[오늘의 증시 리포트] “삼성전자, 3분기 반도체 부진으로 기대 이하”

입력 2022-09-27 07:49
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◇삼성전자

수요에 덜 영향 받는 체질 보강 필요

투자포인트 및 결론

주요 이슈 및 실적전망

노근창 현대차


◇LG디스플레이

3Q22 Preview: 영업흑자 전환 시점은 내년 2분기

3분기 영업적자 5,247억원으로 적자 확대 예상

OLED 출하량 전망치 하향. 영업흑자 전환 시점은 2Q23 중 예상

목표주가 16,000원으로 20% 하향

김정환 한국투자


◇현대차

실적으로 시스템 리스크 이겨내기

이번 만큼은 경기방어주가 된 자동차

3Q22 영업이익 3.3조원(+108% YoY) 전망

목표주가 26만원, 투자의견 매수 유지

정용진 신한금투


◇롯데정밀화학

실적 방어의 일등공신, 가성소다

올해 3분기 영업이익, 시장 기대치 상회 전망

올해 식의약 사업 매출액, 작년 대비 22% 증가 전망

이동욱 IBK


◇아모레퍼시픽

3Q22 Preview: 보릿고개를 넘는 중

매출과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 것

3분기에도 성장통은 지속될 것

투자의견 매수를 유지하나 목표주가를 14% 하향

김명주 한국투자


◇청담글로벌

숫자가 증명하는 성장 잠재력

성장에 대한 방향성은 명확, 전 사업 부문 순항 중

하반기 중국 최대 행사인 광군제 모멘텀 부각 전망

2022년 매출액 2,805억원, 영업이익 182억원 전망

허선재 케이프증권


◇한화에어로스페이스

한화 그룹 대우조선해양 인수 결정, 방산 정체성 희석 우려 제기

한화 그룹이 2조원을 투자해 대우조선해양 지분 49.3% 취득하기로 결정

김지산 키움증권


◇에스티아이

인프라는 다르다 (22F P/E 4.3배)

3분기 프리뷰: 인프라는 계획대로 진행 중

22년&23년 전망: 단기 수요 방향과 무관한 전방 인프라 투자 계획

투자전략: 인프라는 다르다 & 신규장비 모멘텀 → 개별 바닥 근접

고영민 신한금투


◇LG화학

2022년 3분기 석화 급락에도 실적 견조해

2022년 3분기 예상 영업이익 8,607억원, 약보합

3분기 예상 특징, 화학 급감 vs 배터리/양극재 호조

2022년 실적 방어력 부각 vs 2023년 과도한 낙관 경계해야

황규원 유안타증권


◇네오위즈

실적 개선과 글로벌 흥행 모멘텀

투자의견 BUY, 목표주가 64,000원으로 분석 재개

이창영 유안타증권


◇크래프톤

해외에서 직접 만든다

콘솔 게임의 높은 문턱, 넘을 수 있을까?

3분기 실적

이창영 유안타증권


◇엔씨소프트

북미 유럽 경험이 가장 많다

변화의 가치

3분기 실적

이창영 유안타증권


◇컴투스

서머너즈 워 크로니클, 국내 양호한 스타트, 북미 출시 확정

투자의견 매수, 목표주가 110,000원 제시

서머너즈 워 크로니클, 국내에서 양호한 스타트 진행 중

11월 초 서머너즈 워 크로니클 북미 출시 확정

이지은 대신증권


◇팬오션

지나간 3분기보다는 다가올 4분기를 기대하자

3분기 BDI 하락으로 2분기대비 수익성 악화 전망

BDI, 연말까지 완만한 우상향 전망

투자의견 ‘BUY’와 목표주가 9,000원 유지

박성봉 하나금투


◇카카오게임즈

본격적인 신작 모멘텀은 내년 시작

기존 작품 지역 확장

본격적인 신작 모멘텀은 내년 시작

목표주가 70,000원 하향, 매수 의견 유지

윤예지 하나금투


◇현대미포조선

거칠 것이 없다!

LPG선과 피더 컨테이너선에 이어 MR탱커까지 수주 기대감 고조되며 주력 선종 차별화 효과 확대

주력 선종의 해운 운임 상승과 신조선가 상승 기조 아래 선종별 시장 지배력은 한층 견고한 상황

뚜렷한 경쟁자가 없는 환경 아래 선별 수주 확대로 추가 상승 여력 충분, BUY!

김홍균 DB금융투자


◇삼성전자

3분기 반도체 부진으로 기대 이하

3분기 실적은 예상치 크게 하회

반도체: 비, 디스플레이: 맑음, 모바일: 흐림

투자의견 매수, 목표주가 70,000원으로 하향

김운호 IBK


◇대우조선해양

새 주인을 맞이하기 위한 유상증자

2조원 규모의 제3자배정 유상증자 발표

공적자금 회수와 포트폴리오 확대의 절충점

자본확충과 ‘주인찾기’를 통한 경영 안정화 기대

유재선 하나금투


◇BGF리테일

가장 믿을 수 있는 실적

3분기 편의점 사업 매출 YoY 13% 추정

수익성 개선 지속: 상품 믹스 개선 및 판가 상승

불확실성 시기, 방어주로서 높은 투자 매력

박종대 하나금투

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