[개장전] 증권사 추천주(04/26)

입력 2019-04-26 08:16
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우리금융지주
2019년 최대실적과 M&A 모멘텀도 유효
1Q19 Review: 지배주주순이익 5,687억원으로 당사예상치 부합
2Q19 Preview: w지배주주순이익 5,000억원 중반 지속 예상
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만원
유진투자증권 김인

기업은행
PBR 할인 폭 해소되기에 충분한 실적
19E 수정BPS 36,329원에 목표 PBR 0.64x
Trailing PBR 0.39x, 19E ROE 8.3%로 커버종목 중 implied Ke가 가장 큼
그러나 기업은행의 우량여신 중심 영업 및 시장 내 우위가 매 분기 실적발표를 거듭하며 지표로 확인되고 있음
은행업 1Q19 실적 안정성 부각되며 5대 은행 시총 3.4조원 증가(+5.3%). 기업은행은 1.8% 상승에 그치며 가장 상승폭 낮았으나 PBR 할인요인들 개선 확인, 추가상승여력 충분
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만3000원
KTB투자증권 김한이

SK하이닉스
2Q19 저점 실적 턴어라운드
1Q19 매출액 6조7,727억원(-31.9% QoQ, -22.3% YoY), 영업이익 1조3,665억원(-69.2% QoQ, -68.7% YoY) 기록
실적 조정으로 목표주가를 91,000원으로 소폭 상향(2019E BPS 1.4x), 투자의견 Buy 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 9만1000원
KTB투자증권 김양재

SK이노베이션
유가 강세 효과 예상. 다만 아로마틱 약세 부담
1Q19 실적 Review 및 투자전략 점검
금년 1Q 실적은 유가 반등 및 PX 마진 호조로 시장 예상치 부합. 2Q19 유가 강세로 재고관련 이익 증가 예상되나 아로마틱 마진 약세는 부담 요인
투자의견 : 매수 / 목표주가 24만5000원
KTB투자증권 이희철

만도
저점을 지나는 중국 부진
1Q19 영업이익 320억원(YoY -26%) 기록, 예상을 하회. 중국의 부진을 국내와 미국에서 만회하며 매출액은 5.4% YoY 증가했지만, 이익기여도 높은 중국의 부진으로 영업이익은 감소
중국 완성차 업체들과 마찬가지로 부양책 기대감에 주가가 상승세
금번 분기 실적은 일회성으로 부진한 면도 있고, 구조조정의 효과도 곧바로 기대할 수 있어 12MF EPS 추정치는 대체로 유지
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만2000원
KTB투자증권 이한준

LG생활건강
높아진 눈높이에 부합
화장품 부문 역대 최대 매출과 영업이익 기록
동사 성장을 이끌고 있는 면세와 럭셔리 브랜드의 고신장 지속
투자의견 : 매수 / 목표주가 170만원
KTB투자증권 배송이

현대건설
해외수주도, 실적도 회복 시작
UAE 원전에서 400억원의 추가 원가 발생했으나, 해외 매출 확대(YoY+15.9%), 국내 건축 수익성 개선 영향으로 컨센서스 부합하는 실적 기록. 2~3Q 카타르 고속도로에서 비용 반영이 예상되나, i) 자체사업 매출 비중 확대에 따른 주택수익성 개선, ii) 해외 매출 증가, iii) 영업외비용 개선 등으로 2019년~2020년 동사 지배주주 순이익은 오히려 상향 조정됨
실적 추정치 변경 폭 크지 않아 동사에 대한 목표주가 7.1만원 및 투자의견 BUY 유지. 건설업종 Top picks로 추천
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만1000원
KTB투자증권 김선미

신한지주
높은 대출성장과 수익성 방어
시금고 유치 이후 여신경쟁 격화 우려가 있었으나, 높은 성장세를 보였음에도 NIM 방어에 성공했다는 점이 긍정적입니다.
시장에서 예상하는 오렌지라이프 완전자회사화 시점이 생각보다 앞당겨질 가능성이 높다고 전망합니다.
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만1800원
DB금융투자 이병건

SK하이닉스
한 분기만 지나면 반등
2019년 1분기 매출액은 6조 7,730억원, 영업이익은 1조 3,660억원
투자의견 매수 유지, 목표주가 99,000원으로 상향
하반기 수요 개선, 비용 구조 개선 동반
투자의견 : 매수 / 목표주가 9만9000원
IBK투자증권 김운호

이녹스첨단소재
2019년 OLED+반도체 비중 52%, 아직도 싸다
1Q19 Review : OLED 소재 호조 지속
하반기 OLED 소재 가파른 증가, 2019년 실적 가시성 높다
반도체 및 OLED 소재 성장성 감안하면 PER 15배 부여 충분
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만7000원
하나금융투자 김현수

SBS
열혈사제 끝났다고 끝인가
투자의견 매수, 목표주가 35,000원 유지
1분기 경제성장률 -0.3%. 광고시장에 대한 지나친 우려
앞으로의 SBS가 기대되는 시점
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만5000원
대신증권 김회재

현대건설
2분기 해외수주 모멘텀 기대
1분기 실적, 시장기대치에 부합 : 일회성 비용 감안하면 비교적 양호
2분기 기다렸던 수주모멘텀 기대
표주가와의 괴리율 발생으로 투자의견 Buy로 상향 조정 (목표주가 유지)
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만7000원
DB금융투자 조윤호

KT&G
필립모리스 실적 발표가 방증하는 호실적
1Q19 Pre: 국내 호실적 예측
펀더멘탈에 집중할 시점
투자의견 : 매수 / 목표주가 14만3000원
하나금융투자 심은주

오션브릿지
올해부터 신규 공장가동 본격화
반도체 케미칼 소재 및 장비 전문 업체
신공장 가동으로 올해부터 성장 본격화
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
케이프증권 김인필

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