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[개장전] 증권사 추천주(04/03)

팬오션
[1Q19 Preview] BDI 침체로 상반기 실적도 침체
1Q19 매출액 5,998억원, 영업이익 416억원 전망
상반기 내내 BDI의 침체는 지속될 것임
투자의견 : 매수 / 목표주가 6000원
SK증권 유승우

현대미포조선
[1Q19 Preview] 소문난 잔치에 먹을 것도 많은 현대미포조선
1Q19 매출액 7,043억원, 영업이익 295억원 전망
2019년에도 유효할 화학 down-cycle의 수혜
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만원
SK증권 유승우

CJ대한통운
[1Q19 Preview] 부진한 택배 가격 상승
1Q19 매출액 2조 5,169억원, 영업이익 505억원 전망
풀필먼트 투자 늘리는 이커머스의 등장은 또 다른 중장기적인 리스크
투자의견 : 매수 / 목표주가 21만원
SK증권 유승우

대우조선해양
[1Q19 Preview] 확실한 감익과 불확실한 체제 개편
1Q19 매출액 2조 1,998억원, 영업이익 1,096억원 전망
Big2 체제로 전환되는 불확실성 속 방향성 상실
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만원
SK증권 유승우

현대중공업
[1Q19 Preview] 4월부터 살아날 LNG 캐리어 수주 모멘텀
1Q19 매출액 3조 6,237억원, 영업적자 139억원 전망
부진했던 수주는 날이 더워지며 살아날 것으로 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 17만원
SK증권 유승우

삼성중공업
[1Q19 Preview] 매출액은 돌아서지만 이익은 적자에 머무는 2019년
1Q19 매출액 1조 5,202억원, 영업적자 304억원 전망
LNG 캐리어 수주는 양호할 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 8600원
SK증권 유승우

JB금융지주
순이익증가율 34% 대비 PBR 및 PER 각각 0.3배 및 3.5배 수준
1Q19 Preview: 지배주주순이익 +163%QoQ인 845억원 예상
2019년 지배주주순이익은 지난 3년간 연평균증가율 29%를 상회하는 34%
투자의견 : 매수 / 목표주가 7700원
유진투자증권 김인

BNK금융지주
계륵
1Q19 Preview: 지배주주순이익 흑전QoQ인 1,644억원 예상
이익모멘텀 크지 않은 반면 Valuation 역사적으로 가장 낮은 수준
투자의견 : 매수 / 목표주가 8500원
유진투자증권 김인

하나금융지주
1Q19 Preview; 결국 자본여력이 말한다
외형상 순이익 감소, 흐름은 견조
자본여력의 개선과 롯데카드 인수 가능성
업종 Top Picks 중 하나로 Buy 추천
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만9000원
DB금융투자 이병건

삼성바이오로직스
Wuxi Biologics와의 경쟁에서 한발 앞서 나가다
대만업체 TaiMed의 선택은 삼성바이오로직스!
2019년 첫 신규 수주 확보
1분기 영업적자 우려는 선반영, 지금이 매수 적기
투자의견 : 매수 / 목표주가 46만원
NH투자증권 구완성

에치에프알
지금은 팔 때가 아닌 사야할 때
유선/무선 네트워크향 제품 포트폴리오 보유
유선 네트워크 장비는 Cashcow
Fronthaul장비로 글로벌 시장 공략
글로벌 5G 수혜 가능성 매우 높음에도 저평가
투자의견 : 매수 / 목표주가 4000원
한화투자증권 최준영

글로벌텍스프리
노 저을 준비 완료
케이티스 사업부 양수로 기초 체력 상승
19F 중국인 입국자 574만→별도 매출액 +46% YoY
19년 매출액 597억원(+44% YoY) 전망
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
한금융투자 김규리

GS건설
1Q19 프리뷰: GS건설이 나아가고자 하는 방향
1Q19 추정 근거: 소폭 감익 - 성과금
1Q19 추정치: 영업이익 1,459억원(OPM 5.5%)
GS건설의 청사진을 엿볼 수 있는 1분기
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만5000원
흥국증권 김승준

NHN엔터테인먼트
외자판호 발급, 더 빨리 찾아온 봄날
외자판호 발급된 30개의 게임 중 동사의 컴파스 포함
아직 주가에 반영되지 않은 페이코 플랫폼 가치
투자의견 : 매수 / 목표주가 12만원
한화투자증권 김소혜

S-Oil
상반기 실적모멘텀은 제한적
목표주가 98,000원으로 하향
1분기 실적은 낮아진 컨센서스 충족할 전망
당초 예상과 달리 화학사업 실적증가 제한적
투자의견 : 매수 / 목표주가 9만8000원
KB증권 백영찬

슈피겐코리아
리레이팅 시작, 아마존 커머스와 함께
1) 온라인 특화 B2C 소비재 기업으로 변화
2) 다양한 제품 판매 성과로 입증한 아마존 커머스 강자
3) 주주친화 배당 정책 + 순현금 1,537억원 보유
투자의견 : 매수 / 목표주가 11만6000원
대신증권 한경래

에코프로비엠
(신규) 2차전지 소재 탑픽
2019년 매출액 7,852억원(+33.3% YoY), 2020년 1.2조원(+56.8%, YoY) 예상
SKI는 EV 배터리 Capa를 2019년 말 5GWh에서 2022년 말 60GWh까지 늘릴 계획
SKI 내 양극재 M/S Umicore가 44%, 에코프로비엠이 32%, Easpring이 22%
투자의견 : 매수 / 목표주가 8만7000원
메리츠종금증권 주민우

NAVER
박스권 흐름 지속
SoTP 방식으로 산출한 목표주가 14만원 및 HOLD 투자의견 유지. 간편결제 서비스 마케팅 확대로 라인 실적은 부진이 지속되는 가운데 국내 사업 모멘텀은 부족
인 적정가치 8.8조원(Target PSR 3.5배 적용)에 국내 사업 19년 Target PER 14~16배(알파벳의 19년 PER 20~30% 할인)를 적용한 12~14만원 박스권 트레이딩 전략 추천
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만4000원
KTB투자증권 이민아

지어소프트
1Q실적 Best 7 #2: 오아시스가 이끄는 놀라운 호실적!
1Q19 Preview: 오아시스 중심의 실적 성장 전망
2019년 실적은 매출액 1,931억원과 영업이익 87억원 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 6840원
하나금융투자 이정기 외3

에이디테크놀로지
순차적 성장 궤도에 올라서다
2018년 큰 폭의 턴어라운드 시작
2019년 모바일용 매출 확대, PC향 SSD 본격화
공급계약 증가세, 2020년 서버향 SSD 제품 추가
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
한국투자증권 이윤상

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