 07:49
  • 증권가 “현대차 1분기 영업익 3조 ‘어닝 서프라이즈’…최대 목표가 28만원”
    증권가 “현대차 1분기 영업익 3조 ‘어닝 서프라이즈’…최대 목표가 28만원”
    그는 실적 서프라이즈의 원인이 "내수, 수출, 북미 시장 판매 호조로 기대 이상의 도매 판매 성장이 나타났고, 그랜저, 코나, 아이오닉6 등 신차들의 출고 가격 상승으로 평균판매단가(ASP)·마진율 상승 효과가 나타났기 때문"이라고 설명했다. 임은영 삼성증권 연구원은 "자동차 사업부와 금융 사업부 모두 좋다. 1분기 매출액은 작년보다 23.5...
    2023-04-10 10:14
  • “현대차, 높아진 브랜드 경쟁력 기반 공격적 가이던스…목표가 25만원 상향”
    “현대차, 높아진 브랜드 경쟁력 기반 공격적 가이던스…목표가 25만원 상향”
    글로벌 ASP 개선도 기대했다. 조 연구원은 "1분기 인센티브 평균은 $951(YoY +6.7%, QoQ -4.9%)로 추산된다. 월말 환율을 감안하였을 때, 영업이익 단에서 인센티브 부담은 2417억 원 수준일 것으로 예상한다"며 "고부가가치 차종 중심의 내수와 미국 비중은 각각 18.7%(YoY +1.9%p), 25.3%(YoY +2.0%p)로 증가했다. 특히 원·달러 환율이 높은 상황에서 미국...
    2023-04-10 09:27
  • LG에너지솔루션, 中 테슬라 중심 수요 증가...미국 내 생산능력 확대 수혜
    LG에너지솔루션, 中 테슬라 중심 수요 증가...미국 내 생산능력 확대 수혜
    이어 이 연구원은 “2023년 탄산리튬 가격이 2022년 고점대비 60% 이상 하락했으나 4개월 정도의 래깅 효과로 인해 1분기 ASP 하락 영향이 제한적”이라면서 “예상보다 환율 하락 폭이 제한적이었기 때문에 1분기 가격 하락 영향은 거의 없었고, 여기에 미국 가동률 상승, 중국 테슬라 수요 증가 등으로 견조한 수요, AMPC 반영 본격화로 7% 대의...
    2023-04-10 08:22
  • 결국 감산 택한 삼성전자…2분기 실적 개선 가능할까 ‘팽팽’
    결국 감산 택한 삼성전자…2분기 실적 개선 가능할까 ‘팽팽’
    시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올 1분기 D램 평균판매가격(ASP)은 20% 감소했다. 오는 2분기에도 하락 폭이 전 분기 대비 10~15%에 달할 것으로 예측했다. 트렌드포스는 “현재 공급업체 재고 수준이 높아 D램 ASP는 지속해서 떨어지고 있다”며 “생산량을 크게 줄여야 가격이 반등할 수 있다”고 설명했다. 도현우·문소영 NH투자증권 연구원은 “삼성전자가 의미...
    2023-04-09 15:18
  • '삼성전자 감산' D램 3사 모두 생산량 조절…반도체 업황 반등 빨라지나
    '삼성전자 감산' D램 3사 모두 생산량 조절…반도체 업황 반등 빨라지나
    시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올 1분기 D램 평균판매가격(ASP)은 20% 감소했다. 오는 2분기에도 하락 폭이 전 분기 대비 10~15%에 달할 것으로 예측했다. 트렌드포스는 "현재 공급업체 재고 수준이 높아 D램 ASP는 지속해서 떨어지고 있다"며 "생산량을 크게 줄여야 가격이 반등할 수 있다"고 설명했다. 도현우ㆍ문소영 NH투자증권 연구원은...
    2023-04-07 13:31
  • SKC, 1분기 기점으로 수익성 개선…2분기 흑자전환 예상
    SKC, 1분기 기점으로 수익성 개선…2분기 흑자전환 예상
    정재헌 DB금융투자 연구원은 "1분기 영업이익은 -21억 원으로 화학 부진 지속과 이차전지소재 수익성 둔화에 따른 영업적자가 지속될 것으로 전망한다"며 "다만 반도체소재 부문의 평균판매단가(ASP) 인상과 화학 부문의 PO 스프레드 상승에 따른 수익성 개선에 적자 폭은 전 분기 대비 축소될 것"이라고 내다봤다. 2분기에는 매출액은 8016억...
    2023-04-06 08:24
  • 판매 가격·판매량 둘 다 잡은 현대차·기아, 호실적 더 이어간다
    판매 가격·판매량 둘 다 잡은 현대차·기아, 호실적 더 이어간다
    이미 양사의 차량 평균 판매 단가(ASP)도 꾸준히 높아지고 있다. 최근 3개년만 보더라도 국내 기준 현대차 승용 모델의 ASP는 2020년 4182만 원에서 2022년 5031만 원으로 높아졌다. 같은 기간 기아의 레저용차(RV) 역시 3626만 원에서 4355만 원으로 가격이 뛰었다. 판매 단가 상승에 더해 차량용 반도체 공급난 등으로 인한 생산 차질이 완화하며 판매 물량도 늘어나고...
    2023-04-05 16:33
  • “현대차, 6개월 내 목표가 25만 원 달린다…2분기 자동차 계절 성수기 실적 가시성↑”
    “현대차, 6개월 내 목표가 25만 원 달린다…2분기 자동차 계절 성수기 실적 가시성↑”
    김귀연 대신증권 연구원은 "최근 1개월 내 영업이익 컨센 2조8000억과 대신 추정 2조6000억 원을 각각 +10%, +17% 상회할 전망"이라며 "견조한 업황(연결 물량 92만 대/YoY +8.4%, 단순ASP +10%)과 환효과(1Q23 평균환율 1275원/YoY +70원) 영향"이라고 말했다. 이어 "자동차 매출은 29조(+19%), OP 2조4000억 원(OPM 8.5%)을 예상한다"며...
    2023-04-05 08:25
  • “한화솔루션, AMPC 손익 증가로 열려있는 상승 여력…거래재개 후 주가 반영”
    “한화솔루션, AMPC 손익 증가로 열려있는 상승 여력…거래재개 후 주가 반영”
    이주영 이베스트투자증권 연구원은 "1Q23 연결 기준 영업이익은 2085억 원(+14.4% QoQ, +32.1% YoY)으로 컨센서스(2278억 원)를 다소 밑돌 전망"이라며 "태양광 부문의 경우 일회성 비용 400억 원이 제거된다는 점은 긍정적이나 계절적 비수기에 따른 출하량 감소, 모듈 ASP 하락, 프로젝트 매각 OP 감소 영향으로 영업이익 1649억 원(-28.9% QoQ, OPM...
    2023-04-03 09:05
  • SK하이닉스, 3분기 실적 반등 본격화…2분기부터 재고 감소 전망
    SK하이닉스, 3분기 실적 반등 본격화…2분기부터 재고 감소 전망
    주현우 NH투자증권 연구원은 "1분기 매출액은 3조9600억 원, 영업이익 -4조2000억 원으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다"며 "디램 출하량 -19%, 평균판매단가(ASP) -30%, 낸드 출하량 -21%, ASP -30%로 추정된다"고 말했다. 주 연구원은 "데이터센터 투자와 스마트폰 판매 부진 및 높은 수준의 재고를 줄이기 위한 메모리 업체의 공격적인...
    2023-04-03 07:45
  • “삼성전자, 반도체 업황 바닥 인식…목표가 8만원 상향”
    “삼성전자, 반도체 업황 바닥 인식…목표가 8만원 상향”
    반면 모바일은 제품믹스 개선으로 ASP가 상승하고, 매출액이 20% 증가할 것으로 기대되는 만큼 큰 폭의 영업이익 개선을 예상했다. 김 연구원은 “최근 경쟁사들의 보수적인 투자 및 실적 전망으로 업황 바닥에 대한 인식이 확산되고 있고, DRAM 가격 반등은 기대하기 어렵지만 2023년 2분기부터 낙폭이 크게 줄어들 것으로 기대하고 있다”고 말했다. 이어...
    2023-03-31 08:13
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