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현대제철, 4분기 영업손익 적자 가능성 ‘목표가↓’ - 현대차증권

입력 2020-01-09 08:36

현대차증권은 9일 현대제철에 대해 지난 4분기 영업손익 적자가 예상된다며 투자의견은 '매수'를 유지하되 목표주가는 기존 4만7000원에서 4만1000원으로 하향 조정했다.

박현욱 연구원은 "현대제철 4분기 별도 매출액은 5조503억 원, 영업손익 -9억 원, 세전손익 -389억 원으로 영업이익은 전분기 대비 적자 전환이 예상된다"며 "이는 국내외 수요 부진으로 판재, 봉형강 판매량이 부진했고 판재 부문에서의 판매가격 하락폭이 커 스프레드가 축소됐기 때문으로 추정한다"고 분석했다.

그러면서도 "원료투입단가 하락과 동사의 가격 인상시도를 고려했을 때 올해 1분기 별도 영업이익은 783억 원으로 전 분기보다 흑자 전환할 것으로 예상되고 적자사업부의 적자 폭 축소 등을 고려했을 때 올해 연간 영업이익은 4698억 원으로 전년보다 11% 증가할 것"이라고 짚었다.

박 연구원은 "현대제철 주가는 국내 철강경기 부진, 매크로 불확실성 등으로 3만 원을 밑돌고 있으나 올해 1분기 및 연간 실적의 개선으로 점진적으로 상승할 것으로 예상한다"고 내다봤다.

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