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[개장전] 증권사 추천주(06/12)

기아차
2016년 이익 수준으로 회복 기대
4월 이후 원/달러 환율 급상승 및 원/유로 전년동기비 상승 전환, 이종통화 환율 약세 개선 등 환율 여건 개선. 최근 내수 부진에도 쏘울 등 신차 수출 확대. 2H19 K5, 모하비 F/L, SP3 등 확대 가능성을 감안 시 2H19 이후 손익 개선 기대
기아차는 국내 수출 매출액이 연결 매출액의 19.2%이며 평균환율 1% 변동 시, 1,933억원의 영업이익 변동. 1Q19 말 이후 5% 급상승한 환율(1,190원 가정) 시 2020년 영업이익 2조원 상회 지속할 가능할 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 기존 44,000원에서 50,000원 13.6% 상향
우호적 환율 여건을 반영한 이익 추정치 상향에 근거
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만원
현대차증권 장문수

포스코케미칼
ESS관련 정부발표, 이제 2차전지 성장을 보자
ESS 화재사고에 대한 정부 조사 결과 발표(6/11)로 2차전지 관련주 투자심리 개선 기대
동사의 2차전지 소재 성장성 부각될 것이며 이에 대한 관심이 필요한 시점
투자의견 BUY, 목표주가 80,000원 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만원
현대차증권 박현욱

현대차
2020년 영업이익이 5조원을 넘어선다면
4월 이후 원/달러 환율 급상승 및 원/유로 전년동기비 상승 전환, 이종통화 환율 약세 개선 등 환율 여건 개선. 최근 팰리세이드, 쏘나타 등 신차 수출 확대로 수익성 개선을 감안 시 선적 이후 도매판매로 이어지는 2H19 이후 손익 개선 기대
현대차는 국내 수출 매출액이 연결 매출액의 22.5%이며 평균환율 1% 변동 시, 2,431억원의 영업이익 변동. 1Q19 말 이후 5% 급상승한 환율(1,190원 가정) 시 2020년 영업이익 5조원 상회 가능할 전망
투자의견 BUY 유지, 목표주가 기존 170,000원에서 185,000원 8.8% 상향
우호적 환율 여건을 반영한 이익 추정치 상향에 근거
투자의견 : 매수 / 목표주가 18만5000원
현대차증권 장문수

오이솔루션
조정은 짧고, 성장은 길다
2분기가 1분기보다 더 좋다
하반기 성장 추세 지속된다
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만원
키움증권 장민준

테스
업황과 실적의 바닥을 지나가는 중
3D NAND 단층 수 증가의 최대 수혜
NAND 업황 턴어라운드 본격화. 신규 투자 재개
분기 및 연간 실적 저점 지나가는 중
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
키움증권 박유악

케이엠더블유
지금 사도 될까요?
심경의 변화: 2019 실적 전망 상향조정
핵심은 결국 노키아 점유율 + 중국 5G 구축 속도
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만2000원
이베스트투자증권 이왕진

핸즈코퍼레이션
Update: 바닥은 확인했다 , 다음은
일회성 인건비, 가동률 이슈들의 반영된 지금이 바닥
2Q19 부터 증익 가능성이 뚜렷해지고 있다
모로코, 3Q19부터 드디어 가동 시작이다. 외형성장세 부각될 것
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
이베스투자증권 유지웅

농심
이미 우려가 반영된 주가
목표주가 335,000원으로 하향하나, 투자의견 Buy 유지
2Q 영업이익 92.9% 증가 예상, 기저효과 큰 가운데 라면 판매량 증가와 해외 호실적 반영
라면 신제품 관련 비용보다 시장점유율 회복과 해외 이익비중 확대에 주목
투자의견 : 매수 / 목표주가 33만5000원
KB증권 박애란

메디톡스
메디톡신 중국 허가 딜레이
메디톡신(수출명 뉴로녹스) 중국 허가 예상 날짜가 7월 29일(6월 5일 확인)에서 8월 5일(6월 11일 확인)로 변경됨
허가 예상 날짜는 주간 단위로 업데이트되며 연장되는 것으로 추정
노바티스의 Xolair는 ’16년 8월 허가 심사 일시 정지 이후, ’17년 8월 허가 승인 성공
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
NH투자증권 구완성

삼성전자
생각보다 좋다
2Q19 영업이익 전분기 대비 개선
미-중 무역 분쟁으로 인한 반사 수혜도 가능
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만5000원
NH투자증권 도현우

LG이노텍
기대가 없을 때 기회가 생긴다
반영된 우려보다는 주가 반등의 기회를 노릴 타이밍
중장기 수요회복과 카메라 스펙 확대도 긍정적
투자의견 : 매수 / 목표주가 14만5000원
NH투자증권 이규하

강원랜드
오해는 풀고 가자
투자의견 시장수익률(Marketperform) 유지, 목표주가 34,000원으로 -8% 하향
오해는 풀고 가자
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만4000원
대신증권 김수민

삼성중공업
일회성 비용 발생. 하지만 이보다 중요한 수주상황
2019년 2분기 실적 예상: 매출 1조7,040억원, 영업적자 194억원
2분기 단기 악재: 소송 패소에 따른 일회성 비용(2,146억원) 예상
수주: 연간목표 대비 41.5% 달성(추정). 현 추세면 연간목표 달성 가능
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만600원
NH투자증권 최진명

제이콘텐트리
중국 진출은 내가 선배
투자의견 매수(Buy), 목표주가 8,200원 유지
영화의 안정성과 방송의 성장성 겸비
중국 콘텐츠 시장 진출의 선구자
투자의견 : 매수 / 목표주가 8200원
대신증권 김회재

파라다이스
명확한 성장, 방향성에 투자할 때
투자의견 매수(Buy), 목표주가 22,000원 유지
파라다이스시티(P-City), 얼마 남지 않았다
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만2000원
대신증권 김수민

대한해운
신영리서치가 추천하는 락바텀시리즈 No.1
시장 운임은 단기적인 수요 쇼크 요인으로 구조적인 수급불균형 시기(15~16년)만큼 하락
과거 운임 하락기에는 이익 창출능력이 동반하락했으나, 지금은 최대 영업이익 기록 갱신
밸류에이션이 19년 1월 0.59배로 최저점을 기록하고, 현재 0.71배 수준까지 회복했으나, 17년 고점 대비 85% 할인받고 있음
대한해운 바닥 탈피국면에 접어들었다고 판단, 매수의견과 목표주가 41,000원 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만1000원
신영증권 엄경아

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