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[개장전] 증권사 추천주(05/08)

제주항공
실적으로 나타난 탄탄한 시장 지위
1Q19 Review: 예상을 상회하는 단가와 탑승률
중국 노선을 시작으로 시장지위 추가 확대와 운영효율 개선 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만원
미래에셋대우 류제현

대림산업
저평가 매력 재부각
1Q19 실적 서프라이즈로 저평가 매력 재부각
1Q19 영업이익 2,410억원(YoY -2.9%), 실적 감익 불구, 시장기대치 상회
투자의견 : 매수 / 목표주가 12만원
교보증권 백광제

SK텔레콤
성장성과 수익성이 모두 기대되는 2019년
11번가는 분기 사상 최초로 영업이익 흑자 기록하며 시장기대치 영업이익 소폭 상회
티브로드 합병, 통합 OTT 출범, 인크로스 인수 등 2019년에도 성장세 지속될 것
이동통신 가입자 질적 개선 및 11번가 수익성 중심 경영 기조 유지로 수익성 개선
이동통신 1위 사업자로서 5G 상용화로 가입자 승수효과에 기반한 중장기 성장 가능성
투자의견 : 매수 / 목표주가 33만원
SK증권 최관순

S&T모티브
자회사 매각 후 뚜렷해지는 개선
1Q19 영업이익은 139억원(+29.4% yoy, OPM 6.2%) 기록, 컨센서스 2.3% 하회
xEV 증가로 모터매출 +9.5% yoy(HEV/EV향 +56.5% yoy), GM 차세대 변속기 오일펌프 신규 추가(4Q18~)로 엔진부품 매출액 +25.6% yoy 증가. 단, S&TC 자회사 매각관련 중단사업손실로 570억원 반영해 순적자 기록
2Q19 계절 성수기 진입, xEV 판매 증가 지속, 방산 수출 증가분 반영되며 분기단위 이익 증가 지속될 전망.
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만2000원
현대차증권 장문수

오리온
중국에서의 새로운 전략은?
19년 1Q, 중국/베트남 부진
2Q 이후 중국에서의 성장 전략은?
투자의견 : 매수 / 목표주가 14만원
미래에셋대우 백운목

젬백스
GV1001 국내 최초로 미국 알츠하이머 2상 승인
GV1001 췌장암치료제 국내 3상과 알츠하이머치료제 국내 2상 마무리 단계로 국내이긴하지만 신약의 상업적 가치 높아질 전망
국내 기업 최초로 알츠하이머치료제 미국 2상 승인 획득에 성공
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
KTB투자증권 이혜린

아이센스
예상 상회한 1분기, 2분기는 기저효과
1분기 영업이익 67억원(+17.0%, YoY)으로 예상치 상회
2분기 영업이익 64억원(+43.9%, YoY)으로 기저효과 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만2000원
신한금융투자 배기달

아스트
본업만으로도 20% 외형 성장 달성
1분기 영업이익 25억원(+29.0%, 이하 YoY), 컨센서스 부합
19년 매출액 1,955억원(+67.1%), 영업이익 440억원(+305.8%) 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만7000원
신한금융투자 황어연

만도
한국/미국 매출 회복, 중국 회복만 확인하면 된다
1분기는 일회성 요인 등으로 부진한 출발
한국, 미국은 신규차종으로 성장, 중국은 더디지만 회복 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만3000원
IBK투자증권 이상현

오리온
실망하기엔 이르다. 향후 개선에 주목
추가적 추정치 하향 조정은 제한적. 향후 개선에 집중할 때
19년 1분기 영업이익 17.4% y-y 감소
투자의견 : 매수 / 목표주가 14만5000원
NH투자증권 조미진

청담러닝
1Q 실적 호조와 연간 중국 로열티 증가 기대
2019년 실적 전망
국내 영어교육 시장 턴어라운드 및 중국 JV 호조 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만2000원
KTB투자증권 김재윤

S&T모티브
S&TC 지분 매각에 따른 손실 확대
배당수익률은 양호한 수준이지만..
1분기 Review: 핵심 사업군 성장세는 양호
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만8000원
NH투자증권 조수홍

덴티움
시장이 불안할 땐 믿을 건 실적 뿐
1Q19 Review: 영업이익 기준 시장 기대치 부합
대한민국 대표 성장주
투자의견 : 매수 / 목표주가 9만4000원
미래에셋대우 김충현

한세예스24홀딩스
자회사 턴어라운드 시작
2019년 실적 전망
자회사 한세실업 실적 개선을 필두로 연결 실적 우상향 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만3000원
KTB투자증권 김재윤

엔씨소프트
1Q19 Preview: 호실적 뒤에 가려진 리스크
1Q19 영업이익 컨센서스 부합 예상
리니지 월정액 폐지의 함의: 리니지2M 출시지연 가능성
Retro(고전) 게임시장의 경쟁 본격화로 인한 리니지M 매출 감소 우려
투자의견 : 매수 / 목표주가 51만원
케이프증권 이경일

유바이오로직스
캐쉬카우가 확실한 기술특례상장사
경구용 콜레라백신 입찰시장의 80% 유비콜-플러스
차세대 백신개발과 관련된 기반기술 모두 보유
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만3600원
하나금융투자 선민정

삼성중공업
LNG 독자화물창 기술전쟁의 재점화
두 걸음 앞선 삼성과 대우, 한 걸음 느린 현대
KC-1 화물창의 경쟁이탈 그리고 KCS, Solidus의 부각
기술적 결함으로 수세에 몰리고 있는 GTT
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만원
하나금융투자 박무현

제우스
재평가 받아야 할 반도체 장비주
세계적 수준의 반도체 세정 장비 업체
올해 실적을 견인할 반도체 부문. 고온황산장비(HTS)의 잠재력도 주목할 점
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
케이프투자증권 김광진

위지윅스튜디오
큰 폭으로 성장한 뉴미디어, 앞으로 볼 것이 더 많다!
1Q19 Review: 매출액 76억원과 영업이익 18억원 시현
2019년 매출액 403억원과 영업이익 96억원 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만1200원
하나금융투자 이정기

삼천당제약
점안제 수출과 바이오시밀러로 한 단계 점프업!
점안제 제네릭 수출계약 기대감 + 바이오시밀러 가치 부각
2019년 매출액 1,930억원 영업이익 422억원으로 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만5000원
하나금융투자 안주원 외3

윈스
윈스, 5G 네트워크 장비에는 보안 장비도 같이 깔린다
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 19,500원으로 커버리지 개시
실적 + 5G 모멘텀 + 정책 수혜 3박자 갖췄다
2019년 매출 888억원, 영업이익 148억원 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만9500원
하나금융투자 김아영 외2

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