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[개장전] 증권사 추천주(10/1)

입력 2019-10-01 08:19

상신브레이크
브레이크패드를 넘어 Axle Ass’y로 영역 확대
중국 부진 vs. 보수용 제품의 수출 증가
미국 상용차 Axle 조립법인인 STA 설립
P/B 0.4배 중반. 중기로 이익 창출력 회복을 기다릴 때
하나금투 송선재

우리금융지주
오버행 우려 상당폭 해소한데다 실적도 예상에 부합
3분기 추정 순익 5,510억원으로 컨센서스 부합 예상
오버행 우려를 조기에 상당부분 해소한 점은 매우 긍정적
DLS 잡음 있지만 연기금 수급 여력과 배당매력 등도 높은 편
하나금투 최정욱
투자의견:매수/목표주가:1만7000원

엔씨소프트
3Q19 Preview: 주가변수는 리니지2M의 성과
여전히 견조한 리니지M
리니지2M의 흥행 가능성에 대한 긍정적인 시각 유지
게임주 top pick 의견 유지
한국투자 정호윤
투자의견:매수/목표주가:65만 원

레이
상상인 SEE IT Note: 디지털 치과 솔루션의 경쟁력과 해외시장에서 성장 잠재력을 감안하면 투자매력
디지털 치과 치료시대 도래, 해외시장 중심으로 성장 가속화 가능할 전망
계절적으로 4분기에 최대 실적이 발생한다. 2019년 ~ 2020년 고성장 전망
디지털 솔루션으로 해외시장에서 성장 잠재력이 있다
상상인증권 하태기

SPC삼립
2020년 유망주
투자의견 매수, 목표주가 120,000원 유지
2019년 3분기 시장 기대치 부합 예상
2020년 가장 핫할 음식료 종목
대신증권 한유정

에스엠
3번의 실적 쇼크 후 기대하는 서프라이즈
주주들과의 소통 부족은 쉽게 해결할 수 있다
3Q Preview: OPM 8.9%(+21%p YoY)
4분기는 QoQ 성장 + 미국 모멘텀
하나금투 이기훈
투자의견:매수/목표주가:4만 원

셀트리온
생각보다 실적 개선 속도가 빠르다
3Q19 Preview; 11월 램시마 SC 허가, 미국 트룩시마 발매 대비 고마진 제품 생산 및 Teva의 아조비 위탁생산으로 컨센서스 대비 매출액은 10.9%, 영업이익 6.2% 상회할 것으로 전망
투자의견 Buy로 상향 및 DCF기준 목표주가 21만원 유지. 기존 예상보다 고마진 위주의 제품 생산 확대, AJOVY 추가 생산 등으로 하반기 실적 상향.
2020년 이후 실적은 생산 시설 확대에 따른 레버리지 효과 선반영하여 목표주가 변동 없으나 최근 부진한 주가 흐름 대비 실적 개선 기대되면서 투자의견 상향 조정
삼성증권 서근희

카카오
3Q19 Preview: 증익세 지속될 전망
3분기 영업이익 460억원(+50% YoY) 예상
카카오페이와 카카오페이지의 견조한 성장세
케이프증권 이경일
투자의견:매수/목표주가:16만 원

이녹스첨단소재
3Q19 Preview: 제품 다변화의 성과
영업이익 130억원으로 컨센서스 부합 추정
OLED 소재 사업은 좋고 다른 사업 제품은 다양해진다
뚜렷한 3분기 실적 모멘텀, 목표주가 74,000원 유지
한국투자 김정환

한화생명
상반기에 이어 하반기도 업황 부진 지속
최근의 금리 반등, 실적 개선을 논하기에는 시기상조
업황 부진 당분간 지속될 전망
3분기도 투자 손실에 따른 실적 부진 예상
NH투자 정준섭
투자의견:매수/목표주가:3100원

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