고려아연 공개매수 돌입…주당 83만 원에 '전량 매수'

입력 2024-10-04 10:30
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▲최윤범 고려아연 회장이 2일 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 열린 영풍과 MBK와의 경영권 분쟁 관련 기자회견에서 발언하고 있다. 신태현 기자 holjjak@
▲최윤범 고려아연 회장이 2일 서울 용산구 그랜드하얏트 호텔에서 열린 영풍과 MBK와의 경영권 분쟁 관련 기자회견에서 발언하고 있다. 신태현 기자 holjjak@

고려아연과 베인캐피탈이 4일부터 자기주식 공개매수에 돌입한다. 양사는 주당 83만 원에 최대 18%의 지분을 취득할 계획이며, 최소 매입 수량 없이 응모 주식 전부를 사들이기로 했다.

이날 고려아연은 베인캐피탈과 함께 자기주식 공개매수를 시작한다고 밝혔다. 공개매수 가격은 주당 83만 원으로 MBK파트너스와 영풍이 제시한 가격(75만 원)보다 8만 원 많다. 공개매수 종료일은 이달 23일이다.

최대 취득 지분은 18%(고려아연 15.5%, 베인캐피탈 2.5%)다. 공동매수자인 베인캐피탈은 고려아연 경영에 참여하지 않는 재무적투자자(FI)로 고려아연 주식을 취득한다.

'최소 매입 수량' 조건도 없앴다. 투자자가 공개매수에 나섰다가 물량을 매각하지 못하고 추후 주가 하락으로 손실을 볼 가능성을 원천 차단한 셈이다.

고려아연과 베인캐피탈이 공개매수를 위해 투입하는 자금은 총 3조1000억 원이다. 고려아연이 약 2조7000억 원을, 베인캐피탈이 약 4000억 원을 부담한다. 고려아연은 기존 보유 현금 등을 활용해 1조5000억 원을 마련하고, 나머지는 금융기관 차입 등으로 조달할 계획이다.

고려아연은 향후 취득한 자기주식 전량을 소각하기로 했다.

최윤범 고려아연 회장은 2일 기자회견에서 "자기주식 매입 결정은 회사와 주주, 임직원, 협력업체를 지키고 지역사회와 국민 여러분의 우려를 불식시키기 위해 진심을 담은 결정"이라며 "취득하는 자기주식은 향후 전량 소각함으로써 주주가치를 확고히 높이겠다"고 밝혔다.

자본시장법과 상법 등에 따르면 현재 고려아연이 취득할 수 있는 자기주식 규모는 최대 6조987억 원이다.

고려아연은 "법원은 2일 영풍이 고려아연을 상대로 제기한 자기주식 취득금지 가처분 신청을 ‘전부 기각’했음에도 MBK파트너스와 영풍은 이를 인정하지 않고 있다"며 "심지어 같은 재판부에 문구만 바꿔 가처분 신청을 했다"고 지적했다.

그러면서 "이는 법적 소송부터 걸고 아무 실체와 근거가 없는 사실을 마치 공방이 있는 것처럼 주주들을 불안하게 만들기 위한 목적"이라며 "고려아연은 이 같은 시세 조종성과 자본시장 교란 행위에 대해 금융당국 진정 등 형사조치도 진행했다"고 설명했다.

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