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[개장전] 증권사 추천주(03/22)

대봉엘에스
PER 10배의 화장품 주식
피엔케이는 2019년 대봉엘에스 영업이익의 50%를 기여하는 기업
PER 10배로 화장품 섹터 내 가장 저렴. 제약으로 확대해도 저평가 매력 돋보임
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
NH투자증권 백준기

백산
실적도 밸류에이션도 매력적
글로벌 점유율 2위의 합성피혁 공급업체
1) 최신물산 인수로 외형 성장, 2) 중국 적자 폭 축소로 수익성 개선
19년 영업이익 352억원(+64% YoY) 전망
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
신한금융투자 김규리

한국항공우주
충당금 환입으로 서프라이즈 기대
1Q19 Preview 충당금 환입으로 서프라이즈 기대
회계 이슈 일단락, 기대가 없어서 더 편안한 한해
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만4000원
대신증권 이동헌

SK이노베이션
2차전지 및 소재사업가치 고민
동사의 2차전지 사업부 및 소재사업부 관련 Valuation 고민
소재사업부 가치는 2019년 예상이익 기준 2.1조원 수준으로 추정.
2차전지 사업부, 아직 성장 초기 단계이나 2022년 기준 사업가치 4.0조원 수준 가능 할 전망. 분기 흑자전환은 2022년으로 추정. 중장기 기업가치 증대 요인이 될 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 26만원
현대차증권 강동진

펄어비스
2019년 내실을 다져가는 구간
일본 진출을 통해 글로벌 확장성 증명
대작 중심의 개발사로서 견고한 입지 구축
투자의견 : 매수 / 목표주가 20만원
IBK투자증권 이승훈

금호석유
공급은 OK, 수요가 관건
합성고무: 실질 공급 축소 진행 중, 수요 개선 시 급격한 시황 반등 가능
1Q19 영업이익 1,097억원(+30.8% QoQ)으로 컨센서스 부합 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 9만3500원
신한금융투자 이응주

두산밥캣
1분기 컨센서스 부합 전망, 하반기부터 라인업 확대
1분기 컨센서스 부합 전망
하반기부터 주요시장 신제품 라인업 확대로 시너지효과 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만4000원
IBK투자증권 이상헌

삼성전자
1Q19 실적 부진
1Q19 디스플레이, 반도체 실적 부진
2Q19부터 전사 실적 개선 가능
투자의견 : 매수 / 목표주가 5만5000원
NH투자증권 도현우

효성화학
올해/내년, 증익 추세 지속 전망
올해 1분기 영업이익, YoY/QoQ 증익 전망
중국 취저우 NF3 플랜트 인수 계획
투자의견 : 매수 / 목표주가 22만원
키움증권 이동욱

새론오토모티브
낮은 EV/EBITDA가 하방 제어. 신공장은 상방 지지
EV/EBTIDA 1.3배로 저평가된 주가
2018년 중국 매출액의 감소로 수익성도 하락
2019년 핵심 이슈는 연태 공장의 완공
투자의견 : 매수 / 목표주가 7000원
하나금융투자 송선재

보령제약
카나브패밀리 성장으로 수익구조 개선 지속
듀카브 급성장으로 원가율 하락, 수익성 개선 추세 이어질 전망
자회사 보령바이젠셀 지분가치와 자체 신약 Pipeline 가치에 주목
영업실적 개선, 신약 Pipeline 가치 증가 → 보령바이젠셀 IPO 추진은 주가 상승 모멘텀
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만5000원
골든브릿지투자증권 하태기

대한항공
1분기 영업실적 컨센서스 부합 전망
1분기 컨센서스 부합하는 양호한 영업실적 예상
2분기 예약률 양호, 유가상승에 대한 과도한 우려 지양
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만3000원
하나금융투자 박성봉

SK하이닉스
1Q19 Preview: 실적 vs. 기대감
1Q19 영업이익 1.2조원
메모리업체의 공급 조절에 대한 기대감
낸드 감산 가능성 높아 하반기 수급 개선 기대
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
한국투자증권 유종우

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